Gebruikers en beveiligingsrollen beheren

Als u andere dan algemene mogelijkheden in apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten wilt gebruiken, moeten gebruikers aan beveiligingsrollen worden toegewezen. U kunt gebruikers automatisch aan rollen toewijzen op basis van regels en zakelijke gegevens, gebruikers uitsluiten van automatische roltoewijzing of gebruikers handmatig aan rollen toevoegen.

Gebruikers automatisch aan rollen toewijzen

In deze procedure wordt beschreven hoe systeembeheerders gebruikers automatisch aan rollen kunnen toewijzen op basis van bedrijfsgegevens.

1. Ga naar Navigatievenster >Modules > Systeembeheer > Beveiliging > Gebruikers aan rollen toewijzen.
2. Selecteer Supervisor boekhouding in de structuur. Selecteer de rol waarvoor u de regel wilt configureren Selecteer voor dit voorbeeld Supervisor boekhouding.
3. Klik op Regel toevoegen om het dialoogmenu te openen.
4. Zoek en selecteer de gewenste record in de lijst Selecteer een query. Selecteer de query die u voor deze regel wilt gebruiken.
5. Klik in de lijst Regelnaam lidmaatschap op de koppeling in de geselecteerde rij.
6. Selecteer Query bewerken. Bewerk de query indien nodig.
7. Selecteer OK.
8. Selecteer Automatische roltoewijzing uitvoeren.
9. Ga naar Navigatiedeelvenster > modules > Systeembeheer > Gebruikers > Gebruikers (in het ideale geval op een afzonderlijk tabblad van de browser).
10. Controleer de rollen die aan verschillende gebruikers zijn toegewezen om te bevestigen dat de query voor roltoewijzing juist is. Pas aan en voer opnieuw uit, indien nodig.

Gebruikers uitsluiten van automatische roltoewijzing

In deze procedure wordt uitgelegd hoe u gebruikers kunt uitsluiten van automatische roltoewijzing.

1. Sluit de pagina.
2. Ga naar Navigatievenster >Modules > Systeembeheer > Beveiliging > Gebruikers aan rollen toewijzen.
3. Selecteer Supervisor boekhouding in de structuur. Hier kunt u een rol selecteren. Selecteer voor dit voorbeeld Supervisor boekhouding.
4. Selecteer in het menu Gebruikers die aan rol zijn toegewezen de optie Gebruikers handmatig toewijzen / uitsluiten.
5. Markeer in de geselecteerde rij in de lijst Gebruikers toewijzen aan of uitsluiten voor rol. Selecteer een gebruiker.
6. Selecteer Uitsluiten voor rol in het actievenster.
7. Selecteer Uitsluiten voor rol om de geselecteerde gebruikers voor de rol uit te sluiten. Om uitsluitingen te verwijderen, selecteert u de gebruikers voor wie u uitsluitingen wilt verwijderen. Vervolgens klikt u op Status opnieuw instellen. Wanneer u een uitsluiting verwijdert door de status van de gebruiker opnieuw in te stellen, wordt de rol van de gebruiker automatisch toegewezen. De gebruiker wordt echter niet onmiddellijk aan de rol toegewezen of van de rol uitgesloten wanneer u de status opnieuw instelt. In plaats daarvan wordt de gebruiker de volgende keer dat de regels voor automatische roltoewijzing worden uitgevoerd, aan de rol toegewezen of van de rol verwijderd.

Gebruikers handmatig aan rollen toewijzen

Gebruikers die handmatig aan beveiligingsrollen zijn toegewezen, moeten ook handmatig door de beheerder worden verwijderd. Deze gebruikers worden niet verwijderd via regels voor automatische roltoewijzing.

1. Ga naar Navigatievenster >Modules > Systeembeheer > Beveiliging > Gebruikers aan rollen toewijzen.
2. Selecteer een rol in de structuur en in het menu Gebruikers die aan rol zijn toegewezen de optie Gebruikers handmatig toewijzen/uitsluiten.
3. In Gebruikers toewijzen aan of uitsluiten van rol worden gebruikers aan wie de rol niet is toegewezen, weergegeven en wordt de Toewijzingsmodus ingesteld op Geen. Selecteer een of meer gebruikers waaraan u de rol wilt toewijzen.
4. Selecteer Toewijzen aan rol in het actievenster. De Toewijzingsmodus wordt bijgewerkt naar Handmatig en aan de gebruikers wordt nu een nieuwe rol toegewezen.

Gebruikers handmatig verwijderen uit rollen

Gebruikers die handmatig aan beveiligingsrollen zijn toegewezen, moeten ook handmatig door de beheerder worden verwijderd. Deze gebruikers worden niet verwijderd via regels voor automatische roltoewijzing.

1. Ga naar Navigatievenster >Modules > Systeembeheer > Beveiliging > Gebruikers aan rollen toewijzen.
2. Volg deze stappen om één gebruiker te verwijderen:
   1. Selecteer een rol in de structuur.
   2. Selecteer de gebruiker die moet worden verwijderd in het gebied Gebruikers die aan rol zijn toegewezen.
   3. Selecteer Verwijderen om de gebruiker uit de rol te verwijderen.
3. Volg deze stappen om meerdere gebruikers te verwijderen:
   1. Selecteer een rol in de structuur.
   2. Selecteer in het gebied Gebruikers die aan rol zijn toegewezen de optie Gebruikers handmatig toewijzen/uitsluiten.
   3. Op de pagina Gebruikers toewijzen aan of uitsluiten van rol wordt voor gebruikers aan wie de rol niet is toegewezen de waarde Geen weergegeven in de kolom Toewijzingsmodus. Selecteer de gebruikers die moeten worden uitgesloten van de rol.
   4. Selecteer Uitsluiten voor rol in het actievenster. De kolom Toewijzingsmodus wordt nu bijgewerkt naar Handmatig en de gebruikers zijn nu uitgesloten van de rol.