Leveranciersfactuurbeleid instellen

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u beleidsregels instelt voor leveranciersfacturen. Beleidsregels voor leveranciersfacturen worden uitgevoerd wanneer u een leveranciersfactuur boekt met behulp van de pagina Leveranciersfactuur en wanneer u de leveranciersfactuurpagina Beleidsovertredingen opent. U kunt tevens de workflow van de leveranciersfactuur configureren, om iedere keer wanneer u een factuur naar de workflow verzendt, leveranciersfactuurbeleid uit te voeren.

• Beleidsregels voor leveranciersfacturen gelden niet voor facturen die in het facturenregister of facturenjournaal gemaakt zijn.
• Valideren van factuurvereffening maakt geen gebruik van beleidsregels voor leveranciersfacturen, maar is in plaats daarvan ingesteld in de pagina Parameters van module Leveranciers.
• Bij deze registratie wordt het demobedrijf USMF gebruikt. De leveranciersmanager of Accounting Manager-rol kan deze stappen uitvoeren. Controleer voordat u begint of de configuratiesleutel Factuurvereffening is geselecteerd.

Voorbereiden op het maken van leveranciersfactuurbeleid

1. Ga naar Parameters voor instellingen van > > crediteuren.
2. Selecteer het tabblad Factuurvalidatie.
3. Schakel het selectievakje Koptekststatus automatisch bijwerken in of uit.
4. Selecteer OK.
5. Selecteer een optie in het veld Factuur met verschillen boeken.
6. Sluit de pagina.
7. Ga naar Leveranciers > Beleidsinstelling > Leveranciersfactuurbeleid.
8. Selecteer Parameters.
9. Selecteer Toevoegen.
10. Sluit de pagina om terug te keren naar de startpagina.

Typen beleidsregels voor leveranciersfacturen maken

1. Ga naar Leveranciers > Beleidsinstelling > Beleidsregeltypen voor leveranciersfactuur.
2. Selecteer Nieuw.
3. Typ waarden in de velden Regelnaam en Beschrijving.
4. Selecteer in het veld Querynaam de vervolgkeuzeknop om de zoekopdracht te openen en selecteer de gewenste record.
5. Selecteer Opslaan.
6. Sluit de pagina om terug te keren naar de startpagina.

Een leveranciersfactuurbeleid definiëren

1. Ga naar Leveranciers > Beleidsinstelling > Leveranciersfactuurbeleid.
2. Selecteer Nieuw.
3. Typ waarden in de velden Naam en Beschrijving.
4. Vouw de sectie Beleidorganisaties uit of samen.
5. In de structuur selecteert u Contoso Entertainment System USA.
6. Selecteer Toevoegen.
7. Vouw de sectie Beleidsregels uit of samen.
8. Selecteer Beleidsregel maken.
9. Typ een waarde in het veld Beschrijving beleidsregel.
10. Selecteer Filter.
11. Selecteer Toevoegen. Selecteer de gewenste record.
12. Typ of selecteer in de vervolgkeuzemenu's opties voor de velden Tabel, Afgeleide tabel en Veld.
13. Sluit de pagina.
14. Typ een waarde in het veld Criteria.
15. Selecteer OK.
16. Selecteer OK.
17. Sluit de pagina's om terug te keren naar de startpagina.