Een sjabloon voor vrije-tekstfacturen toewijzen aan een klant
In dit artikel wordt beschreven hoe u een sjabloon voor een vrije-tekstfactuur kunt toewijzen aan een klant. Deze taak gebruikt het demobedrijf USMF en is bedoeld voor de gebruiker die verantwoordelijk is voor het beheren en verwerken van klantenfacturen.
- Ga naar Klanten > Klanten > Alle klanten.
- Zoek en selecteer het gewenste record in de lijst.
- Klik in het actievenster op Factuur.
- Klik op Terugkerende facturen. Gebruik deze pagina om sjablonen voor vrije-tekstfacturen toe te wijzen aan klanten en op te geven hoe vaak facturen moeten worden verzonden.
- Klik op Nieuw om een nieuwe sjabloon toe te wijzen aan de klant.
- Selecteer in het veld Sjabloon de sjabloon voor vrije-tekstfacturen die u wilt toewijzen aan de klant.
- Zoek en selecteer de gewenste record in de lijst.
- Klik in de lijst op de koppeling in de geselecteerde rij.
- Voer in het veld Begindatum facturering de datum in waarop de eerste factuur wordt gegenereerd.
- Voer in de sectie Einde terugkeerpatroon een terugkerende einddatum in.
Selecteer een van de volgende:- Geen einddatum : er worden facturen gegenereerd totdat de sjabloon wordt verwijderd van de klantrekening.
- Einddatum facturering : selecteer deze optie en voer de laatste datum in waarop de factuur kan worden gegenereerd.
- Voer in het veld Maximum cumulatief bedrag het maximale cumulatieve bedrag in waarna het genereren van facturen wordt gestopt. Het maximale cumulatieve bedrag invoeren dat kan worden gefactureerd op basis van de geselecteerde sjabloon. Als u bijvoorbeeld 1000,00 typt en maandelijkse facturen genereert voor 100,00 per stuk, worden de facturen niet meer gegenereerd nadat de tiende factuur is gegenereerd.
- Selecteer in de sectie Terugkerende facturen genereren door de standaardwaarden te gebruiken uit de sjabloon voor vrije-tekstfacturen of de klantrekening. Opgeven of de sjabloon voor vrije-tekstfacturen of de klantrekening moet worden gebruikt om de standaardwaarden te bepalen voor taal, boekingsprofiel, btw-groep, btw-groep voor artikelen, lijstcode, land/regio voor levering, valuta, betalingsvoorwaarden, betalingsmethode, betalingsspecificatie, betalingsschema, contantkorting, financiële dimensies en giro-overboekingsstrook bij het maken van facturen.
- Selecteer het terugkeerpatroon in het veld Terugkeerpatroon.
- Dagelijks : selecteer deze optie en voer het aantal dagen in het veld Per in. Als u bijvoorbeeld 15 op geven, wordt elke 15 dagen een factuur gegenereerd voor deze klant.
- Wekelijks : selecteer deze optie en voer het aantal weken in het veld Per in. Als u bijvoorbeeld 2 voert, wordt elke twee weken een factuur gegenereerd voor deze klant.
- Maandelijks: selecteer deze optie en voer het aantal maanden in het veld Per in. Als u bijvoorbeeld 6 in voert, wordt elke zes maanden een factuur gegenereerd voor deze klant.
- Jaarlijks: selecteer deze optie en voer het aantal jaren in het veld Per in. Als u bijvoorbeeld 2 voert, wordt elke twee jaar een factuur gegenereerd voor deze klant.
- Voer een getal in het veld Per in.