Dimensies van Planning van bedrijfsprestaties
In dit artikel worden dimensies beschreven en wordt beschreven hoe deze in # Microsoft Dynamics 365 Finance Planning van bedrijfsprestaties.
Dimensies zijn descriptors die uw feitelijke gegevens definiëren. Een dimensie bestaat uit kolommen die kenmerken van de dimensie worden genoemd. Deze kolommen kunnen worden gebruikt om hiërarchische structuren in uw analyse te creëren. Een dimensie kan bijvoorbeeld kolommen bevatten voor de datum, de maand en het jaar. Gebruikers kunnen vervolgens gegevens analyseren door van het jaar naar de maand naar de datum te gaan. Gemeenschappelijke dimensies zijn personen, product, plaats en tijd.
Er zijn twee typen dimensies in planning:
- Gekoppelde dimensies : dimensies die aan tabellen zijn Dataverse gekoppeld.
- Standaarddimensingen : niet-dynamische dimensies die handmatig worden bijgewerkt door nieuwe rijen toe te voegen of door nieuwe gegevens vanuit Excel te uploaden.
Dimensies maken in Planning van bedrijfsprestaties
In Planning van bedrijfsprestaties kunnen dimensies op drie manieren worden gecreëerd:
- Vanuit de huidige omgeving (gekoppelde dimensies)
- Vanuit Excel
- Handmatig
Een dimensie maken vanuit de huidige omgeving
U kunt vanuit een bestaande Dataverse-tabel een nieuwe dimensie creëren in Planning van bedrijfsprestaties. Dit type dimensie wordt een gekoppelde dimensie genoemd.
Volg deze stappen om een gekoppelde dimensie te maken.
Ga naar Dimensie maken.
Voer in het veld Dimensie een naam voor de dimensie in. Deze naam kan spaties en speciale tekens bevatten.
Voer in het veld Tabel een naam in voor de tabel waarin deze is gemaakt in Dataverse. Deze tabelnaam wordt weergegeven in Power BI tijdens het werken met visuals.
Selecteer om kolommen uit de huidige omgeving toe te voegen. (De huidige omgeving is de Microsoft Power Platform-omgeving waarin u Planning van bedrijfsprestaties hebt geïmplementeerd.) De lijst Gekoppelde tabel komt beschikbaar.
Notitie
De lijst toont native Dataverse-tabellen en ingeschakelde virtuele entiteitstabellen. Zie Virtuele entiteiten voor Microsoft Dataverse inschakelen voor meer informatie over het inschakelen van virtuele entiteiten.
Selecteer de kolommen in de Dataverse-tabel voor opname in de dimensie. Als u een kolom wilt selecteren, selecteert u de cirkel die links van de kolomnaam verschijnt als u er met de muis overheen beweegt.
De geselecteerde kolommen verschijnen in Power BI en kunnen worden gebruikt om gegevens te sorteren en filteren in de planningsvisuals. Houd er rekening mee dat sommige kolommen automatisch worden verwijderd. Stel bijvoorbeeld dat u de tabel Rekening selecteert voor de dimensie. Die tabel bevat meerdere kolommen waarop u mogelijk gegevens wilt filteren of sorteren. Het bevat echter ook kolommen die mogelijk niet zo nuttig zijn voor uw analyse van de gegevens, zoals Gemaakt door en Gewijzigd door. Daarom worden deze kolommen automatisch verwijderd.
Belangrijk
De dimensie die u maakt, moet een primaire sleutel hebben om ervoor te zorgen dat er unieke records in de dimensietabel voorkomen. De app Planning van bedrijfsprestaties selecteert automatisch de primaire kolom uit de brontabel. De kolom die als primaire kolom wordt gebruikt, wordt boven aan de pagina weergegeven in de stap Kolommen selecteren van de wizard.
In de stap Kolommen aanpassen van de wizard kunt u de kolomnaam bijwerken voor elke kolom die u hebt geselecteerd voor opname in de dimensie. U hebt er bijvoorbeeld voor gekozen om de kolom Adres 1: Plaats van de entiteit op te nemen, maar wilt dat voor de naam alleen Plaats wordt weergegeven.
Wanneer u gereed bent met het invoeren van de gegevens, kunt u de dimensie maken.
Een dimensie maken vanuit Excel
U kunt vanuit een Excel-bestand een nieuwe dimensie creëren in Planning van bedrijfsprestaties.
Ga naar Dimensie maken.
Voer in het veld Dimensie een naam voor de dimensie in. Deze naam kan spaties en speciale tekens bevatten.
Voer in het veld Tabel een naam in voor de tabel waarin deze is gemaakt in Dataverse. Deze tabelnaam wordt weergegeven in Power BI tijdens het werken met visuals.
Selecteer om kolommen uit Excel toe te voegen. De optie Een Excel-bestand uploaden wordt beschikbaar. Als uw werkmap meerdere tabbladen bevat, selecteert u het tabblad dat u wilt gebruiken wanneer de dimensie wordt gemaakt.
Selecteer de kolommen in het Excel-bestand voor opname in de dimensie. Als u een kolom wilt selecteren, selecteert u de cirkel die links van de kolomnaam verschijnt als u er met de muis overheen beweegt.
Belangrijk
De dimensie die u maakt, moet een primaire sleutel hebben om ervoor te zorgen dat er unieke records in de dimensietabel voorkomen. Selecteer daarom de kolom die unieke records garandeert. De kolom die als primaire kolom wordt gebruikt, wordt boven aan de pagina weergegeven in de stap Kolommen selecteren van de wizard.
In de stap Kolommen aanpassen van de wizard kunt u de kolomnaam bijwerken voor elke kolom die u hebt geselecteerd voor opname in de dimensie. U hebt er bijvoorbeeld voor gekozen om de kolom Adres 1: Plaats van de Excel-werkmap, maar wilt dat voor de naam alleen Plaats wordt weergegeven.
Wanneer u gereed bent met het invoeren van de gegevens, kunt u de dimensie maken.
Handmatig een dimensie maken
U kunt handmatig een nieuwe dimensie creëren in Planning van bedrijfsprestaties.
Ga naar Dimensie maken.
Voer in het veld Dimensie een naam voor de dimensie in. Deze naam kan spaties en speciale tekens bevatten.
Voer in het veld Tabel een naam in voor de tabel waarin deze is gemaakt in Dataverse. Deze tabelnaam wordt weergegeven in Power BI tijdens het werken met visuals.
Voer de naam in van elke kolom die u in de dimensie wilt opnemen. Gebruik komma's om de kolomnamen te scheiden.
Voor deze procedure wordt de stap Kolommen selecteren van de wizard overgeslagen, omdat de kolommen die u zojuist hebt opgegeven automatisch worden opgenomen wanneer de dimensie wordt gemaakt.
Belangrijk
De dimensie die u maakt, moet een primaire sleutel hebben om ervoor te zorgen dat er unieke records in de dimensietabel voorkomen. De app Planning van bedrijfsprestaties maakt automatisch een kolom Naam voor handmatig gemaakte dimensies en gebruikt die kolom als de primaire kolom. De kolom die als primaire kolom wordt gebruikt, wordt boven aan de pagina weergegeven in de stap Kolommen selecteren van de wizard.
Voor deze procedure wordt ook de stap Kolommen aanpassen van de wizard overgeslagen, omdat de weergavenaam van elke kolom wordt gebruikt wanneer de dimensie wordt aangemaakt in de secite Algemeen.
Wanneer u gereed bent met het invoeren van de gegevens, kunt u de dimensie maken.
Gegevensstromen om dimensies te vullen
Dimensiegegevens zijn een combinatie van meerdere bronnen of er moet een zekere mate van transformatie plaatsvinden om de gegevens in de juiste structuur voor planning te krijgen. Het wordt aanbevolen om gegevensstromen te gebruiken om productiegegevens te laden, omdat dit het typische productievolume en de complexiteit beter ondersteunt. Gegevensstromen bieden ook een transformatie-ervaring, gedetailleerde statusresultaten bij het laden van gegevens en de optie om vernieuwingen van de gegevens te plannen.
Gegevensstromen zijn een selfservice, cloudgebaseerde technologie voor gegevensvoorbereiding. Gegevenstromen stellen klanten in staat gegevens op te nemen, te transformeren en te laden in Microsoft Dataverse-omgevingen, Power BI-werkruimten of het Azure Data Lake Storage-account van uw organisatie. Gegevensstromen worden gemaakt met behulp van Power Query. Dit is een geharmoniseerde ervaring voor gegevensconnectiviteit en -voorbereiding die al wordt aangeboden in veel Microsoft-producten, waaronder Excel en Power BI. Gegevensstromen kunnen worden geactiveerd voor uitvoering op aanvraag of automatisch volgens een schema, en gegevens worden altijd up-to-date gehouden. Zie Een overzicht van gegevensstromen tussen Microsoft Power Platform en Dynamics 365 voor meer informatie over gegevensstromen.
Gegevensstromen kunnen dimensies en kubussen vullen binnen Planning. Nadat een gegevensstroom aan de dimensie of kubus is gekoppeld en de gegevensbron van de gegevensstroom wordt bijgewerkt, wordt Planning bijgewerkt op basis van de vernieuwingsfrequentie die in de gegevensstroom is gedefinieerd.
Zie Gegevens laden via gegevensstromen voor meer informatie over het laden van gegevens via gegevensstromen.
Dimensies onderhouden
Nadat u een dimensie hebt gemaakt, wilt u wellicht meer dimensiewaarden toevoegen of meer kolommen aan de dimensie toevoegen. U kunt deze wijzigingen aanbrengen in de app voor Planning van bedrijfsprestaties, of met behulp van de visual Tabelbewerking in Power BI of de Excel-invoegtoepassing (beschikbaar na GA). Zie link naar document voor meer informatie over het onderhouden van dimensies in de visual Tabel bewerken.
U kunt de volgende wijzigingen aanbrengen in dimensies in de app Planning van bedrijfsprestaties:
- Gegevens bewerken in Excel.
- Voeg een nieuwe rij met gegevens toe.
- Verwijder een rij met gegevens.
- Voeg een nieuwe kolom met gegevens toe.
- Verwijder een kolom met gegevens.
- Voeg een gekoppelde kolom toe.
- Verwijder de dimensie.
Gegevens bewerken in Excel
Volg deze stappen om nieuwe rijen met gegevens toe te voegen aan een dimensie in de app Planning van bedrijfsprestaties.
- Selecteer op de pagina Dimensies de optie Gegevens bewerken in Excel.
- Open de werkmap en selecteer Bewerken inschakelen.
Wanneer u een nieuwe rij maakt, kunt u waarden toevoegen voor alle kolommen daarin, behalve Brontype en eventuele alleen-lezen velden. Als gegevens in alleen-lezen velden worden ingevoerd, worden de velden opnieuw ingesteld wanneer de wijzigingen worden gepubliceerd. Gebruikers kunnen ook specifieke gegevenscellen in de dimensie bewerken, behalve de waarde Brontype en de waarden van alleen-lezen velden.
Nadat u gegevens hebt toegevoegd of bewerkt, moet u uw wijzigingen publiceren. Als u Excel sluit voordat u publiceert, wordt u gevraagd uw wijzigingen op te slaan.
Nadat u uw wijzigingen vanuit Excel hebt gepubliceerd, selecteert u Vernieuwen in de dimensietabel om de updates voor de dimensie te bekijken.
Belangrijk
Voor elke dimensie is er een kolom Bron. De waarde kan Gebruiker of Systeem zijn. Rijen met het brontype Systeem worden bijgewerkt met de waarden uit de gekoppelde Dataverse-tabel wanneer er wordt vernieuwd. Rijen die zijn gemaakt met behulp van de visual Tabelbewerking in Power BI hebben het brontype Gebruiker en worden niet overschreven door gegevensupdates.
Nadat u een nieuwe rij met gegevens hebt gemaakt of een celwaarde hebt bewerkt, moet u Vernieuwen selecteren om uw gegevens in Power BI bij te werken. Anders kunt u de nieuwe dimensiewaarden, rijen of kolommen niet bekijken.
Een nieuwe rij met gegevens toevoegen
Volg deze stappen om nieuwe rijen met gegevens aan een dimensie toe te voegen.
- Selecteer op de pagina Dimensiedetail de optie Nieuwe rij.
- Sla de wijzigingen op wanneer u klaar bent met het invoeren van alle nieuwe gegevensrijen.
- Nadat u een nieuwe rij met gegevens hebt gemaakt of een celwaarde hebt bewerkt, moet u Vernieuwen selecteren om uw gegevens in Power BI bij te werken. Anders kunt u de nieuwe dimensiewaarden, rijen of kolommen niet bekijken.
Een rij met gegevens verwijderen
Volg deze stappen om een rij met gegevens uit een dimensie te verwijderen.
- Selecteer op de pagina Dimensiedetail de optie Rij verwijderen.
- Bevestig de verwijdering van de rij wanneer u dat wordt gevraagd.
Opmerking
De dimensiewaarde kan niet worden verwijderd als deze is opgenomen in een kubus.
Een nieuwe kolom met gegevens toevoegen
Volg deze stappen om een nieuwe kolom met gegevens aan een dimensie toe te voegen.
- Selecteer op de pagina Dimensies de optie Nieuwe kolom.
- Voer een naam voor de kolom in.
De nieuwe kolom wordt toegevoegd als de laatste kolom in de dimensie. Als u een nieuwe kolom aan een gekoppelde dimensie toevoegt en de kolom met gegevens vult, blijven die gegevens behouden nadat u de gegevens hebt vernieuwd. Nieuwe kolommen die aan een dimensie worden toegevoegd, worden automatisch opgeslagen.
Een kolom met gegevens verwijderen
U kunt een kolom met gegevens in een dimensie verwijderen. Wanneer een kolom met gegevens in een dimensie wordt verwijderd, wordt de kubus niet bijgewerkt. De kans bestaat echter wel dat de Power BI-visuals worden beïnvloed.
Een gekoppelde kolom toevoegen
Met een gekoppelde kolom kunt u een beperkte lijst met waarden maken die kunnen worden gebruikt wanneer een nieuwe dimensiewaarde wordt gemaakt.
U wilt bijvoorbeeld een dimensie Scenario hebben die u kunt gebruiken om de verschillende scenario's bij te houden, zoals het scenario Budget 2025. De dimensie Scenario moet de volgende kenmerken hebben: Scenarionaam, Scenariobeschrijving en Status. U wilt voor het kenmerk Status niet dat gebruikers hun eigen statuswaarden kunnen bepalen en deze aan de scenario's kunnen toewijzen. In plaats daarvan wilt u dat gebruikers kiezen uit een lijst met specifieke statuswaarden, zoals Niet gestart, Wordt gecontroleerd en Goedgekeurd. Daarom maakt u een dimensie Scenario die de velden Scenarionaam en Beschrijving bevat. Vervolgens maakt u een secundaire dimensie Status die de velden Statusnaam en Statusbeschrijving bevat. Nadat de dimensie Status is gemaakt en gevuld met de statussen, gaat u terug naar de dimensie Scenario en voegt u een gekoppelde kolom toe die naar de dimensie Status wijst . Wanneer u vervolgens nieuwe scenario's aan de dimensie Scenario toevoegt, selecteert u de status in een lijst met statuswaarden.
Volg deze stappen om een gekoppelde kolom toe te voegen.
- Selecteer op de pagina Dimensiedetail de optie Nieuwe gekoppelde kolom.
- Voer in het veld Doelkolom de naam in van de nieuwe kolom die aan de dimensie wordt toegevoegd. Geef Status op in het voorgaande voorbeeld.
- Selecteer de brondimensie in het veld Brondimensie. Selecteer de dimensie Status in het voorgaande voorbeeld.
- Selecteer de bronkolom in het veld Bron. Selecteer de kolom Statusnaam in het voorgaande voorbeeld.
- Selecteer Toevoegen.
De dimensie verwijderen
U kunt een dimensie verwijderen die niet in een kubus wordt gebruikt.
- Selecteer op de pagina Dimensies de dimensie in het linkervoorbeeldvenster.
- Selecteer Verwijderen.