Delen via

Parameters voor elektronische facturering instellen

  • Artikel

Voor het proces van het indienen van elektronische documenten bij de elektronische factureringsservice moet een bericht worden gegenereerd in Microsoft Dynamics uw 365 Financiën Dynamics 365 Supply Chain Management of omgeving in een centrale structuur die overeenkomt met de structuur van het factuurmodel voor elektronische rapportage (ER) en metagegevens die context worden genoemd. Raadpleeg Overzicht elektronische facturering voor meer informatie.

Aangezien het bericht door ER wordt gegenereerd, is de structuur aanpasbaar en flexibel.

Voordat u documenten kunt indienen bij elektronische facturering en antwoorden op processen, moet u ER-configuraties importeren uit de Algemene opslagplaats en deze definiëren in parameters.

Deze stappen zijn optioneel als u de gekoppelde toepassing rechtstreeks vanuit REGULATORY Configuration Service (RCS) in stelt door de procedures uit te voeren in de volgende onderwerpen:

Als u elektronische documenten rechtstreeks in uw Finance- of Supply Chain Management-omgeving wilt instellen, aanpassen of beoordelen, voltooit u de volgende procedures.

ER-configuraties importeren uit de algemene opslagplaats

  1. Meld u aan bij uw Financiën of Supply Chain Management-omgeving.

  2. Selecteer in de werkruimte voor elektronische rapportage in de sectie Configuratieproviders de Microsoft-configuratieprovider en selecteer vervolgens Repositories.

    De knop Repositories voor de Microsoft-configuratieprovider.

  3. Selecteer Algemeen en selecteer in het actievenster de optie Openen.

  4. Importeer de volgende ER-modellen:

    • Contextmodel klantfactuur
    • Factuurmodel
    • Fiscale documenten (voor Braziliaanse scenario's, indien nodig)
    • Gegevens detailhandelkanaal (indien nodig voor specifieke detailhandelscenario's voor Saudi-Arabië)
    • Model responsbericht

  5. Controleer of de volgende toewijzingsconfiguraties automatisch zijn geïmporteerd. Als dat niet zo is, importeert u ze en sluit u de pagina.

    • Factuurmodeltoewijzing
    • Toewijzing van fiscale documenten (voor Braziliaanse scenario's, indien nodig)
    • Toewijzing van model voor voorschotfacturen (voor Pools scenario's, indien nodig)
    • Fiscale documenttoewijzing detailhandel (indien nodig voor specifieke detailhandelscenario's voor Saudi-Arabië)

Parameters voor elektronisch document instellen

  1. Ga naar Organisatiebeheer>Instellen>Parameters voor elektronische documenten.

  2. Selecteer Toevoegen boven het raster Elektronische rapportage op het tabblad Elektronisch document.

  3. Voer de volgende informatie in het raster in, afhankelijk van de scenario's die u wilt ondersteunen, en sla uw wijzigingen op.

    Tabelnaam Context document Modeltoewijzing voor elektronische documenten Functies waarvoor dit vereist is
    CustInvoiceJour

    Toewijzingsnaam: context klantfactuur

    Configuratie: contextmodel klantfactuur

    Toewijzingsnaam: klantfactuur

    Configuratie: Factuurmodeltoewijzing
    • Elektronische facturen Oostenrijk (AT)
    • Elektronische factuur België (BE)
    • Elektronische factuur Denemarken (DK)
    • Elektronische factuur Egypte (EG)
    • Elektronische factuur Estland (EE)
    • Finse Elektronische factuur (FI)
    • Elektronische factuur Frankrijk (FR)
    • Elektronische factuur Duitsland (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • Elektronische factuur Nederland (NL)
    • Elektronische factuur Noorwegen (NO)
    • Poolse elektronische factuur (PL)
    • Elektronische factuur Spanje (ES)
    • PEPPOL Elektronische factuur
    • Elektronische factuur voor Saoedi-Arabië (SA)
    • Elektronische factuur Oostenrijk (AU)
    • Elektronische factuur Nieuw-Zeeland (NZ)
    ProjInvoiceJour

    Toewijzingsnaam: context van projectfactuur

    Configuratie: contextmodel klantfactuur

    Toewijzingsnaam: projectfactuur

    Configuratie: Factuurmodeltoewijzing
    • Elektronische facturen Oostenrijk (AT)
    • Elektronische factuur België (BE)
    • Elektronische factuur Denemarken (DK)
    • Elektronische factuur Egypte (EG)
    • Elektronische factuur Estland (EE)
    • Finse Elektronische factuur (FI)
    • Elektronische factuur Frankrijk (FR)
    • Elektronische factuur Duitsland (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • Elektronische factuur Nederland (NL)
    • Elektronische factuur Noorwegen (NO)
    • Poolse elektronische factuur (PL)
    • Elektronische factuur Spanje (ES)
    • PEPPOL Elektronische factuur
    • Elektronische factuur voor Saoedi-Arabië (SA)
    • Elektronische factuur Oostenrijk (AU)
    • Elektronische factuur Nieuw-Zeeland (NZ)
    CzCustAdvanceInvoiceTable

    Naam van toewijzing: Context van vooraf gefactureerde facturen

    Configuratie: contextmodel klantfactuur

    Toewijzingsnaam: toewijzing van vooraf gefactureerd model

    Configuratie: toewijzing van vooraf gefactureerd model

    		 Poolse elektronische factuur (PL)
    RetailTransactionFiscalTransdocumentView

    Toewijzingsnaam: Context belastingdocument detailhandel

    Configuratie: contextmodel klantfactuur

    Toewijzingsnaam: Belastingdocument detailhandel

    Configuratie: fiscale documenttoewijzing detailhandel

    		 Elektronische factuur voor Saoedi-Arabië (SA)
    FiscalDocument_BR

    Toewijzingsnaam:Context van belastingdocument

    Configuratie: contextmodel klantfactuur

    Toewijzingsnaam: toewijzing van belastingdocumenten

    Configuratie: toewijzing van fiscale documenten

    		 Braziliaans NF-e (BR)
    Correctiebrief

    Toewijzingsnaam: context van FD-correctiebrief

    Configuratie: contextmodel klantfactuur

    Toewijzingsnaam: Correctiebrieftoewijzing

    Configuratie: toewijzing van fiscale documenten

    		 Braziliaans NF-e (BR)
    Service belastingdocument

    Toewijzingsnaam:Context van belastingdocument

    Configuratie: contextmodel klantfactuur

    Toewijzingsnaam: toewijzing van belastingdocumenten

    Configuratie: toewijzing van fiscale documenten

    		 Braziliaans NFS-e ABRASF Curitiba (BR)
    VendInvoiceInfoTable

    Toewijzingsnaam: context leveranciersfactuur in behandeling

    Configuratie: contextmodel klantfactuur

    Toewijzingsnaam: toewijzing leveranciersfactuurmodel in behandeling

    Configuratie: toewijzing leveranciersfactuurmodel in behandeling

    		 Elektronische factuur Denemarken (DK)

De nieuwe configuratie definiëren als u een configuratie afgeleid bent van de configuratie die in de voorgaande tabel wordt genoemd.

Als u de regels wilt instellen om antwoorden van de elektronische factureringsservice te verwerken en om gegevens van Financiën en Supply Chain Management bij te werken op basis van facturen die door de service worden verwerkt, stelt u antwoordtypen in. In de meeste gevallen is deze instelling land-/regiospecifiek. Daarom is het raadzaam om de land-/regiospecifieke instructies op te volgen. Zie Beschikbaarheid van functies voor elektronische facturering per land of regio voor meer informatie.

Als u oude (verouderde) ER-functionaliteit voor bepaalde functies wilt deactiveren en extra functionaliteit in Financiën en Supply Chain Management wilt activeren voor bepaalde land-/regiospecifieke scenario's, activeert u de bijbehorende functie op het tabblad Functies van de pagina Parameters van elektronische documenten.

Het tabblad Functies van de pagina Parameters elektronische document.

Wanneer u een nieuwe functie inschakelen, wordt de verouderde functionaliteit geactiveerd voor het overeenkomstige land of de bijbehorende regio en de naam van de functie.