Integratie van notities

Tijdens bedrijfsprocessen verzamelen Microsoft Dynamics 365-gebruikers vaak informatie over hun klanten. Deze informatie wordt geregistreerd als activiteiten en notities. In dit artikel wordt de integratie van notitiegegevens bij twee keer wegschrijven beschreven.

Klantgegevens kunnen op de volgende manieren worden geclassificeerd:

• Actiebare informatie die een Dynamics 365 verwerkt namens een klant, bijvoorbeeld Contoso (een Dynamics 365 gebruiker) is het uitvoeren van een nieuwe show. Een van de klanten van Contoso (een klant) wil het spelprogramma bijwonen. De klant vraagt een Contoso-werknemer om een plekje in het spelprogramma voor hen te boeken. De boeking vindt plaats in de kalender van de gebeurtenisdeelnemer van Contoso.
• Actiebare informatie voor een Dynamics 365– Een klant die een Surface-eenheid aanschaft, voert bijvoorbeeld speciale instructies in om aan te geven dat het apparaat voor levering moet worden verpakt met geschenk. Deze instructies zijn bruikbare gegevens die moeten worden verwerkt door de Contoso-werknemer die verantwoordelijk is voor de verpakking.
• Niet-actiebare informatie: een klant komt bijvoorbeeld naar de contoso-winkel en tijdens het gesprek met een winkelmedewerker laat hij of zij weten dat hij of zij interesse heeft in Worden en accessoires. De winkelmedewerker maakt een notitie van deze informatie. De engine voor productaanbevelingen gebruikt deze dan om aanbevelingen te doen aan de klant.

Bruikbare informatie wordt over het algemeen vastgelegd als activiteiten in apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten en Customer Engagement-apps. Niet-genactioneerde informatie wordt in apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten en als notities in klantcontact-toepassingen vastgelegd.

Tip

Notities zijn bedoeld voor niet-actiebare informatie, maar de toepassingen kunnen wel worden gebruikt om actiebare informatie op te slaan en te verwerken als u deze op die manier wilt gebruiken.

Microsoft brengt momenteel functionaliteit voor integratie van notities uit. (Functionaliteit voor activiteitsintegratie wordt later beschikbaar.) Notitie-integratie is beschikbaar voor klanten, leveranciers, verkooporders en inkooporders.

Een notitie maken in een app voor klantbetrokkenheid

Voer de volgende stappen uit om een notitie te maken in een Customer Engagement-app en deze vervolgens te synchroniseren met een app voor financiën en bedrijfsactiviteiten.

1. Open in de app voor klantbetrokkenheid de rekeningrecord voor een klant.

2. Selecteer in het deelvenster Tijdlijn het plusteken (+) en selecteer vervolgens Notitie om een notitie te maken.

   

3. Voer een titel en beschrijving in en selecteer vervolgens Notitie toevoegen.

   

   De nieuwe notitie wordt toegevoegd aan de tijdlijn van de klant.

   

4. Meld u aan bij de app voor financiën en bedrijfsactiviteiten en open dezelfde klantrecord. De knop Bijlagen (paperclipsymbool) rechtsboven geeft aan dat de record een bijlage heeft.

   

5. Selecteer de knop Bijlagen om de pagina Bijlagen te openen. U zou de notitie moeten vinden die u hebt gemaakt in de app voor klantbetrokkenheid.

   

Alle updates van de notitie worden steeds gesynchroniseerd tussen de app voor financiën en bedrijfsactiviteiten en de Customer Engagement-app.

Een notitie maken in een app voor financiën en bedrijfsactiviteiten

U kunt ook een notitie maken in een financiën- en bewerkingen-app en deze synchroniseren met een klantcontact-app.

Voer de volgende stappen uit om een notitie te maken in een app voor financiën en bedrijfsactiviteiten en deze vervolgens te synchroniseren met een Customer Engagement-app.

1. Selecteer in de app voor financiën en bedrijfsactiviteiten op de pagina Bijlagen Nieuw>Notitie.

   

2. Voer een titel en een korte reeks instructies in en selecteer Opslaan.

   

3. Werk de record bij in de app voor klantbetrokkenheid. U zou de nieuwe notitie op de tijdlijn moeten vinden.

   

U kunt een notitie classificeren als intern of extern.

• Open de notitie in de app voor financiën en bedrijfsactiviteiten op de pagina Bijlagen en selecteer vervolgens in het veld Beperking de optie Intern of Extern.

  

U kunt ook een URL maken.

1. Selecteer in de app voor financiën en bedrijfsactiviteiten op de pagina Bijlagen Nieuw>URL.

2. Voer een titel en de URL in.

3. Selecteer in het veld Beperking de optie Intern of Extern.

   

4. Selecteer Opslaan.

   Omdat apps voor klantbetrokkenheid geen URL-type hebben, wordt de URL met twee keer wegschrijven als notitie geïntegreerd.

   

Notitie

Bestandsbijlagen worden niet ondersteund.

Sjablonen

Integratie van notities omvat een verzameling tabeltoewijzingen die samenwerken tijdens de interactie van gegevens, zoals in de volgende tabel wordt weergegeven.

Notitie

Deze sjablonen zijn alleen compatibel met live synchronisatie en ondersteunen momenteel geen initiële synchronisatie.

App voor financiële en bedrijfsactiviteiten	Customer Engagement-app	Description
Klantbijlagen	Aantekeningen	Bedrijven die tekst zonder opmaak en URL's gebruiken om klantspecifieke informatie (voor organisaties en personen) vast te leggen.
Bijlagen bij leveranciersdocument	Aantekeningen	Bedrijven die tekst zonder opmaak en URL's gebruiken om leverancierspecifieke informatie (voor organisaties en personen) vast te leggen.
documentbijlagen verkooporderkoptekst	Aantekeningen	Bedrijven die tekst zonder opmaak en URL's gebruiken om specifieke informatie over verkooporders vast te leggen.
documentbijlagen voor inkooporderkopteksten	Aantekeningen	Bedrijven die tekst zonder opmaak en URL's gebruiken om specifieke informatie over inkooporders vast te leggen.

Beperkingen

Zodra u de oplossing voor notities hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen.

Zie Toewijzingsverwijzing voor twee keer wegschrijven voor meer informatie.