Overzicht van Recordsjablonen

Dit artikel introduceert het concept van recordsjablonen en legt uit hoe deze kunnen worden gebruikt om records te maken waarmee informatie wordt gedeeld.

Recordsjablonen kunnen u helpen om sneller records te maken, maar u kunt echter alleen voor sommige recordtypen recordsjablonen maken.

Bijvoorbeeld, stel u voor dat u huurinformatie invoert voor een autoverhuurbedrijf die gevestigd is in San Francisco. Aangezien de meeste klanten waarschijnlijk uit het gebied van San Francisco zijn, kan het prettig zijn als u de waarden voor de velden Provincie , Land en Plaats automatisch kan vullen op het verhuurformulier.

Notitie

U kunt alleen sjablonen toepassen op gedeelten waartoe u toegang hebt. Wanneer u een nieuwe record maakt, zijn echter alle sjabloontitels zichtbaar voor u, en ook voor andere gebruikers als u sjablonen maakt die beschikbaar zijn voor alle gebruikers. Neem dit in overweging wanneer u sjablonen benoemt. Vermijd bijvoorbeeld namen met woorden als 'commissie' indien het vertrouwelijk is dat bepaalde werknemers in het bedrijf een salaris hebben dat is gebaseerd op commissie.

Wanneer er een of meerdere sjablonen waartoe u toegang hebt bestaan voor een specifiek formulier en u een nieuwe registratie in het formulier probeert te maken, wordt het formulier Een sjabloon selecteren voor... weergegeven. Wanneer u een sjabloon uit de lijst selecteert, wordt de nieuwe registratie gemaakt en deze bevat standaardinformatie die gebaseerd is op het door u geselecteerde sjabloon. Schakel het selectievakje De vraag niet meer stellen in het formulier Een sjabloon selecteren voor... in als u bij het maken van nieuwe registraties geen sjabloon wilt gebruiken. Wilt u dit dialoogvenster opnieuw weergeven, dan klikt u met de rechtermuisknop op een record, klikt u op Recordinfo en vervolgens op Sjabloonselectie weergeven.