Bedrijfsconcept in Dataverse

In Finance + Operations is het concept bedrijf zowel een juridische constructie als een bedrijfsconstructie. Het is ook een beveiligings- en zichtbaarheidsgrens voor gegevens. Gebruikers werken altijd in de context van één bedrijf en de meeste gegevens zijn verdeeld per bedrijf.

Dataverse heeft geen gelijkwaardig concept. Het concept dat het meest overeenkomt, is bedrijfseenheid, wat in de eerste plaats een beveiligings- en zichtbaarheidsgrens is voor gebruikersgegevens. Dit concept heeft niet dezelfde juridische of zakelijke implicaties als het bedrijfsconcept.

Omdat bedrijfseenheid en bedrijf geen gelijkwaardige concepten zijn, is het niet mogelijk om een 1:1-toewijzing (één-op-één) tussen beide te forceren met het oog op Dataverse-integratie. Maar omdat gebruikers standaard in de toepassing dezelfde rijen moeten kunnen zien als in Dataverse, heeft Microsoft een nieuwe tabel in Dataverse geïntroduceerd met de naam cdm_Company. Deze tabel is gelijk aan de tabel Bedrijf in de toepassing. Om te garanderen dat de zichtbaarheid van rijen standaard equivalent is tussen de toepassing en Dataverse, raden we de volgende instellingen voor Dataverse-gegevens aan:

• Voor elke Bedrijf-rij voor financiën en bedrijfsactiviteiten die is ingeschakeld voor Twee keer wegschrijven, wordt een bijbehorende cdm_Company-rij gemaakt.

• Wanneer een cdm_Company-rij wordt gemaakt en ingeschakeld voor Twee keer wegschrijven, wordt er een standaard business unit met dezelfde naam gemaakt. Hoewel er automatisch een standaardeigenaarteam voor die bedrijfseenheid wordt gemaakt, wordt het team niet gebruikt.

• Er wordt een afzonderlijk eigenaarsteam gemaakt dat dezelfde naam heeft met een achtervoegsel voor twee keer wegschrijven. Het wordt ook gekoppeld aan de bedrijfseenheid.

• De eigenaar van een rij die is gemaakt en twee keer wordt weggeschreven naar Dataverse, wordt standaard ingesteld op het team 'DW eigenaar' dat is gekoppeld aan de betreffende bedrijfseenheid.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van deze gegevensinstelling in Dataverse.

Vanwege deze configuratie is elke rij die is gerelateerd aan het bedrijf USMF, eigendom van een team dat is gekoppeld aan de bedrijfseenheid USMF in Dataverse. Daarom kunnen gebruikers die toegang hebben tot die bedrijfseenheid via een beveiligingsrol die is ingesteld op zichtbaarheid op bedrijfseenheidsniveau, deze rijen nu zien. In het volgende voorbeeld ziet u hoe teams kunnen worden gebruikt om de juiste toegang tot deze rijen te bieden.

• De rol Verkoopmanager wordt toegewezen aan leden van het team USMF Sales.
• Gebruikers met de rol Verkoopmanager hebben toegang tot alle accountrijen die lid zijn van dezelfde bedrijfseenheid waarvan ze lid zijn.
• Het team USMF Sales is gekoppeld aan de bedrijfseenheid USMF die eerder is vermeld.
• Daarom kunnen leden van het team "USMF Sales" elk account zien dat eigendom is van de gebruiker "USMF DW", die afkomstig zou zijn van de bedrijfstabel USMF in Finance + Operations.

Zoals u in de voorgaande afbeelding kunt zien, is deze 1:1-toewijzing tussen bedrijfseenheid, bedrijf en team slechts een beginpunt. In dit voorbeeld wordt in Dataverse handmatig een nieuwe bedrijfseenheid Europa gemaakt als bovenliggend element voor zowel DEMF als ESMF. Deze nieuwe bovenliggende bedrijfseenheid is niet gerelateerd aan Twee keer wegschrijven. Deze kan echter worden gebruikt om leden van het team EUR Sales toegang te geven tot accountgegevens in zowel DEMF als ESMF, door de zichtbaarheid van gegevens in te stellen op Bovenliggende/onderliggende bedrijfseenheid in de bijbehorende beveiligingsrol.

In een laatste artikel wordt beschreven hoe Twee keer wegschrijven bepaalt aan welk eigenaarsteam rijen moeten worden toegewezen. Dit gedrag wordt bepaald met de kolom Standaardeigenaarsteam van de cdm_Company-rij. Wanneer een cdm_Company-rij is ingeschakeld voor Twee keer wegschrijven, maakt een invoegtoepassing automatisch de gekoppelde business unit en het eigenaarsteam (als het nog niet bestaat) en wordt de kolom Standaardeigenaarsteam ingesteld. De beheerder kan deze kolom wijzigen in een andere waarde. De beheerder kan de kolom echter niet wissen zolang de tabel is ingeschakeld voor Twee keer wegschrijven.

Bedrijfsstriping en -bootstrapping

Dataverse-integratie bewerkstelligt bedrijfspariteit door een bedrijfs-id te gebruiken om gegevens te stripen. Zoals u in de volgende afbeelding kunt zien, worden alle bedrijfsspecifieke tabellen uitgebreid zodat ze een N:1-relatie (veel-op-één) hebben met de tabel cdm_Company.

• De waarde voor rijen wordt alleen-lezen nadat een bedrijf is toegevoegd en opgeslagen. Dat betekent dat gebruikers ervoor moeten zorgen dat ze het juiste bedrijf selecteren.
• Alleen rijen met bedrijfsgegevens komen in aanmerking voor Twee keer wegschrijven tussen de toepassing en Dataverse.
• Voor bestaande Dataverse-gegevens zal binnenkort een door de beheerder geleide bootstrap-ervaring beschikbaar zijn.

Bedrijfsnaam automatisch invullen in Customer Engagement-apps

Er zijn verschillende manieren waarop u de bedrijfsnaam in Customer Engagement-apps automatisch kunt laten invullen.

• Als u een systeembeheerder bent, kunt u het standaardbedrijf instellen door te navigeren naar Geavanceerde instellingen > Systeem > Beveiliging > Gebruikers. Open het formulier Gebruikers en stel in de sectie Organisatiegegevens de waarde van Standaardbedrijf in formulieren in.

  

• Als u schrijftoegang hebt tot de tabel SystemUser op het niveau van Bedrijfseenheid, kunt u het standaardbedrijf op elk willekeurig formulier wijzigen door een bedrijf te selecteren in de vervolgkeuzelijst Bedrijf.

  

• Als u schrijftoegang hebt tot gegevens in meerdere bedrijven, kunt u het standaardbedrijf wijzigen door een rij te kiezen die tot een ander bedrijf behoort.

  

• Als u een systeemconfigurator of -beheerder bent en u de bedrijfsgegevens in een aangepast formulier automatisch wilt laten invullen, dan kunt u formuliergebeurtenissen gebruiken. Voeg een JavaScript-verwijzing toe aan msdyn_/DefaultCompany.js en gebruik de volgende gebeurtenissen. U kunt elk kant-en-klaar formulier gebruiken, bijvoorbeeld het formulier Account.

  • Gebeurtenis laden voor het formulier: de standaardkolomCompany instellen.
  • OnChange-gebeurtenis voor de kolom Bedrijf : de kolom UpdateDefaultCompany instellen.

Filters toepassen op basis van de bedrijfscontext

Als u filters op basis van de bedrijfscontext wilt toepassen op uw aangepaste formulieren of op aangepaste opzoekkolommen die zijn toegevoegd aan de standaardformulieren, open dan het formulier en gebruik de sectie Gerelateerde records filteren om het bedrijfsfilter toe te passen. U moet dit instellen voor elke opzoekkolom die een filter op basis van het onderliggende bedrijf voor een bepaalde rij vereist. In de volgende afbeelding wordt de instelling weergegeven voor Account.