Recordspecifieke ER-bestemmingen voor afdrukbeheer configureren

In dit artikel wordt uitgelegd hoe een gebruiker in de rol Systeembeheerder of Debiteurenboekhouder de volgende taken kan uitvoeren:

• De toegewezen bestemmingen voor elektronische rapportage (ER) configureren voor een ER-oplossing die facturen met vrije tekst genereert.
• Een ER-bestemming toewijzen aan één afdrukbeheerrecord.

De procedures kunnen in het USMF-bedrijf worden uitgevoerd. U hoeft hiervoor geen code te schrijven.

Inleiding

U kunt bestemmingen configureren voor elke map in het bestandsuitvoeronderdeel van een ER-indelingsconfiguratie die wordt gebruikt voor het genereren van uitgaande documenten. Indien u een ER-indeling van dit type uitvoert en als u over de juiste toegangsrechten beschikt, kunt u ook de geconfigureerde bestemmingsinstellingen wijzigen tijdens runtime.

In Microsoft Dynamics 365 Finance versie 10.0.17 en hoger kan een actiecode worden ingesteld voor een ER-indeling waarin een actie is vastgelegd die gebruikers uitvoeren door die ER-indeling uit te voeren. In de module Debiteuren kunt u bijvoorbeeld in de afdrukbeheerinstellingen een ER-indeling selecteren om een specifiek bedrijfsdocument te genereren, zoals een factuur met vrije tekst. U kunt vervolgens Weergeven selecteren om een voorbeeld van de factuur weer te geven of Afdrukken om deze naar een printer te sturen. Als een actie tijdens runtime voor de lopende ER-indeling wordt doorgegeven, kunt u verschillende ER-bestemmingen voor verschillende gebruikersacties configureren.

In Finance versie 10.0.21 en hoger kan een benoemde bestemming worden ingesteld voor een ER-indeling en kan deze worden toegewezen aan de afdrukbeheerrecord die wordt verwerkt wanneer die ER-indeling wordt uitgevoerd. In de module Debiteuren wilt u bijvoorbeeld in de afdrukbeheerinstellingen de Oorspronkelijke record dusdanig configureren, dat de volgende acties worden uitgevoerd:

• Een ER-indeling uitvoeren.
• De gegenereerde factuur per e-mail naar een klant verzenden.
• De gekopieerde record dusdanig configureren dat het dezelfde indeling uitvoert.
• Een kopie van de factuur via een netwerkprinter afdrukken.

In dit geval moet u verschillende ER-bestemmingen configureren voor de ER-indeling die wordt uitgevoerd en moet u de bestemmingen voor verschillende afdrukbeheerrecords selecteren.

Vereisten

Voordat u begint, moet de functie Instellen ER-bestemmingen voor afdrukbeheeritem toestaan worden ingeschakeld in de werkruimte voor Functiebeheer. Tevens moet de broncode dusdanig worden gewijzigd dat de benoemde ER-bestemmingen in de huidige Finance-versie geconfigureerd kunnen worden en om de nieuwe ER API in te schakelen.

Daarnaast moet de ER-configuratie voor Vrije-tekstfactuur (Excel) in uw Finance-versie worden geïmporteerd.

Een nieuwe ER-bestemming configureren

1. Ga naar Klanten>Facturen>Alle vrije-tekstfacturen.

2. Selecteer een factuur voor klantaccount US-001.

3. Selecteer op de pagina Vrije-tekstfactuur in het tabblad Factuur in de groep Afdrukbeheer de optie Afdrukbeheer.

4. Vouw op de pagina AfdrukbeheerinstellingenModule - Klanten>Documenten>Vrije-tekstfactuur uit en selecteer de record Origineel en voer vervolgens deze stappen uit:

   1. Houd de huidige instellingen van de geselecteerde record aan:
      • Het standaard-SSRS-rapport FreeTextInvoice.Report is geselecteerd in het veld Rapportindeling.
      • De <Default> naam wordt weergegeven in het veld Bestemming om aan te geven dat er geen aangepaste bestemming geselecteerd is voor het toegewezen SSRS-rapport.
   2. Selecteer de ER-indelingsconfiguratie voor de Vrije-tekstfactuur (Excel) in het veld Rapportindeling.
      • De naam van het veld Bestemming wordt gewijzigd in Naam bestemming.
      • De <No named destination> naam wordt weergegeven in het veld Naam bestemming om aan te geven dat er geen benoemde bestemming geselecteerd is voor de toegewezen ER-indeling.
   3. Selecteer de pijlknop rechts van het veld Naam bestemming.
   4. Voer in het veld Naam de Hoofdbestemming in op de pagina Elektronische rapportage benoemde bestemming.
   5. Selecteer Opslaan.
   6. Configureer in het sneltabblad Bestandsbestemmingde e-mailbestemming voor het onderdeel Rapport.
   7. Sluit de pagina Elektronische rapportage benoemde bestemming.
   8. Selecteer op de pagina Afdrukbeheerinstellingen in het veld Naam bestemming de Hoofdbestemming.

   

   U hebt nu de benoemde ER-bestemming Hoofdbestemming geconfigureerd voor de indeling Vrije-tekstfactuur (Excel) en deze toegewezen aan de afdrukbeheerrecord Origineel onder Module - Klanten>Documenten>Vrije-tekstfactuur.

5. Vouw Module - Klanten>Account - US-001>Vrije-tekstfactuur uit, selecteer de record Origineel en voer vervolgens deze stappen uit:

   1. Selecteer de record en houd deze ingedrukt (of klik met de rechtermuisknop) en selecteer Overschrijven.
   2. Selecteer de pijlknop rechts van het veld Naam bestemming.
   3. Selecteer Nieuw in het actievenster op de pagina Elektronische rapportage benoemde bestemming.
   4. Voer in het veld Naam de tekst US-001 bestemming in.
   5. Configureer in het sneltabblad Bestandsbestemmingde printerbestemming voor het onderdeel Rapport.
   6. Sluit de pagina Elektronische rapportage benoemde bestemming.
   7. Selecteer op de pagina Afdrukbeheerinstellingen in het veld Naam bestemming de US-001 bestemming.

   

   U hebt nu de benoemde ER-bestemming US-001 bestemming geconfigureerd voor de indeling Vrije-tekstfactuur (Excel) en deze toegewezen aan de afdrukbeheerrecord Origineel onder Module - Klanten>Account - US-001>Vrije-tekstfactuur.

Wanneer een vrije-tekstfactuur wordt verwerkt, wordt de ER-indeling voor de Vrije-tekstfactuur (Excel) uitgevoerd en vindt een van de volgende gebeurtenissen plaats:

• Als de vrije-tekstfactuur voor een andere klant is dan US-001, wordt het gegenereerde document per e-mail verzonden.
• Als de vrije-tekstfactuur voor klant US-001 is, wordt het gegenereerde document uitgeprint.

Notitie

Wanneer er geen benoemde bestemming vastgelegd is voor een afdrukbeheerrecord die tijdens de runtime wordt verwerkt, worden de standaard ER-bestemmingen gebruikt als deze beschikbaar zijn voor de lopende ER-indeling.

Belangrijk

Op de pagina Bestemming elektronische rapportage (Organisatiebeheer>Elektronische rapportage>Bestemming elektronische rapportage) wordt u op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van de benoemde bestemmingen als u een ER-indeling selecteert waarvoor minimaal één benoemde bestemming geconfigureerd is.

Als u de standaardbestemming verwijdert, worden alle benoemde bestemmingen ook verwijderd. Als de benoemde bestemmingen voor afdrukbeheerrecords geselecteerd zijn, wordt de selectie van deze benoemde bestemmingen geannuleerd.

Een bestaande ER-bestemming als een nieuwe benoemde bestemming kopiëren

Wanneer de standaard benoemde ER-bestemming beschikbaar is voor een ER-indeling, kan deze worden gebruikt als sjabloon voor nieuwe ER-bestemmingen. Als u een nieuwe ER-bestemming wilt aanmaken op basis van de standaardbestemming, selecteert u Kopiëren uit de standaardwaarde op de pagina Elektronische rapportage benoemde bestemming. De nieuwe bestemming krijgt de naam Standaard. U kunt deze stap zo vaak als nodig herhalen.

U kunt een bestaande benoemde bestemming selecteren als sjabloon voor een nieuwe benoemde bestemming. Als u een nieuwe benoemde ER-bestemming wilt aanmaken op basis van een geselecteerde benoemde bestemming, selecteert u Kopiëren op de pagina Elektronische rapportage benoemde bestemming. De nieuwe bestemming heeft dezelfde naam als de geselecteerde benoemde bestemming, maar het achtervoegsel 'Kopie' wordt eraan toegevoegd. U kunt deze stap zo vaak als nodig herhalen.

Beveiligingsoverwegingen

U kunt op de pagina Afdrukbeheerinstellingen de benoemde ER-bestemmingen alleen instellen als u voor het uitvoeren van deze taak geautoriseerd bent. Er kan een machtiging aan u worden verleend als de machtigingElektronische rapportage-indeling configureren aan een van uw beveiligingsrollen is toegewezen. Zie voor meer informatie Beveiligingsbeleid.

Aanvullende bronnen

Overzicht van elektronische rapportage (ER)

Bestemmingen van elektronische rapportage (ER)

Wijzigingen in API voor raamwerk voor elektronische rapportage in Application update 10.0.17

Wijzigingen in API voor raamwerk voor elektronische rapportage in Application update 10.0.21

Code wijzigen om gebruikers in staat te stellen de benoemde ER-bestemmingen te configureren en te gebruiken