Delen via

Extra efficiëntie bij het werken in quote-to-cash met Dynamics 365 Sales

  • Artikel

In dit artikel wordt beschreven hoe u kunt werken met de verbeterde Quote-to-Cash-functies wanneer u integreert met Microsoft Dynamics 365 Sales. Het biedt informatie over hoe de verbeterde functies die u inschakelt het gedrag van het geïntegreerde systeem beïnvloeden. Zie voor meer informatie over het inschakelen van deze verbeteringen voor uw systeem Extra efficiëntie in quote-to-cash inschakelen en configureren met Dynamics 365 Sales.

Het standaardeigendom voor alle verkoopoffertes instellen

Wanneer de functionaliteit Levenscyclus van offertes integreren is ingeschakeld in Dynamics 365 Supply Chain Management, kunt u een standaardeigendom voor verkoopoffertes instellen in Supply Chain Management. Het standaardeigendom is van toepassing op alle nieuwe verkoopoffertes, ongeacht in welk systeem ze zijn gemaakt.

Ga als volgt te werk om het standaardeigendom voor alle verkoopoffertes in te stellen.

  1. Ga in Supply Chain Management naar Klanten > Instellen > Parameters van module Klanten.

  2. Open het tabblad Dynamics 365 Sales-integratie en selecteer op het sneltabblad Verkoopofferte in het veld Standaardeigendom een van de volgende waarden:

    • Gebaseerd op herkomst: het eigendom van alle nieuwe verkoopoffertes komt overeen met het systeem waarin de offertes zijn gemaakt.
    • Supply Chain Management: het eigendom van alle nieuwe verkoopoffertes wordt ingesteld op Supply Chain Management, ongeacht in welk systeem de offertes zijn gemaakt.
    • Dynamics 365 Sales: het eigendom van alle nieuwe verkoopoffertes wordt ingesteld op Dynamics 365 Sales, ongeacht in welk systeem de offertes zijn gemaakt.

Het eigendom van een verkoopofferte wijzigen

U kunt het eigendom van een verkoopofferte wijzigen door deze te openen in Supply Chain Management. U kunt het eigendom niet wijzigen vanuit Sales.

Notitie

Voordat u het eigendom van een verkoopofferte kunt wijzigen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Uw gebruikersaccount moet de bevoegdheid Het standaardeigendom van verkoopoffertes wijzigen en de functie Eigendom verkoopoffertes onderhouden hebben. Standaard worden de vereiste bevoegdheid en functie toegewezen aan de rol Verkoopmanager, maar niet voor de aan de rol Verkoopmedewerker.
  • De verkoopofferte moet de status Gemaakt of Verzenden in Supply Chain Management hebben.
  • De verkoopofferte moet de status Concept of Actief in Sales hebben.

Ga als volgt te werk om het eigendom voor een verkoopofferte te wijzigen.

  1. Zoek en selecteer de offerte waarmee u wilt werken (bijvoorbeeld door naar Verkoop en marketing > Verkoopoffertes > Alle offertes te gaan). U kunt niet voor meerdere verkoopoffertes tegelijk het eigendom wijzigen. Zorg er daarom voor dat u slechts één offerte selecteert.

  2. Selecteer in het actievenster op het tabblad Opvolgen de optie Eigendom wijzigen. Stel daarna, in het vervolgkeuzemenu dat wordt weergegeven, het veld Eigendom op een van de volgende waarden in:

    • Gebaseerd op oorsprong: neem het eigendom over van de waarde Oorsprong.
    • Supply Chain Management: wijs het eigendom toe aan Supply Chain Management.
    • Dynamics 365 Sales: wijs het eigendom toe aan Sales.

  3. Selecteer OK om de wijziging toe te passen.

Gebeurtenissen van eigendomswijziging worden in een tabel in Supply Chain Management vastgelegd. Deze tabel is niet beschikbaar via de gebruikersinterface (UI). Om deze te bekijken, voert u de volgende URL in de adresbalk van uw browser in. Vervang <DomainName> door de domeinnaam van uw omgeving en <CompanyName> door de naam van uw rechtspersoon.

https://<DomainName>/?cmp=<CompanyName>&mi=SysTableBrowser&TableName=SalesQuotationOwnershipChangeLog

Supply Chain Management als prijsmodel instellen

Wanneer de functionaliteit Supply Chain Management als prijsmodel instellen is ingeschakeld in Supply Chain Management, wordt Supply Chain Management het prijsmodel voor berekeningen voor verkoopoffertes en verkooporders.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, vinden de volgende wijzigingen plaats:

  • Wanneer een offerte of verkooporder wordt gemaakt in Sales en als er een prijslijst bestaat in Sales, wordt die prijslijst gebruikt.

  • Sales gedraagt zich alsof de optie Prijsberekening van systeem gebruiken is ingesteld op Nee.

  • De volgende wijzigingen worden aangebracht in de Sales UI voor verkoopoffertes en verkooporderregels:

    • Het veld Volumekorting is verborgen.
    • Het veld Kortingsbedrag voor regel vervangt het veld Handmatige korting en de waarde ervan wordt uitgedrukt als een kortingsbedrag per eenheid.
    • Het veld Handmatige korting is alleen-lezen gemaakt en heeft het nieuwe label Korting gekregen. Dit veld geeft het totale kortingsbedrag weer dat wordt berekend vanuit Supply Chain Management.

  • In Sales kunnen handmatige kortingen voor offerte- en verkooporderregels worden ingevoerd in het veld Kortingsbedrag voor regel.

  • De volgende velden in Sales worden niet meer berekend op basis van Sales-logica. In plaats daarvan baseren ze zich op waarden die worden berekend en gesynchroniseerd vanuit Supply Chain Management. Wanneer offertes en verkooporderregels worden gemaakt in Sales, krijgen deze velden pas waarden nadat ze zijn gesynchroniseerd vanuit Supply Chain Management.

    • Voor verkoopoffertes en verkooporderregels: Korting en Uitgebreid bedrag
    • Voor verkoopoffertes en overzichten van verkooporders: Detailbedrag, (-) Korting, Bedrag vóór vracht, (+) Vrachtbedrag, (+) Totaal belasting en Totaalbedrag

  • Voor verkooporders in Sales heeft de optie Opnieuw berekenen geen effect.

Notitie

  • Wanneer u een verkoopofferte of verkooporder maakt of bijwerkt in Sales, selecteert u Prijsopgave (voor offertes) of Prijsorder (voor orders) om ervoor te zorgen dat alle relevante berekeningen worden uitgevoerd in Supply Chain Management en vervolgens weer worden gesynchroniseerd met Sales. Deze stap is niet vereist voor offertes en verkooporders die zijn gemaakt in Supply Chain Management, op voorwaarde dat de batchtaak Verkooptotalen berekenen is ingesteld om volgens een regelmatig schema te worden uitgevoerd.
  • Met versie 10.0.42 beschikt Supply Chain Management over een betere benadering van de synchronisatie van regeldetails en prijzen tussen systemen. Deze aanpak vergroot de mogelijkheden van Supply Chain Management om als prijsmodel te functioneren. Wanneer een verkoopofferte of verkooporderregel in Dynamics 365 Sales wordt gemaakt of bijgewerkt, worden alle regeldetails, geldregelwaarden en totalen onmiddellijk gesynchroniseerd tussen systemen zonder dat gebruikers Prijsofferte (voor offertes) of Prijsorder (voor oders) selecteren. Zie Naadloze synchronisatie met Dynamics 365 Sales inschakelen en configureren voor meer informatie over hoe u deze functionaliteit inschakelt en configureert.

Prijzen, kortingen en totalen berekenen en pushen van Supply Chain Management naar Sales

Nadat u een verkoopofferte of verkooporder in Supply Chain Management hebt bijgewerkt, is het belangrijk dat u de bijgewerkte prijzen, kortingen en totalen naar Sales stuurt. Voordat u deze mogelijkheid kunt gebruiken, moet de functionaliteit Prijzen berekenen en pushen zijn ingeschakeld in Supply Chain Management.

We raden u aan ook de functie Aan verkoopoffertes gerelateerde gebeurtenissen verwerken in te schakelen en te configureren, zodat u de berekeningen op de achtergrond kunt verwerken. Zie de sectie Gebeurtenissen met betrekking tot Sales-integratie verwerken voor meer informatie.

Prijzen, kortingen en totalen volledig opnieuw berekenen en pushen

Wanneer u prijzen, kortingen en totalen volledig opnieuw berekent en pusht, controleert het systeem uw beleid voor de evaluatie van handelsovereenkomsten en doorzoekt het, indien nodig, handelsovereenkomsten om te bepalen of regeleenheidsprijzen en kortingen opnieuw berekend moeten worden. Vervolgens haalt het de juiste eenheidsprijzen en kortingen op de regel op, berekent alle vereiste totalen en synchroniseert deze met Sales.

Ga als volgt te werk om prijzen, kortingen en totalen volledig opnieuw berekenen en pushen.

  1. Selecteer in Supply Chain Management de verkoopofferte of verkooporder waarmee u wilt werken. Als u in lijstweergave werkt, kunt u meer dan een offerte of bestelling selecteren.

  2. Selecteer in het actievenster, op het tabblad Offerte (voor offertes) of Verkopen (voor orders), de optie Prijzen en totalen pushen.

    Het systeem voert de berekening synchroon of asynchroon uit, afhankelijk van uw configuratie van de parameters voor de module Klanten. Zie voor meer informatie de sectie Kiezen of u de totalen synchroon of asynchroon wilt verwerken en pushen.

Alleen totalen berekenen en pushen

Wanneer u alleen totalen berekent en pusht, berekent het systeem geen regeleenheidsprijzen of kortingen opnieuw. In plaats daarvan berekent het alleen nieuwe regel- en koptotalen en synchroniseert deze met Sales.

Volg deze stappen om alleen totalen te berekenen en te pushen.

  1. Ga in Supply Chain Management naar een van de volgende pagina's, afhankelijk van het type document waarmee u wilt werken:

    • Verkoop en marketing > Periodieke taken > Verkoopordertotalen berekenen voor Sales
    • Verkoop en marketing > Periodieke taken > Verkoopoffertetotalen berekenen voor Sales

  2. Voer de volgende stappen uit in het dialoogvenster:

    • Voer in het veld Documenten negeren die zijn bijgewerkt vóór de leeftijd (in dagen) van het oudste document in dat u wilt verwerken.
    • Als u wilt aangeven welke records moeten worden verwerkt, selecteert u op het sneltabblad Op te nemen records de optie Filter. Er wordt een standaarddialoogvenster voor query's weergegeven waarin u selectiecriteria kunt definiëren. De velden werken op dezelfde manier als bij andere typen query's in Supply Chain Management.

    Notitie

    U kunt deze taken niet volgens een schema laten herhalen. Ze zijn bedoeld voor eenmalige berekeningen.

  3. Selecteer OK.

    Het systeem voert de berekening synchroon of asynchroon uit, afhankelijk van uw configuratie van de parameters voor de module Klanten. Zie voor meer informatie de sectie Kiezen of u de totalen synchroon of asynchroon wilt verwerken en pushen.

Kiezen of u de totalen synchroon of asynchroon wilt verwerken en pushen

Telkens wanneer u een volledige berekening of een berekening van alleen het totaal activeert, kan het systeem de berekening synchroon of asynchroon uitvoeren, afhankelijk van uw configuratie. Ga als volgt te werk om deze optie in te stellen.

  1. Ga naar Klanten > Instellen > Parameters van module Klanten.
  2. Op het tabblad Dynamics 365 Sales-integratie stelt u de optie Prijzen en totalen in batch berekenen en pushen in op Ja om de berekening asynchroon uit te voeren. Stel de optie in op Nee om de berekening synchroon uit te voeren.

Notitie

Het is raadzaam de optie Prijzen en totalen in batch berekenen en pushen in te stellen op Ja. Op die manier hoeven gebruikers niet telkens te wachten totdat het systeem gegevens heeft verwerkt wanneer ze een nieuwe berekening en push aanvragen.

De batchtaak Verkooptotalen berekenen inplannen

Het is raadzaam de geplande taak Verkooptotalen berekenen op geregelde intervallen in te stellen. Op deze manier zorgt u ervoor dat alle regel- en ordertotalen regelmatig worden berekend en gesynchroniseerd met Sales. Deze taak berekent en pusht alleen de totalen (dat wil zeggen, het doet niet de volledige prijsherberekening die eerder werd beschreven). De taak pusht ook belastingen en vrachtkosten naar Sales.

Om deze geplande taak in te stellen, gaat u naar Sales en marketing > Klanten > Periodieke taken > Verkooptotalen berekenen.

Verkoopoffertegegevens vanuit Supply Chain Management kopiëren naar gesynchroniseerde verkooporders vanuit Sales

Vanwege verschillen in de gegevensmodellen van de twee systemen hebben verkooporders die zijn gemaakt vanuit het verkoopofferteproces in Sales niet dezelfde gegevens als verkooporders die zijn gemaakt vanuit het verkoopofferteproces in Supply Chain Management. Voor verkooporders die worden gemaakt vanuit het offerteproces in Sales, wordt een kleine set gegevens uit de verkoopofferte overgenomen. Maar wanneer de verkooporder gesynchroniseerd wordt van Sales naar Supply Chain Management, kan Supply Chain Management sommige veldwaarden initialiseren (zoals financiële dimensies) zonder de standaard Supply Chain Management-logica te gebruiken. Hoewel dit gedrag in sommige scenario's gepast kan zijn, geldt dat niet voor alle scenario's.

Om dit gedrag te regelen, schakelt u de functionaliteitOffertegegevens kopiëren naar verkooporders in Supply Chain Management in of uit.

Het systeem werkt dan op een van de volgende manieren, afhankelijk van of de functionaliteit is in- of uitgeschakeld:

  • Als de functionaliteit is ingeschakeld: elke verkooporder in Supply Chain Management neemt veldwaarden over van de bijbehorende verkoopoffertes in Supply Chain Management, ongeacht het eigendom ervan.
  • Als de functionaliteit is uitgeschakeld: verkooporders in Supply Chain Management dragen geen gerelateerde veldwaarden voor verkoopoffertes over als het eigendom bij Sales ligt. In plaats daarvan worden deze veldwaarden geïnitialiseerd.

Wanneer zowel de functies Berichtverwerking gebruiken als Offertegegevens naar verkooporders kopiëren zijn ingeschakeld in Supply Chain Management, kunt u aangeven of offertegegevens in realtime worden gekopieerd bij het maken van de order of via de berichtverwerking. Ga als volgt te werk om deze optie in te stellen.

  1. Ga naar Klanten > Instellen > Parameters van module Klanten.
  2. Op het tabblad Dynamics 365 Sales-integratie stelt u de optie Offertegegevens in batch naar verkooporder kopiëren in op Nee om offerte-informatie in realtime te kopiëren bij het maken van de order. Stel dit in op Ja om offerte-informatie asynchroon te kopiëren.

Notitie

We raden u aan de optie Offertegegevens in batch naar verkooporder kopiëren in te stellen op Ja. Op die manier hoeven gebruikers niet te wachten totdat het systeem de gegevens heeft verwerkt.

Gebeurtenissen met betrekking tot Sales-integratie verwerken

In de voorgaande secties van dit artikel worden verschillende functies beschreven die de asynchrone verwerking ondersteunen van gebeurtenissen die verband houden met de integratie met Sales. Als u asynchrone verwerking gebruikt, hoeven gebruikers niet te wachten totdat de verwerking voltooid is telkens als ze een aanvraag doen. In plaats daarvan kunnen ze aan andere taken blijven werken, en zal het systeem de aanvragen verwerken wanneer het daar tijd voor heeft. Deze functies werken door berichten toe te voegen aan de wachtrij voor berichtverwerking. U kunt de voortgang van deze berichten volgen via de pagina Berichten van berichtverwerker. Deze pagina geeft inzicht in berichten in de wachtrij, mislukte berichten en verwerkte berichten. Het ondersteunt ook foutafhandeling, handmatige verwerking, annulering en opnieuw in de wachtrij plaatsen van berichten.

Voordat u asynchrone verwerking kunt gebruiken, moet de functionaliteit Berichtverwerking gebruiken zijn ingeschakeld in Supply Chain Management.

Een batchtaak instellen om de berichtenwachtrij van de Dynamics 365 Sales-integratie te verwerken

Wanneer de batchtaak Berichtverwerking voor Dynamics 365 Sales-integratie wordt uitgevoerd, verwerkt het systeem alleen de berichtenwachtrij voor de Dynamics 365 Sales-integratie. Als u wilt profiteren van asynchrone verwerking van integratiegerelateerde gebeurtenissen, voer dan deze stappen uit om de batchtaak zo in te plannen dat deze regelmatig wordt uitgevoerd.

  1. Ga naar Verkoop en marketing > Periodieke taken > Berichtverwerking voor Dynamics 365 Sales-integratie.
  2. Geef in het dialoogvenster Berichtverwerking voor Dynamics 365 Sales-integratie op het sneltabblad Op de achtergrond uitvoeren op hoe, wanneer en hoe vaak berichten in de wachtrij voor de Dynamics 365 Sales-integratie moeten worden verwerkt. De velden werken op dezelfde manier als bij andere typen achtergrondtaken in Supply Chain Management.
  3. Selecteer OK om de instellingen toe te passen en het dialoogvenster te sluiten.

Opties voor berichtverwerking instellen

Wanneer de functionaliteit Berichtverwerking gebruiken is ingeschakeld in Supply Chain Management, gaat u als volgt te werk om te configureren hoe en waar deze werkt.

  1. Ga naar Klanten > Instellen > Parameters van module Klanten.

  2. Stel op het tabblad Dynamics 365 Sales-integratie de volgende velden in:

    • Offertejournaal in batch maken: stel deze optie in op Ja om offertejournalen asynchroon te maken door berichten toe te voegen aan de berichtenverwerkingswachtrij. Op die manier hoeven gebruikers niet telkens te wachten totdat het journaal is gemaakt wanneer ze een verkoopofferte vanuit Sales activeren.
    • Journaal voor offertebevestiging in batch maken: stel deze optie in op Ja om journalen voor offertebevestiging asynchroon te maken door berichten toe te voegen aan de berichtenverwerkingswachtrij. Op die manier hoeven gebruikers niet telkens te wachten totdat het bevestigingsjournaal is gemaakt wanneer ze een verkoopofferte vanuit Sales binnenhalen.
    • Berichten per taak: geef het maximale aantal berichten op dat in één taak kan worden verwerkt. (Een taak is als een bundel.) In sommige gevallen kunt u de systeemprestaties mogelijk verbeteren door deze waarde aan te passen. Stel deze in op een waarde die resulteert in een uitvoeringstijd van één tot twee minuten. Een waarde van 50 werkt meestal goed. We raden u niet aan een lage waarde in te stellen. Een lage waarde zorgt ervoor dat een groot aantal taken wordt gemaakt en kan daarom overhead aan het systeem toevoegen. Als u dit veld instelt op 0 (nul), verwerkt het systeem 30 berichten per taak. De optimale waarde voor deze instelling is afhankelijk van het aantal processortaken dat u hebt geconfigureerd voor de berichtenwachtrij voor de Dynamics 365 Sales-integratie. Zie Aangepaste berichtenwachtrijen en berichttypen maken en verwerken voor meer informatie. Microsoft Ondersteuning adviseert u mogelijk de waarde van dit veld aan te passen als u prestatieproblemen ondervindt.

Werken met de berichtenwachtrij

U kunt de voortgang van de berichtenwachtrij volgen via de pagina Berichten van berichtenverwerker. Deze pagina geeft inzicht in berichten in de wachtrij, mislukte berichten en verwerkte berichten. Het ondersteunt ook foutafhandeling, handmatige verwerking, annulering en opnieuw in de wachtrij plaatsen van berichten. Zie Aangepaste berichtenwachtrijen en berichttypen maken en verwerken voor meer informatie over hoe u met deze pagina werkt en hoe u instellingen configureert die betrekking hebben op berichtverwerking.

Berichten van de berichtenwachtrij

Wanneer de functionaliteit Berichtverwerking gebruiken is ingeschakeld in Supply Chain Management, is de berichtenwachtrij voor de Dynamics 365 Sales-integratie beschikbaar via de UI van berichtverwerking. Het systeem gebruikt deze wachtrij om berichten te verwerken die gerelateerd zijn aan de Sales-integratie. De volgende tabel beschrijft de berichten die mogelijk in de wachtrij worden weergegeven en de functies die nodig zijn om elk bericht beschikbaar te maken.

Berichttype Vereiste functionaliteit Description
Prijzen en totalen voor verkoopofferte berekenen en pushen Prijzen berekenen en pushen Dit berichttype voert een volledige herberekening uit van prijzen, kortingen en totalen voor verkoopoffertes, en pusht de resultaten naar Sales.
Prijzen en totalen voor verkooporder berekenen en pushen Prijzen berekenen en pushen Dit berichttype voert een volledige herberekening uit van prijzen, kortingen en totalen voor verkooporders, en pusht de resultaten naar Sales.
Totalen voor verkooporder berekenen en pushen Prijzen berekenen en pushen Dit berichttype berekent en pusht totalen voor verkooporders.
Totalen voor verkoopofferte berekenen en pushen Prijzen berekenen en pushen Dit berichttype berekent en pusht totalen voor verkoopoffertes.
Verkoopoffertejournaal maken Berichtverwerking gebruiken Met dit berichttype wordt het verkoopoffertejournaal gemaakt.
Journaal voor bevestiging van verkoopofferte maken Berichtverwerking gebruiken Met dit berichttype wordt het bevestigingsjournaal voor de verkoopofferte gemaakt.
Verkooporder en verkoopofferte koppelen Berichtverwerking gebruiken Dit berichttype wordt gemaakt als reactie op een bevestigingsgebeurtenis. Hiermee wordt de relatie verkoopofferte/verkooporder bijgewerkt.
Gegevens van verkoopofferte kopiëren naar verkooporder Offertegegevens kopiëren naar verkooporders Dit berichttype kopieert gegevens van Supply Chain Management-verkoopoffertes naar verkooporders die vanuit Sales zijn gesynchroniseerd.

Notitie

Berichten van Bevestigingsjournaal voor verkoopoffertes maken en Verkooporder en verkoopofferte koppelen zijn met elkaar verbonden omdat Verkooporder en verkoopofferte koppelen afhankelijk is van de succesvolle verwerking van Bevestigingsjournaal voor verkoopoffertes maken. Samen dienen de twee berichten hetzelfde doel als de actie Bevestigen wanneer een verkoopofferte wordt binnengehaald in Supply Chain Management.