Kredietblokkeringen voor verkooporders

In dit artikel wordt beschreven hoe u regels instelt om een kredietblokkering voor een verkooporder op te geven. De blokkeringsregels voor kredietbeheer kunnen van toepassing zijn op een individuele klant of op een groep klanten. Blokkeringsregels definiëren reacties op de volgende omstandigheden:

1. Aantal dagen achterstallig
2. Status van rekening
3. Betalingstermijnen
4. Kredietlimiet verlopen
5. Achterstallig bedrag
6. Verkooporderbedrag
7. Gebruikt gedeelte van beschikbaar krediet

Bovendien zijn er twee parameters waarmee extra scenario's voor het blokkeren van een verkooporder worden beheerd:

1. Wijziging in betalingsvoorwaarden
2. Wijziging in vereffeningskortingen

Blokkeringsregels en uitsluitingsregels instellen

Wanneer een klant een verkooptransactie start, wordt de informatie op de verkooporder gecontroleerd aan de hand van een reeks blokkeringsregels. Deze regels bepalen de beslissing of krediet voor de klant moet worden verlengd en of de verkoop voorwaarts mag worden verplaatst. U kunt ook uitsluitingen definiëren die de blokkeringsregels vervangen en toestaan dat een verkooporder wordt verwerkt. U kunt blokkeringsregels en uitsluitingsregels instellen op de pagina Kredietbeheer > Instellen > Kredietbeheer instellen > Blokkeringsregels.

Vanaf versie 10.0.21 zijn de blokkeringsregels in Kredietbeheer op de volgende manieren opnieuw ontworpen:

• Uitbreidbaarheidsaanvragen worden ingeschakeld en er kunnen blokkeringsregels worden gemaakt.
• Het selectievakje Verkooporder vrijgeven is beschikbaar voor alle blokkeringsregels. Eerder was dit alleen beschikbaar voor de blokkeringsregel voor verkooporders. Wanneer dit selectievakje is ingeschakeld, geeft de uitsluitingsregel de verkooporder vrij zonder rekening te houden met andere regels die verkooporders kunnen blokkeren. Dit selectievakje is alleen beschikbaar voor het regeltype Uitsluiting.

Blokkeerregels en controlepunten voor kredietbeheer zijn vereist om de kredietlimiet op een verkooporder te controleren. In versie 10.0.34 en eerder was er een bug die kredietcontrole mogelijk maakte zonder dat de blokkeringsregels waren ingesteld. Dit is opgelost vanaf versie 10.0.35 en er zijn blokkeringsregels vereist bij Kredietbeheer.

Dagen achterstallig

Open het tabblad Dagen achterstallig als de blokkeringsregel van toepassing is op een klant met een of meer facturen die gedurende een bepaald aantal dagen achterstallig zijn.

1. Selecteer bij Geldig voor het bereik klanten voor wie deze regel geldig is.
   • Selecteer Tabel als de regel van toepassing is op een specifieke klant.
   • Selecteer Groep als de regel wordt toegepast op het niveau van de klantengroep.
   • Selecteer Alle als de regel van toepassing is op alle klanten.
2. Nadat u het bereik hebt geselecteerd, geeft u de rekeninggroep op die in het bereik wordt gebruikt.
   • De zoekfunctie geeft voor het bereik Tabel een lijst met klanten die u kunt selecteren.
   • Selecteer een Groep als de regel van toepassing is op een kredietbeheergroep.
   • Selecteer Alle als de regel van toepassing is op alle klanten.
3. Selecteer een risicogroep om criteria te gebruiken voor het toepassen van kredietbeheer op klanten die zijn gegroepeerd op een gemeenschappelijke set factoren. Factoren kunnen hun Dun and Bradstreet-classificatie zijn, het aantal jaren dat ze zaken hebben gedaan en hoe lang ze uw klant zijn geweest. Als u een risicogroep gebruikt, moet eerst een rekeninggroep worden geselecteerd.
4. Selecteer het type regel dat u instelt. Met de optie Blokkering wordt een regel gemaakt waarmee een order wordt geblokkeerd. Met de optie Uitsluiting wordt een regel gemaakt waarmee een andere regel wordt uitgesloten van het blokkeren van een order.
5. Selecteer een Waardetype. De standaardwaarde is een vast aantal dagen. Als u een uitsluiting maakt, kunt u in plaats daarvan een vast aantal dagen of een bedrag opgeven.
6. Voer het aantal dagen Achterstallig in dat wordt toegestaan voor de geselecteerde blokkeringsregel voordat een order een kredietbeheerblokkering krijgt ter beoordeling. Het aantal dagen achterstallig staat voor een extra aantal respijtdagen dat wordt opgeteld bij het aantal dagen na de vervaldatum van de betaling voordat de factuur als achterstallig wordt beschouwd. Als u het Waardetype als een bedrag voor een uitsluiting hebt opgegeven, voert u een bedrag en een valuta voor dat bedrag in. Dit bedrag staat voor het totale achterstallige bedrag voor de klant. Dit is niet het verkooporderbedrag.

Voorbeeld 1: u wilt verkooporders blokkeren (deze in de wacht zetten) voor alle klanten met facturen die meer dan 61 dagen na de klant in de wacht staan. U wilt sommige klanten (of groepen) echter uitsluiten van een kredietblokkering wanneer deze minder dan 100 dagen achterstallig zijn. Als het waardetype hetzelfde is, heeft de uitsluitingsregel voorrang op de blokkeringsregel.

Voorbeeld 2: u wilt verkooporders blokkeren (deze in de wacht zetten) voor alle klanten met facturen die meer dan 61 dagen na de klant in de wacht staan. U wilt klant US-001 echter uitsluiten van een kredietblokkering als hun totale achterstallige bedrag kleiner is dan $1000. Bovendien wilt u klant US-009 uitsluiten van een kredietblokkering als hun achterstallige bedrag kleiner is dan $2500. Omdat het waardetype Bedrag verschilt van het waardetype Dagen, heeft de uitsluitingsregel op het niveau van de klant (of groep) geen voorrang op de blokkeringsregel. In dit geval moet het selectievakje Verkooporder vrijgeven ingeschakeld zijn om dit scenario te laten werken.

Rekeningstatus

Open het tabblad Rekeningstatus als de blokkeringsregel van toepassing is op een klant met de geselecteerde rekeningstatus.

1. Selecteer het type regel dat u instelt. Blokkering maakt een regel die een order blokkeert. Met uitsluiting wordt een regel gemaakt die een regel uitsluit van het blokkeren van een order.
2. Selecteer de Rekeningstatus die ervoor zorgt dat de regel een verkooporder blokkeert of uitsluit.

Betalingsvoorwaarden

Selecteer Betalingsvoorwaarden als de blokkeringsregel van toepassing is op de geselecteerde betalingsvoorwaarde.

1. Selecteer het type regel dat u instelt. Blokkering maakt een regel die een order blokkeert. Met uitsluiting wordt een regel gemaakt die een regel uitsluit van het blokkeren van een order.
2. Selecteer de Betalingsvoorwaarde die ervoor zorgt dat de regel een verkooporder blokkeert of uitsluit.

Kredietlimiet verlopen

Open het tabblad Kredietlimiet verlopen als de blokkeringsregel van toepassing is op klanten met vervallen kredietlimieten.

1. Selecteer bij Geldig voor het bereik klanten voor wie deze regel geldig is.
   • Selecteer Tabel als de regel van toepassing is op een specifieke klant.
   • Selecteer Groep als de regel wordt toegepast op het niveau van de klantengroep.
   • Selecteer Alle als de regel van toepassing is op alle klanten.
2. Nadat u het bereik hebt geselecteerd, geeft u de rekeninggroep op die in het bereik wordt gebruikt.
   • De zoekfunctie geeft voor het bereik Tabel een lijst met klanten waaruit u kunt selecteren.
   • Selecteer een Groep als de regel van toepassing is op een kredietbeheergroep.
   • Selecteer Alle als de regel van toepassing is op alle klanten.
3. Selecteer een Risicogroep om de lijst met klanten die een kredietbeheerblokkering krijgen verder te beperken. Als u een risicogroep gebruikt, moet eerst een rekeninggroep worden geselecteerd.
4. Selecteer het type regel dat u instelt.
   • Selecteer Blokkering om een regel te maken waarmee een order wordt geblokkeerd.
   • Selecteer Uitsluiting om een regel te maken waarmee een andere regel wordt uitgesloten van het blokkeren van een order.
5. Voer de Dagen dat kredietlimiet verlopen is voor de geselecteerde blokkeringsregel voordat een order een kredietbeheerblokkering krijgt. Het aantal dagen achterstallig staat voor extra respijtdagen die worden opgeteld bij het aantal dagen dat de kredietlimiet is vervallen.

Achterstallig bedrag

Open het tabblad Achterstallig bedrag als de blokkeringsregel van toepassing is op klanten met achterstallige factuurbedragen.

1. Selecteer bij Geldig voor het bereik klanten voor wie deze regel geldig is.
   • Selecteer Tabel als de regel van toepassing is op een specifieke klant.
   • Selecteer Groep als de regel wordt toegepast op het niveau van de klantgroep.
   • Selecteer Alle als de regel van toepassing is op alle klanten.
2. Wanneer u het bereik hebt opgegeven, moet u de Rekening/groep opgeven die in het bereik wordt gebruikt.
   • De zoekfunctie geeft voor het bereik Tabel een zoekmogelijkheid voor klanten.
   • Selecteer een Groep als de regel van toepassing is op een kredietbeheergroep.
   • Selecteer Alle als de regel van toepassing is op alle klanten.
3. Selecteer een Risicogroep als u de lijst met klanten die een kredietbeheerblokkering krijgen verder wilt beperken. Als u een risicogroep gebruikt, moet eerst een rekeninggroep worden geselecteerd.
4. Selecteer het type regel dat u instelt.
   • Selecteer Blokkering om een regel te maken waarmee een order wordt geblokkeerd.
   • Selecteer Uitsluiting om een regel te maken waarmee een andere regel wordt uitgesloten van het blokkeren van een order.
5. Voer Achterstallig bedrag in voor de geselecteerde blokkeringsregel voordat een order een kredietbeheerblokkering krijgt ter beoordeling.
6. Selecteer het Waardetype waarmee wordt bepaald welk type waarde wordt gebruikt om te testen hoeveel van de kredietlimiet is gebruikt. Blokkeringsregels en uitsluitingsregels staan alleen een percentage toe voor Achterstallig bedrag. De Drempel heeft betrekking op de Kredietlimiet.
7. Voer de waarde voor Drempel kredietlimiet voor de geselecteerde regel in voordat voor een klant een kredietblokkering wordt ingesteld.
8. De regel controleert of het Achterstallig bedrag en de Drempel voor kredietlimiet zijn overschreden.

Verkooporder

Selecteer Verkooporder als de blokkeringsregel van toepassing is op de waarde van de verkooporder.

1. Selecteer bij Geldig voor het bereik klanten voor wie deze regel geldig is.
   • Selecteer Tabel als de regel van toepassing is op een specifieke klant.
   • Selecteer Groep als de regel wordt toegepast op het niveau van de klantgroep.
   • Selecteer Alle als de regel van toepassing is op alle klanten.
2. Nadat u het bereik hebt geselecteerd, geeft u de rekeninggroep op die in het bereik wordt gebruikt.
   • De zoekfunctie geeft voor het bereik Tabel een zoekmogelijkheid voor klanten.
   • Selecteer een Groep als de regel van toepassing is op een kredietbeheergroep.
   • Selecteer Alle als de regel van toepassing is op alle klanten.
3. Selecteer een Risicogroep als u de lijst met klanten die een kredietbeheerblokkering krijgen verder wilt beperken. Als u een risicogroep gebruikt, moet eerst een rekeninggroep worden geselecteerd.
4. Selecteer het type regel dat u instelt.
   • Selecteer Blokkering om een regel te maken waarmee een order wordt geblokkeerd.
   • Selecteer Uitsluiting om een regel te maken waarmee een andere regel wordt uitgesloten van het blokkeren van een order.
5. Voer Verkooporderbedrag in voor de geselecteerde blokkeringsregel voordat een order een kredietbeheerblokkering krijgt.

Kredietlimiet gebruikt

Selecteer Gebruikte kredietlimiet als de blokkeringsregel van toepassing is op het gebruikte bedrag van de kredietlimiet van de klant.

1. Selecteer bij Geldig voor het bereik klanten voor wie deze regel geldig is.
   • Selecteer Tabel als de regel van toepassing is op een specifieke klant.
   • Selecteer Groep als de regel wordt toegepast op het niveau van de klantgroep.
   • Selecteer Alle als de regel van toepassing is op alle klanten.
2. Nadat u het bereik hebt geselecteerd, geeft u de rekeninggroep op die in het bereik wordt gebruikt.
   • De zoekfunctie geeft voor het bereik Tabel een zoekmogelijkheid voor klanten.
   • Selecteer een Groep als de regel van toepassing is op een kredietbeheergroep.
   • Selecteer Alle als de regel van toepassing is op alle klanten.
3. Selecteer een Risicogroep als u de lijst met klanten die een kredietbeheerblokkering krijgen verder wilt beperken. Als u een risicogroep gebruikt, moet eerst een rekeninggroep worden geselecteerd.
4. Selecteer het type regel dat u instelt.
   • Selecteer Blokkering om een regel te maken waarmee een order wordt geblokkeerd.
   • Selecteer Uitsluiting om een regel te maken waarmee een andere regel wordt uitgesloten van het blokkeren van een order.
5. Selecteer de Resterende drempel die het percentage van de kredietlimiet definieert waarmee de verkooporder wordt geblokkeerd. Als de waarde van een order het bedrag van de gebruikte kredietlimiet tot boven het percentage verhoogt, wordt de order geblokkeerd.

Een verkooporder blokkeren op basis van andere criteria

Positie van betalingsvoorwaarden

U kunt forceren dat de regels voor kredietcontrole worden uitgevoerd wanneer betalingsvoorwaarden gewijzigd zijn. U moet de betalingsvoorwaarden rangschikken en er een prioriteitswaarde aan toewijzen. Als u de betalingsvoorwaarden voor de order wijzigt in betalingsvoorwaarden die een hoger niveau hebben dan de oude betalingsvoorwaarden, wordt de order naar kredietbeheer verzonden en vereist deze goedkeuring.

Volg deze stappen om de rangschikking van betalingsvoorwaarden in te stellen.

1. Ga naar Kredietbeheer > Instelling > Instellingen voor kredietbeheer > Positie van betalingsvoorwaarden.
2. Selecteer in het veld Betalingsvoorwaarden betalingsvoorwaarden die u wilt rangschikken.
3. Selecteer in het veld Positie de rangschikking van de betalingsvoorwaarden. De waarden zijn allemaal relatief ten opzichte van elkaar. U kunt daarom 1,2,3 of 10,20,30 gebruiken. U kunt ook dezelfde waarde gebruiken voor de meeste betalingsvoorwaarden, zodat slechts één of twee betalingsvoorwaarden de kredietcontrole activeren.

Positie van vereffeningskortingen

U kunt forceren dat de regels voor kredietcontrole worden uitgevoerd wanneer vereffeningskortingen gewijzigd zijn. U moet de vereffeningskortingen rangschikken en er een prioriteitswaarde aan toewijzen. Als u de vereffeningskortingen voor de order wijzigt in vereffeningskortingen die een hoger niveau hebben dan de oude vereffeningskortingen, wordt de order naar kredietbeheer verzonden en vereist deze goedkeuring.

U kunt de positie van de betalingsvoorwaarden instellen op de pagina Kredietbeheer > Instellen > Kredietbeheer instellen > Vereffeningskortingen rangschikken.

1. Selecteer de Contantkorting die u wilt rangschikken. De Beschrijving van de vereffeningskorting wordt weergegeven.
2. Selecteer de waarde voor Rangschikken. De waarden zijn allemaal relatief ten opzichte van elkaar. U kunt daarom 1,2,3 of 10,20,30 gebruiken. U kunt ook dezelfde waarde gebruiken voor de meeste vereffeningskortingen, zodat slechts één of twee vereffeningskortingen de kredietcontrole activeren.

Volgorde van toepassing van de regels

Regels worden in een bepaalde volgorde uitgevoerd, volgens de behoeften van uw organisatie.

• Elke uitsluitingsregel kan alle regels overschrijven die een verkooporder kunnen blokkeren. In elke blokkeringsregel kunt u een uitsluitingsregel maken en de optie Verkoop vrijgeven markeren. De order wordt niet geblokkeerd als die uitsluitingsregel waar is en er worden geen andere regels gecontroleerd.
• Blokkeringsregels kunnen de order blokkeren.
• Uitsluitingsregels worden na blokkeringsregels uitgevoerd. Uitsluitingsregels hebben alleen invloed op de regel waarop ze zijn gedefinieerd.
• Blokkerings- en uitsluitingsregels worden uitgevoerd in de volgorde Tabel, dan Groep en dan Alle. Vanwege deze bewerkingsvolgorde is het mogelijk op het niveau Alle een blokkeringsregel te hebben die niet wordt uitgevoerd omdat een uitsluitingsregel op het niveau Tabel of Groep wordt uitgevoerd. Dit is waar wanneer het waardetype van de blokkerings- en uitsluitingsregels hetzelfde is. Zie de voorbeelden in de sectie Dagen achterstallig eerder in dit artikel.
• Uitsluitingen vervangen de blokkeringsregel niet als deze op hetzelfde niveau staan. Een uitsluitingsregel op het niveau Groep overschrijft bijvoorbeeld de blokkeringsregel op het niveau Groep niet. U hoeft geen uitsluitingen in te stellen op het niveau Alle, behalve zoals eerder beschreven met het gebruik van het selectievakje Verkooporder vrijgeven.

De werking van de regel Gebruikte kredietlimiet verandert op basis van de instellingen voor de parameter Kredietlimiet voor verkooporder controleren, op de pagina Parameters crediteringen en aanmaningen.

• Als de parameter is ingesteld op Nee, wordt de regel Gebruikte kredietlimiet niet uitgevoerd.
• Als de parameter is ingesteld op Ja, wordt de regel Gebruikte kredietlimiet uitgevoerd.
• Blokkeringsregels moeten worden ingesteld om een kredietblokkering op de verkooporder te plaatsen.

Instellingen die de manier waarop een order wordt geblokkeerd veranderen

Orders kunnen worden uitgesloten van kredietbeheer, zelfs als er regels gelden.

• Als u de instellingen voor Klant uitsluiten van kredietbeheer bij Alle klanten > Een klant selecteren > sneltabblad Crediteringen en aanmaningen wijzigt in Ja, worden voor die klant geen orders verwerkt.
• Als u Uitsluiten van kredietbeheer in de koptekst van verkooporders op het sneltabblad Kredietbeheer wijzigt in Ja, worden de regels voor kredietbeheer niet verwerkt.

Geblokkeerde orders verwerken met behulp van de blokkeringslijst van kredietbeheer

De lijst Blokkeringslijst van kredietbeheer bevat alle verkooporders die geblokkeerd zijn en de blokkeringen die zijn verwijderd toen de kredietproblemen zijn verminderd. U kunt de blokkeringslijst weergeven op de pagina Alle kredietblokkeringen (Kredietbeheer > Blokkeringslijst kredietbeheer > Alle blokkeringen). Verkooporders van alle rechtspersonen worden verzonden naar dezelfde blokkeringslijst van kredietbeheer, zodat alle transacties die aandacht behoeven, in een centraal overzicht worden weergegeven. Gebruikers zien informatie voor de rechtspersonen die voor hen toegankelijk zijn. Ga naar Crediteringen en aanmaningen > Instelling > Instellingen voor kredietbeheer > Kredietbeheerredenen in elke rechtspersoon waar de kredietblokkering is vrijgegeven om Codes van vrijgaveredenen in te stellen.

Een verkooporder kan om de volgende redenen in de blokkeringslijst worden geplaatst:

1. De klant heeft een factuur die gedurende een opgegeven aantal dagen achterstallig is.
2. De order heeft een specifieke rekeningstatus.
3. De order heeft specifieke betalingsvoorwaarden.
4. De klant heeft een verlopen kredietlimiet.
5. De klant heeft een achterstallig bedrag en heeft een opgegeven percentage van de kredietlimiet gebruikt.
6. De verkooporder overschrijdt een bepaald bedrag.
7. De klant heeft een bepaald percentage van de kredietlimiet overschreden.
8. De betalingsvoorwaarden verschillen van de standaard betalingsvoorwaarden voor de klant.
9. De vereffeningskortingen verschillen van de standaard vereffeningskorting voor de klant.

De reden van blokkering wordt weergegeven voor elke verkooporder in de blokkeringslijst. Als er meerdere redenen zijn voor de blokkering, wordt de reden weergegeven als Meerdere. Gebruik Blokkeringsredenen om de redenen weer te geven waarom de verkooporder is geblokkeerd. U kunt de Blokkeringsredenen ook in een feitenvak weergeven.

Orders uit de blokkeringslijst voor verwerking vrijgeven

Nadat de redenen voor de blokkering zijn beperkt, kunnen de verkooporders worden vrijgeven voor verdere verwerking.

1. Selecteer een regel in de blokkeringslijst. U kunt meerdere orders vrijgeven door meer dan één regel te selecteren.
2. Selecteer een Reden voor vrijgave voor de order die is geselecteerd voor vrijgave.
3. Voer de Controledatum in voor elke order die is geselecteerd voor vrijgave.
4. Selecteer het menu Vrijgeven in het actievenster om een order vrij te geven. Dit menu is pas beschikbaar nadat transacties zijn geselecteerd. De gebruiker krijgt twee opties:
   • Bij het boeken : met deze optie wordt de wachtstelling verwijderd en wordt het document boekt met hetzelfde boekingsproces dat is gebruikt toen het in de wacht werd geplaatst. Als de verkooporderbevestiging bijvoorbeeld is geblokkeerd, wordt de verkooporderbevestiging na vrijgave voltooid. Op de boekingspagina voor verkooporders kan de gebruiker de bevestiging boeken.
   • Zonder te boeken : met deze optie wordt de wachtstelling verwijderd zonder verdere verwerking te doen. De verkooporder kan handmatig worden geboekt.

Orders in de blokkeringslijst afwijzen

U kunt het menu Afwijzen in het actievenster gebruiken om een verkooporder af te wijzen.

1. Selecteer een regel in de blokkeringslijst. U kunt meerdere orders vrijgeven door meer dan één regel te selecteren.
2. De order wordt verwijderd uit de blokkeringslijst en de verkooporderkoptekst wordt bijgewerkt om aan te geven dat de order is afgewezen.

Kredietbeheerblokkeringen automatisch vrijgeven

Verkooporders worden in de blokkeringslijst geplaatst op basis van de blokkeringsregels. Sommige redenen voor de blokkeringen kunnen in de loop van de tijd veranderen als de verkooporder gedurende een bepaalde tijd in de blokkeringslijst blijft. Een klant kan bijvoorbeeld de factuur betalen, waardoor de kredietlimiet wordt vrijgemaakt.

Met het menu Evalueren voor vrijgave kunt u de verkooporders in de blokkeringslijst bekijken en deze automatisch vrijgeven als de reden voor de blokkering is verminderd.

1. Selecteer het menu Evalueren voor vrijgave.
2. Selecteer Blokkeringsregels verwerken om alle verkooporders te controleren. Selecteer Blokkeringsregels voor geselecteerde regels verwerken als u alleen de geselecteerde regels wilt controleren.
3. Er wordt een schuifregelaar weergegeven, zodat u één klant kunt selecteren. Laat de vervolgkeuzelijst voor klanten leeg voor alle klanten.
4. Wanneer u op OK klikt, wordt het proces op de achtergrond uitgevoerd en kunt u verder werken aan andere taken. Als u batchverwerking selecteert voordat u op OK klikt, wordt het proces in batch uitgevoerd wanneer u op OK klikt. Het kan enige tijd duren voordat de orders die in wachtstand staan, in de lijst zijn verwerkt. Klik op Vernieuwen om de status van de orders bij te werken.
5. Als een blokkeringsreden niet meer van toepassing is op een order, wordt de reden van de blokkering beschouwd als niet langer geldig. U ziet dan geen vinkje naast de reden wanneer u de reden van de blokkering bekijkt.
6. Als alle blokkeringsredenen zijn uitgeschakeld, wordt Gereed voor vrijgave toegevoegd aan de lijst met redenen voor blokkering. De verkooporder kan automatisch worden vrijgegeven.
7. Als de parameter Automatisch vrijgeven op het tabblad Crediteringen en aanmaningen > Instellen > Parameters voor crediteringen en aanmaningen > Krediet > Automatisch vrijgeven is ingesteld op Met boeking, wordt u gevraagd te boeken met behulp van de boekingspagina voor het document dat is geblokkeerd.
8. Als de parameter Automatisch vrijgeven op het tabblad Crediteringen en aanmaningen > Instellen > Parameters voor crediteringen en aanmaningen > Krediet > Automatisch vrijgeven is ingesteld op Zonder boeking, moet u de order handmatig boeken.

Workflow voor goedkeuring van kredietbeheer

U kunt ook Workflows voor kredietbeheer maken om de vrijgave van kredietblokkeringen te beheren. Nadat u een workflow hebt ingesteld via de pagina Kredietbeheer > Instellen > Workflows voor kredietbeheer, worden de orders die zijn gemarkeerd voor vrijgave of afwijzing, verzonden naar de workflow waar ze eerst moeten worden goedgekeurd voordat ze worden vrijgegeven of afgewezen.

Als u de taken voor vrijgave met of zonder boeking in de werkstroom opneemt, wordt door de werkstroomgoedkeuring de verkooporder vrijgegeven. Als er een storing optreedt in het vrijgaveproces, moet u de verkooporder intrekken uit de werkstroom, het probleem oplossen dat de fout heeft veroorzaakt en de order opnieuw indienen bij de werkstroom.

Als u de taken voor vrijgave met of zonder boeking niet in uw werkstroom opneemt, kunt u de verkooporder handmatig vrijgeven nadat de goedkeuring is voltooid.

Geforceerde kredietblokkering

Verkooporders moeten soms worden geblokkeerd, zelfs als de order niet voldoet aan de criteria van de blokkeringsregels. Een kredietbeheerder kan bijvoorbeeld worden geïnformeerd over een probleem met de klant dat niet over krediet gaat en besluiten orders handmatig te blokkeren totdat het probleem is opgelost. U kunt een verkooporder handmatig geforceerd blokkeren.

1. Open de verkooporder die u wilt blokkeren.
2. Selecteer Geforceerde kredietblokkering op het tabblad Kredietbeheer in het actievenster Kredietbeheer.
3. Selecteer een Reden voor geforceerde blokkering.
4. Klik op OK. De verkooporder wordt teruggestuurd naar de Blokkeringslijst van kredietbeheer.

U kunt ook meerdere orders geforceerd blokkeren via de pagina Kredietbeheer > Periodieke taken >Geforceerde kredietblokkering. U kunt bijvoorbeeld alle verkooporders voor een bepaalde klant blokkeren.

1. Selecteer een Reden voor geforceerde blokkering.
2. Klik op Op te nemen records om de verkooporders te selecteren die u wilt blokkeren.
3. Klik op OK om de geselecteerde verkooporders te verwerken.

Verkooporders die geforceerd zijn geblokkeerd, kunnen niet met workflow worden verwerkt.

Orders vrijgeven die aan de blokkeringslijst van kredietbeheer zijn toegevoegd met een geforceerde kredietblokkering

Verkooporders met een geforceerde blokkeringsreden kunnen niet automatisch worden vrijgegeven. Als de verkooporder geforceerd is geblokkeerd en u hebt een proces gebruikt waarmee verkooporders automatisch worden vrijgegeven, wordt de verkooporder weergegeven als Gereed voor vrijgave en blijft deze in de blokkeringslijst staan. Gebruik het menu Vrijgeven om de order vrij te geven.  

Ondersteuning voor vrije-tekst facturen, orders en projectfacturen in kredietbeheer

Kredietbeheer kan momenteel alleen worden gebruikt voor verkooporders. Vrije-tekst facturen, POS-verkooporders en Callcenter-orders gebruiken de tijdelijke kredietlimieten en verzekering/garanties die worden toegevoegd om de kredietlimiet aan te passen. Ze maken geen gebruik van de blokkeringsregels en ze worden niet in de blokkeringslijst geplaatst als er een probleem is met de kredietlimiet.

Er is geen ondersteuning voor projectfacturen in kredietbeheer.