Belangrijke factuurgegevens in leverancierssysteem met een leveranciersfactuur

Deze taakbegeleider helpt u een leveranciersfactuur van een inkooporder te maken en de resultaten van het afstemmen van inkooporder, ontvangstbon en factuur (3-weg afstemming) weer te geven.

Inkooporder maken

1. Ga naar Leveranciers>Inkooporders>Alle inkooporders.
2. Klik op Nieuw.
3. Klik in het veld Leverancier op de vervolgkeuzeknop om de zoekopdracht te openen.
4. Zoek een leverancier om te selecteren. Bijvoorbeeld, blader omlaag naar US-104.
5. Selecteer leverancier US-104.
6. Klik op OK.
7. Klik in het veld Artikelnummer op de vervolgkeuzeknop om de zoekopdracht te openen.
8. Selecteer een voorraadartikel. Selecteer voor dit voorbeeld artikelnummer 1000.
9. Vouw het sneltabblad Regeldetails uit.
10. Klik op het tabblad instellingen. U kunt het overeenstemmingsbeleid overschrijven als u geen afstemming , tweeweg-overeenstemming of drieweg-overeenstemming wilt gebruiken.
11. Klik in het actievenster op Inkoop.
12. Klik op Bevestigen.

De producten ontvangen

1. Klik in het actievenster op Ontvangen.
2. Klik op Productontvangstbon.
3. Voer in het veld Productontvangstbon het nummer van de productontvangstbon in. Voer bijvoorbeeld PR123 in.
4. Klik op OK om de productontvangstbon te boeken.
5. Sluit de pagina.

Een leveranciersfactuur maken

1. Naar Inkooporders in Crediteuren>gaan Inkooporders>ontvangen maar niet gefactureerd.
2. Selecteer de inkooporder die is gemaakt.
3. Klik in het actievenster op Factuur.
4. Klik op Factuur.
5. Voer in het veld Nummer het factuurnummer in.
6. Typ een waarde in het veld Factuurbeschrijving.
7. Voer een datum in het veld Factuurdatum in.
8. Voer 1200 in het veld Eenheidsprijs in.
9. Klik op Regel toevoegen.
10. Klik in het veld Artikelnummer op de vervolgkeuzeknop om de zoekopdracht te openen.
11. Zoek in de lijst het artikelnummer van de installatietoeslag. Bijvoorbeeld S0001
12. Selecteer het artikelnummer van de installatietoeslag. Merk op dat geen afstemming is uitgevoerd sinds u de wijzigingen hebt aangebracht.
13. Klik op Vereffeningsstatus bijwerken.
14. Klik in het actievenster op Controleren.
15. Klik op Vereffeningsgegevens. De nieuwe regel met services hoeft niet te worden afgestemd zodat de status Niet uitgevoerd blijft.
16. Selecteer de productontvangstbon voor het voorraadartikel dat u hebt ontvangen. De regel met de productontvangstbon is afgestemd maar de hoeveelheid of prijs komt niet overeen, waardoor de afstemming mislukt.
17. Voer een nummer in het veld Eenheidsprijs in. Nu de eenheidsprijs overeenkomt, wordt de status gewijzigd in Geslaagd. Als uw beleid verschillen toestaat of als afstemmen alleen een waarschuwing is, kunt u de factuur toch boeken.
18. Sluit de pagina.
19. Klik op Boeken.
20. Sluit de pagina.

Notitie

De inkooporder wordt niet meer weergegeven als ontvangen maar niet gefactureerd.