Werkitems in een werkstroom delegeren
Een werkitem handmatig delegeren
Als u een afzonderlijk werkitem wilt delegeren, selecteert u de optie Delegeren in het menu Workflow en voert u vervolgens de gebruiker in die moet worden gedelegeerd samen met een opmerking. Hiermee wordt het werkitem aan die gebruiker opnieuw toegewezen zodat het kan worden voltooid.
Meerdere werkitems handmatig delegeren
U kunt meerdere werkitems delegeren via de pagina Aan mij toegewezen werkitems. De volgende werkstroomtypen komen in aanmerking voor bulkdelegering: Goedkeuringswerkstroom inkoopovereenkomst, Inkooporderwerkstroom, Controle inkoopbestelopdracht en Leveranciersfactuurwerkstroom. De functie Meerdere werkitems delegeren is standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld in Werkruimten > Functiebeheer. Neem contact op met uw systeembeheerder voor hulp bij het inschakelen van deze functie.
- Naar Algemeen > Algemeen > Werkitems > Aan mij toegewezen werkitems.
- Selecteer de werkitems die u wilt delegeren.
- Klik op het menu Werkitems delegeren.
- Selecteer in het veld Gebruiker de gebruiker aan wie u werkitems wilt delegeren.
- Voer in het veld Opmerking tekst in met uw reden voor het delegeren van de werkitems.
- Klik op de knop Werkitems delegeren om het delegeren van het werkitem te voltooien.
Werkitems automatisch delegeren
Als u van plan bent om buiten kantoor te zijn of anderszins niet beschikbaar bent om aan werkitems te werken voor een bepaalde periode, kunt u nieuwe werkitems automatisch delegeren aan andere gebruikers met de pagina Gebruikersopties.
Automatisch delegeren instellen
- Ga naar Algemeen > Instellingen > Gebruikersopties.
- Klik op het tabblad Workflow. Controleer of de sectie Delegatie is uitgevouwen. Om het systeem te configureren om uw werkitems automatisch te delegeren aan andere gebruikers, moet u delegatieregels maken die opgeven wanneer bepaalde typen werkitems worden gedelegeerd. Volg deze stappen om een delegatieregel te maken.
- Klik op Toevoegen.
- Selecteer een optie in het veld Bereik:
- Alle – Alle taken of werkitems delegeren die aan u zijn toegewezen.
- Module: alleen de werkitems delegeren die verband houden met een specifiek workflowtype. Als u deze optie selecteert, moet u het workflowtype selecteren in het veld Naam.
- Workflow: alleen de werkitems delegeren die verband houden met een specifieke workflow. Als u deze optie selecteert, moet u de workflow selecteren het veld Naam.
- Vul het veld Naam in:
- Selecteer de doelmodule voor het Modulebereik.
- Selecteer de doelwerkstroom voor het Werkstroombereik.
- Selecteer in het veld Delegeren de gebruiker aan wie u werkitems wilt delegeren. Met de velden Begindatum/-tijd en Einddatum/-tijd geeft u op wanneer de werkitems automatisch moeten worden gedelegeerd.
- Typ in het veld Begindatum/-tijd de datum en een tijd.
- Typ in het veld Einddatum de datum en een tijd.
- Schakel het selectievakje Ingeschakeld in om de machtigingsregel te activeren.
- Voer in het veld Opmerking tekst in met uw reden voor het delegeren van de werkitems.