Werken met het indieningslogboek van elektronische documenten

In Microsoft Dynamics 365 Finance en Dynamics 365 Supply Chain Management kunt u de indieningslogboeken gebruiken om de resultaten van de verwerking van de indiening naar Elektronische facturering weer te geven.

1. Ga naar Organisatiebeheer>Periodiek>Elektronische documenten>Indieningslogboek van elektronisch document om het logboek te openen.
2. Selecteer in het veld Documenttype een waarde om het type facturen te filteren dat in het logboek wordt weergegeven.

Er zijn drie mogelijke indieningsstatussen:

• Gepland: Elektronische facturering heeft het ingediende document ontvangen van Finance of Supply Chain Management en de elektronische factureringsfunctie wordt momenteel verwerkt.
• Voltooid: Elektronische facturering heeft de functie voor elektronische facturering verwerkt zoals deze was geconfigureerd.
• Mislukt: er is een fout opgetreden in Elektronische facturering of het is gestopt door een uitzondering tijdens de verwerking van de elektronische factureringsfunctie.

Belangrijk

De indieningsstatus verwijst naar de verwerkingsstatus van de functie Elektronische facturering. Het verwijst niet naar de eindstatus van de elektronische factuur zelf. Als een elektronische factuur bijvoorbeeld ter goedkeuring naar een externe webservice moet worden verzonden, kan de indieningsstatus Voltooid zijn, maar kan de status van de elektronische factuur Afgewezen zijn. In dit geval kon Elektronische facturering de functie voor elektronisch factureren verwerken, omdat deze daarvoor is geconfigureerd. De elektronische factuur is echter afgewezen omdat deze niet aan de criteria voldoet die de webservice heeft vastgesteld voor factuurgoedkeuring.

De indieningsstatus wordt alleen bijgewerkt wanneer u een aanvraag verzendt naar de service voor elektronische facturering door nieuwe elektronische documenten of functies en vragen in te dienen.

Het indieningslogboek bevat de volgende aanvullende opdrachten:

• Functies>Indieningen annuleren: deze functie maakt een speciaal indieningsproces mogelijk wanneer de elektronische factuur moet worden goedgekeurd door een externe webservice. Het geeft Elektronische facturering de opdracht om een specifiek bericht van de webservice te verzenden dat is bedoeld om de status van een goedgekeurde elektronische factuur in de webservicedatabase te annuleren.

• Functies>Document opnieuw indienen – Dien een elektronisch document opnieuw dat al is verzonden naar Elektronische facturering. Er wordt een nieuw logboek gemaakt op de pagina Indieningsdetails. Op deze manier worden er geen gegevens verzonden naar de service Elektronische facturering. In plaats daarvan voert de service Elektronische facturering de verwerking van eerder ingediende gegevens opnieuw uit.

• Functies>Gerelateerde indiening verzenden – Verzend getzelfde document vanuit Finance of Supply Chain Management.

• Query's>Indieningsdetails: de details van de belangrijkste indiening weergeven. De visualisatie geeft het volledige uitvoeringslogboek weer van de acties die in de elektronische factureringsfunctie zijn geconfigureerd. U kunt de bestanden downloaden die tijdens de verwerking zijn gemaakt als gevolg van elke actie. Wanneer de factuur moet worden goedgekeurd door een externe webservice, kunt u de status van de factuur bekijken.

  Verwerkingsgegevens bevatten variabelen die naar de elektronische factureringsservice worden verzonden of hieruit worden geretourneerd. U kunt de waarde van deze variabelen controleren. De variabele BusinessDocumentDataModel bevat bijvoorbeeld financiële gegevens die zijn verzonden naar de service Elektronische facturering in een eenduidige structuur (JavaScript Object Notation [JSON]-indeling). U kunt deze informatie gebruiken om problemen op te lossen met de juistheid van de gegevens die zijn doorgegeven voor verdere verwerking.

• Vragen>Gerelateerde indieningen – Bekijk de details van onderliggende indieningen of de indiening van gerelateerde documenten.

• Elektronisch document>Bestand downloaden – Download voor één elektronisch document of een geselecteerd bereik van de documenten een zip-archief dat gegenereerde elektronische bestanden bevat. Aangezien de verwerkingspijplijn van de functie Elektronische facturering verschillende acties kan bevatten waardoor verschillende bestanden worden gegenereerd, stelt u de parameter Exportresultaat in voor een specifieke actie om ervoor te zorgen dat het resultaat van die actie wordt geëxporteerd.