Delen via

Facturen van verkooporder maken

  • Artikel

In dit artikel wordt beschreven hoe u een verkooporder factureert, inclusief het samenvoegen van facturen en batchverwerking. Bij deze procedure wordt het demobedrijf USMF gebruikt.

Maak een factuur van een verkooporder

  1. Ga naar Klanten > Orders > Verzonden maar niet gefactureerde verkooporders.
  2. Selecteer een verkooporder in de lijst.
  3. Klik in het actievenster op Factuur > Genereren > Factuur. Aan deze verkooporder zijn meerdere pakbonnen gekoppeld en wordt het Veelvoud weergegeven in plaats van het pakbonnummer.
  4. Vouw de sectie Parameters uit.
    • Het boeken moet worden ingesteld op Ja om de factuur te boeken. U kunt het boeken ook uitschakelen en de factuur alleen afdrukken. Echter, u kunt hetzelfde resultaat verwezenlijken door een pro-formafactuur in plaats van een factuur te maken.
    • Deze optie wordt gebruikt voor batchtaken. De query wordt uitgevoerd wanneer de batchtaak wordt uitgevoerd.
  5. Selecteer Na in het veld Afdrukken.
  6. Selecteer Ja voor Factuur afdrukken. Afdrukbeheer kan meerdere kopieën van de factuur afdrukken en de factuur ook via e-mail verzenden als PDF-bestand.
  7. Selecteer Samenvatten in het veld Toeslagen afdrukken.
  8. Selecteer Saldo in het veld Kredietlimiet controleren.
  9. Klik op Annuleren.

Combineer orders in één factuur

  1. Ga naar Klanten > Orders > Alle verkooporders.
  2. Zoek een klant die meerdere open facturen heeft.
  3. Selecteer meerdere openstaande verkooporders van dezelfde klant.
  4. Klik in het actievenster op Factuur > Genereren > Factuur.
  5. Vouw de sectie Parameters uit.
  6. Selecteer in het veld Hoeveelheid de optie Alle. Merk op dat er twee facturen in de sectie Overzicht zijn vermeld. We voegen ze samen in één factuur.
  7. Selecteer Factuurrekening in het veld Overzicht bijwerken voor.
  8. Klik op Schikken om de verkooporders samen te voegen in één factuur. De twee verkooporders worden nu samengevoegd in één factuur.
  9. Klik op Annuleren.
  10. Klik op Ja.

Boek facturen in een batch

  1. Ga naar Klanten > Facturen > Batchfacturering > Factuur.
  2. Klik op Selecteren.
  3. Klik tot slot op OK.
  4. Klik op Batch.
  5. Selecteer Ja voor Batchverwerking.
  6. Klik op Terugkeerpatroon.
  7. Selecteer Dagen.
  8. Klik op OK.
  9. Klik op OK.
  10. Klik op Annuleren.
  11. Klik op Ja.