Leases beheren via het raamwerk voor het importeren van leases
In dit artikel wordt uitgelegd hoe u het raamwerk voor het importeren van leases kunt gebruiken om meerdere leases in één stap aan te passen. Als u deze functie gebruikt, kunt u tijd besparen en kunt u nauwkeurige correcties garanderen door de kans op een menselijke fout te verlagen. Bovendien kan deze mogelijkheid Verbinden Microsoft Dynamics 365 Finance externe gegevensentiteiten gebruiken om gegevens efficiënt te uploaden.
Vanaf Dynamics 365 Finance versie 10.0.40 kunnen importrecords worden verwijderd. Deze update heeft betrekking op twee tabellen die aan het raamwerk voor het importeren van leases zijn gekoppeld, vooral betreffende de relatie tussen de tabellen AssetLeaseLeaseImportHeader en AssetLeaseLeaseDetailsImport.
De volgende gegevensentiteiten kunnen worden gebruikt om activa-leasing met externe systemen te integreren:
- Fasering van lease
- Fasering van betalingscontract
- Fasering van contract voor bijkomende kosten weergeven
U kunt het importproces gebruiken om een lease aan te passen, niet-financiële informatie bij te werken of nieuwe leases toe te voegen. U kunt de leasinggegevens weergeven en bewerken voordat u deze importeert.
Het systeem kan de volgende drie processen uitvoeren via de suite voor het importeren van leases.
| Procestype | Beschrijving |
|---|---|
| Record toevoegen | Gemigreerde leases die dit procestype hebben, maken een lease in het systeem. Het betalingsschema moet handmatig worden bevestigd en de journaalpost voor de eerste toerekening moet na de migratie handmatig worden geboekt. |
| Record bijwerken | Gemigreerde leases die dit veld voor het bijwerken van het procestype hebben, zijn van belang voor een lease die al in het systeem aanwezig is. Alleen de velden die zijn geselecteerd op de pagina Selectie velden bijwerken worden bijgewerkt. Het is raadzaam om niet-financiële velden te selecteren op de pagina Velden selecteren, omdat dit procestype niet Aanpassen de lease. |
| Record aanpassen | Gemigreerde leases die dit procestype hebben, passen de lease aan. Deze correctie veroorzaakt een financiële lease-wijziging van de lease. Nadat de lease is verwerkt, maakt het systeem een nieuw betalingsschema door de nieuwe gegevens uit de suite voor het importeren van leases te gebruiken. Het systeem bevestigt het betalingsschema of boekt de correctiejournaalpost niet. |
Nadat de gegevens zijn geüpload via het werkgebied Gegevensbeheer, opent u de pagina Importheader (Asset-leasing > Raamwerk voor het importeren van leases > Importheader). Op deze pagina worden alle imports weergegeven van de drie gegevensentiteiten die eerder zijn vermeld.
Als u de leasefaseringsgegevens wilt weergeven voordat de verwerking wordt uitgevoerd, selecteert u Faseringsgegevens.
Met de functie vergelijken kunt u een record die u importeert vergelijken met de corresponderende record die al in uw systeem staat. Als u een afzonderlijke leaserecord wilt vergelijken, selecteert u een lease en vervolgens Vergelijken. U moet deze stap uitvoeren om een rapport Verschillen te genereren voordat u de leaserecords migreert. Met de functionaliteit Vergelijken worden de waarden in de faseringsgegevens vergeleken met de waarden voor leases die zich momenteel in het systeem bevinden.
Notitie
De functionaliteit Vergelijken werkt niet voor leases die het procestype Record toevoegen hebben, omdat er niets met die lease kan worden vergeleken.
Als u meerdere leases tegelijk wilt vergelijken, gaat u naar Activa leasen > Raamwerk voor het importeren van leases > Periodiek en selecteert u Vergelijken.
Voor elke entiteit kunt u de verschillen weergeven tussen wat zich momenteel in het systeem bevindt en wat zich in de faseringstabellen bevindt. Selecteer voor elke entiteit in de faseringstabellen Verschillen bekijken. In het dialoogvenster dat verschijnt, worden de huidige waarde en de voorgestelde faseringswaarde weergegeven.
U kunt de faseringswaarde ook bijwerken door deze te wijzigen in de kolom Nieuwe waarde en vervolgens Fasering bijwerken te selecteren.
U kunt leases valideren om ervoor te zorgen dat de records in het systeem kunnen worden gebracht zonder dat er fouten worden geïntroduceerd. Voordat een leaserecord wordt gemigreerd, voert het systeem diverse validaties uit om ervoor te zorgen dat de record met succes kan worden geïmporteerd. Selecteer Valideren om een individuele lease te valideren.
Notitie
Als u meerdere leases tegelijk wilt valideren, gaat u naar Activa leasen > Raamwerk voor het importeren van leases > Periodiek en selecteert u Valideren.
Als u een afzonderlijke lease wilt verwerken, selecteert u Leaserecords migreren op de pagina Importheader. Wanneer een lease wordt gemigreerd, voert het systeem de actie uit die is opgegeven in het veld Procestype.
Notitie
Als u meerdere leases tegelijk wilt migreren, gaat u naar Activa leasen > Raamwerk voor het importeren van leases > Periodiek en selecteert u Migreren.
Nadat de leases zijn vergeleken, kunt u een rapport uitvoeren om de verschillen weer te geven voor elke lease die is opgenomen in de import-id. Als u het rapport wilt uitvoeren voor één lease, selecteert u die lease in de faseringsgegevens en vervolgens selecteert u Vergelijken en rapport weergeven > Verschillenrapport.
Notitie
Als u meerdere leases tegelijk wilt vergelijken, gaat u naar Activa leasen > Raamwerk voor het importeren van leases > Periodiek en selecteert u Vergelijken.
In Dynamics 365 Finance 10.0.41 zijn er verbeteringen aangebracht in het lease importraamwerk. Deze tabellen zijn specifiek bedoeld voor twee tabellen: AssetLeaseLeaseImportHeader en AssetLeaseLeaseDetailsImport. De wijzigingen bevatten extra functionaliteit waarmee u gemakkelijker in de importrecords lease verwijderen. Gebruikers kunnen met behulp van het importraamwerk voor leases efficiënter gegevens beheren en verwijderen die zijn geïmporteerd lease importraamwerk. De algemene flexibiliteit en controle over Gegevensbeheer bij het activum worden verbeterd.
Bijwerkvelden instellen
Als u het lease-importraamwerk gebruikt om leases bij te werken en het procestype Record bijwerken is, kunt u specifieke velden selecteren die u wilt bijwerken.
- Ga naar Activa leasen > Raamwerk voor het importeren van leases > Instellen > Selectie veld bijwerken.
- Selecteer op de pagina die wordt weergegeven de velden die moeten worden bijgewerkt en selecteer vervolgens de groene pijl om deze naar de lijst Geselecteerde velden te verplaatsen. Alleen velden in de lijst Geselecteerde velden kunnen worden bijgewerkt met de lease-import suite.