Periodieke taken voor kredietbeheer
In dit artikel worden de periodieke taken beschreven die een onderdeel zijn van het proces voor het beheren van kredietlimieten voor klanten.
Saldostatistieken berekenen
U kunt het proces Saldostatistieken berekenen uitvoeren om de berekening van saldostatistieken bij te werken die worden weergegeven op de vraagpagina Saldostatistieken. Met deze informatie worden de risico-scores en de waarden berekend die worden weergegeven in de feitenvaks met kredietstatistieken op de pagina Klant .
Wanneer u het proces verwerkt, worden de klantsaldostatistieken onmiddellijk bijgewerkt. Als u een batch taak wilt instellen om het proces uit te voeren, stelt u de optie voor batchverwerking in op Ja.
Kredietblokkering afdwingen
In plaats van blokkeringsredenen te gebruiken om een verkooporder te blokkeren, kunt u de periodieke blokkering van force credit gebruiken taak verkooporders in de wacht zetten. Voer de volgende stappen uit om volgen uit te voeren.
- Periodieke taken Crediteren en aan incasso's>creditbeheer>>force crediteren.
- Een reden selecteren.
- Gebruik het filter om de krediet hold te beperken tot bepaalde verkoopordernummers en klantrekeningen.
- Selecteer OK om het proces uit te voeren.
- Nadat het proces is voltooid, gebruikt u het actiecentrum om de verkooporders weer te geven die in de wacht zijn gezet.
Risicoscores bijwerken
Naarmate bedrijven zich ontwikkelen en omstandigheden veranderen, is het mogelijk dat de kredietrisico's voor een bepaalde klant ook veranderen. Om de benodigde kredietlimieten voor uw klanten te onderhouden, moet u regelmatig de criteria voor elke risicoscore controleren en de scores voor elke klant bijwerken. U kunt de volgende scores bijwerken op de pagina Risicoscores bijwerken (Crediteringen en aanmaningen > Periodieke taken > Kredietbeheer > Risicoscores bijwerken). Alle door de gebruiker gedefinieerde berekeningen worden ook verwerkt.
- Gemiddelde betalingsdagen : deze score is het gemiddelde aantal dagen dat een klant neemt om facturen te betalen.
- Klant, sinds– Deze score is het aantal jaren dat een klant een klant van uw organisatie is geweest.
- Bedrijfservaring : deze score is het aantal jaren dat een klant heeft gewerkt. Hiervoor wordt de waarde van het veld Begin bedrijf op de pagina Klanten gebruikt.
- Openstaande dagen voor verkoop: deze score is gebaseerd op het klantensaldo, de verkoopopbrengsten en het aantal dagen voor de vorige periode van 12 maanden.
- Gemiddeld saldo : deze score is gebaseerd op het klantensaldo voor de voorgaande periode van 12 maanden.
- Creditbeheergroep, rekeningstatus en land : voor deze scores wordt informatie van de klant gebruikt.
Records met verouderde saldostatistieken verwijderen
Wanneer de functie voor het verwijderen van klantsaldostatistieken is ingeschakeld in Functiebeheer, kunt u de periodieke taak voor verouderde saldostatistiekenrecords verwijderen gebruiken om records te verwijderen uit de tabel Met klantsaldostatistieken. Als dit van invloed is op de prestaties wanneer u het proces Saldostatistieken berekenen uitvoeren, heeft de tabel een groot aantal oude records die de berekening trager maken. Met deze taak kunt u oudere records verwijderen die niet in de berekening worden gebruikt, maar die nog wel in de tabel zijn opgeslagen.
Standaard worden de records verwijderen ingesteld op één jaar voor de huidige datum. Alle records van vóór die datum in de tabel Met klantsaldostatistieken worden verwijderd. U kunt een andere datum invoeren, afhankelijk van het aantal maanden dat is opgegeven in het veld Saldostatistieken op de pagina Credit- en incassoparameters . Als u bijvoorbeeld 12 maanden historie gebruikt om saldostatistieken te berekenen, wordt het veld Saldostatistieken ingesteld op 12. In dit geval kunt u, om er zeker van te zijn dat u 12 maanden historie hebt voor het berekenen van saldostatistieken, de Records verwijderen pas instellen op een datum die eerder is dan één jaar geleden. Als u dit probeert, ontvangt u het volgende bericht: 'De datum kan niet later zijn dan MM/DD/YY vanwege het aantal maanden dat is opgegeven onder 'Saldostatistieken' in credit- en incassoparameters. U moet een latere datum invoeren. Nadat u een geldige datum hebt geselecteerd, OK u alle records van vóór die datum in de tabel verwijderen.