Het mobiele offline profiel instellen
Field Service wordt geleverd met een offline standaardprofiel met aanbevolen instellingen voor Field Service-tabellen. De voordelen van het volledig offline uitvoeren van de mobiele app zijn onder meer:
- Consistente prestaties. Technici werken op dezelfde manier met de app, ongeacht de connectiviteit van hun apparaat.
- Naadloze en ononderbroken ervaring. Gegevenssynchronisatie vindt op de achtergrond plaats zonder de werkstroom van de technicus te verstoren.
Beheerders kunnen bepalen welke gegevens worden gedownload naar de mobiele Field Service-app met het offline profiel. In het offline profiel kunt u het volgende doen:
- Definieer tabellen die offline beschikbaar zijn en hun synchronisatiefrequentie.
- Definieer filters voor elke tabel. Standaard downloadt het offline profiel bijvoorbeeld boekingen die binnen de komende zeven dagen starten.
- Itemkoppeling instellen door relaties te maken tussen tabellen. Artikelkoppeling bespaart tijd omdat niet elke tabel een filter nodig heeft. Gekoppelde tabellen volgen de filters die zijn ingesteld voor de gekoppelde tabel.
Voorwaarden
- U hebt beheerdersrechten in Dynamics 365 Field Service.
- U hebt toegang tot Power Apps.
- Best practices voor het gebruik van het offline profiel bekijken.
Het standaard mobiele offline profiel instellen
Meld u aan bij Power Apps op https://make.powerapps.com/ en selecteer uw omgeving.
Selecteer Apps en open vvervolgens Field Service Mobile.
Selecteer Instellingen en vervolgens het tabblad Algemeen.
Blader naar Kan offline worden gebruikt en schakel het in.
Onder Offline modus en profiel selecteren kiest u welke gebruikers offline toegang moeten hebben tot de mobiele app:
- Standaard (aanbevolen): al uw gebruikers die toegang hebben tot de app, kunnen deze ook offline gebruiken.
- Beperkt tot geselecteerde gebruikers (vereist beheerdersrechten): beperk de toegang tot de app in de offline modus tot bepaalde gebruikers.
Selecteer het beletselteken (…) naast Field Service Mobile - Offline profiel en selecteer vervolgens Geselecteerd profiel bewerken.
Als u ervoor kiest de toegang tot geselecteerde gebruikers te beperken, voegt u die gebruikers nu toe. Ga anders naar de volgende stap.
Bekijk Gegevens voor offline gebruik. Voor elke tabel:
Selecteer een tabel en selecteer Bewerken.
Selecteer de rijen of filters, relaties, bestanden en afbeeldingen die u offline beschikbaar wilt maken.
Selecteer de synchronisatiefrequentie.
Het standaardofflineprofiel wordt periodiek bijgewerkt als onderdeel van Field Service-updates. Als u het offline synchronisatiefilter van een tabel bewerkt, wordt het synchronisatiefilter niet bijgewerkt. Tabelsynchronisatiefilters die niet zijn bewerkt, worden bijgewerkt, maar de publicatie van de updates wordt ongedaan gemaakt. Beheerders kunnen de updates bekijken en beslissen of ze deze willen gebruiken of willen doorgaan met de vorige synchronisatiefilters. Dit geldt alleen voor synchronisatiefilters. Relaties ontvangen updates met behoud van uw specifieke wijzigingen.
Selecteer Opslaan.
Voeg een tabel toe aan het offline profiel indien nodig.
Sla het offline profiel op. Als u wijzigingen hebt aangebracht, publiceert u de applicatie.
Als u gebruikersrollen hebt waarvoor andere synchronisatie-instellingen nodig zijn of tabellen die offline beschikbaar zijn, kunt u meer offline profielen maken. Een Field Service-manager moet bijvoorbeeld mogelijk een breder bereik aan werkorders bekijken dan de werkorders die zijn toegewezen aan een veldwerker. Als u een offline profiel maakt, moet u niet vergeten dit toe te voegen aan de app Field Service Mobile in de appontwerper.
Kolommen optimaliseren die zijn opgenomen in het offlineprofiel (preview)
U kunt het mobiele offline profiel optimaliseren door selectief kolommen in te schakelen voor opname in een synchronisatie. Zie Gedownloade gegevens optimaliseren met Offline tabelkolomselectie (voorbeeld) voor richtlijnen en best practices.
Een mobiel offline profiel verplaatsen tussen omgevingen
Om wijzigingen te beheren en uw offline profielen gesynchroniseerd te houden, vereist uw organisatie mogelijk dat u wijzigingen aanbrengt in de profielen in de ene omgeving en deze vervolgens verplaatst naar andere omgevingen.
Meld u aan bij Power Apps op https://make.powerapps.com/ en selecteer uw omgeving.
Selecteer Apps en open vvervolgens Field Service Mobile.
Selecteer Instellingen en vervolgens het tabblad Algemeen.
Scroll naar Offline modus en profiel selecteren.
Selecteer het beletselteken (…) naast Field Service Mobile - Offline profiel en selecteer vervolgens Geselecteerd profiel kopiëren.
Pas indien nodig het gekopieerde profiel aan.
Maak een beheerde oplossing die het mobiele offline profiel bevat.
Exporteer de beheerde oplossing vanuit de oorspronkelijke omgeving.
Importeer de beheerde oplossing naar de nieuwe omgeving.
Best practices voor offline modus
Bekijk de volgende blogberichten over het gebruik van offline profielen in de mobiele Field Service-app, inclusief best practices en geavanceerde scenario's.