Een inkooporder maken

In Dynamics 365 Field Service wordt een inkooporder (IO) gemaakt om voorraad toe te voegen aan een magazijn, of om producten in te kopen die worden verkocht aan een klant in een werkorder.

Vereisten

• Begrijp hoe producten en diensten worden gebruikt in Field Service.

Stap 1: maak een inkooporder (PO)

1. Ga in Field Service naar het gebied Voorraad.

2. Selecteer onder Aankoop de optie Inkooporders.

3. Klik in het scherm Actieve inkooporders op +Nieuw.

4. Gebruik de knopinfo om uw gegevens in te vullen.

5. Klik op Opslaan als u klaar bent.

6. Geef op het tabblad Details een zoekopdracht voor een werkorder op. U kunt dit ook in de werkorder doen via Gerelateerd>Inkooporders.

Verzenden via

Wanneer u een inkooporder maakt, kunt u volgen hoe de bestelling wordt verzonden. In het veld Verzenden via kunt u op het tabblad Details verschillende verzendmethoden opgeven die door uw bedrijf worden gebruikt. Ga naar Field Service>Instellingen>Voorraad>Verzenden via om nieuwe opties te creëren. Veelvoorkomende voorbeelden zijn vrachtvervoer, privébezorging of postdiensten.

Stap 2: Producten aan de inkooporder toevoegen

1. Selecteer op het tabblad Producten de optie +Nieuw inkooporderproduct om een aan de inkooporder gerelateerd product te maken.

2. Gebruik de knopinfo om uw gegevens in te vullen.

3. Klik op Opslaan en sluiten als u klaar bent.

1. Ga terug naar de inkooporder en wijzig de Systeemstatus in Ingediend.

Stap 3: Zorgen dat de inkooporder wordt goedgekeurd

Als u gemachtigd bent om de IO goed te keuren, gaat u naar de IO en wijzigt u de waarde voor Systeemstatus in Goedgekeurd.

Opmerking

Voor producten die worden bijgehouden in de voorraad en voor inkooporders die worden ontvangen in magazijnen, wordt automatisch een voorraadjournaal op de achtergrond gemaakt dat de magazijnhoeveelheid bij Op order verhoogt op basis van de IO-producthoeveelheid. Zo kunnen voorraadmanagers zien of er al meer eenheden zijn besteld.

Stap 4: Een ontvangstbewijs voor de inkooporder maken

Wanneer de order is binnengekomen, kunt u een ontvangstbewijs maken.

1. Ga naar Field Service>Tabblad Voorraad>Ontvangstbewijzen>+ Nieuw.

2. Geef een naam aan het ontvangstbewijs en wijs deze toe aan de inkooporder, en markeer vervolgens de persoon die het ontvangstbewijs maakt.

3. Selecteer Opslaan.

Stap 5: Producten voor inkooporderontvangsten toevoegen

Voeg vanuit het ontvangstbewijs van de inkooporder gerelateerde producten voor inkooporderontvangsten toe.

Een ontvangstbewijs voor een inkooporder hoeft niet alle gevraagde producten of alle gevraagde hoeveelheden te bevatten. Producten worden vaak ontvangen wanneer ze aankomen. Sommige producten kunnen sneller aankomen en grotere hoeveelheden kunnen in meerdere zendingen aankomen. In deze situaties kunnen meerdere ontvangstbewijzen voor inkooporders worden aangemaakt voor één inkooporder.

Stap 6: Een inkooporderfactuur maken

Als u een factuur van de leverancier ontvangt, kunt u een factuur voor de inkooporder maken.

1. Ga vanuit de oorspronkelijke inkooporder naar Voorraad>Aankoop>Facturen en selecteer +Nieuw.

2. Gebruik de knopinfo om uw gegevens in te vullen:

   • Voer een factuurdatum in om de datum op de inkooporderfactuur op te geven.

   • Voer een waarde voor Factuurnummer van leverancier in om te beschikken over een verwijzing naar het factuurnummer dat de leverancier heeft opgegeven.

3. Selecteer Save.

4. Om artikelen aan de inkooporderfactuur toe te voegen, gaat u naar Verwant>Ontvangstproducten en selecteert u +Nieuw.