Aangepaste acties aanroepen vanuit een werkstroom

Werkstromen hebben tal van mogelijkheden voor het ondersteunen van bedrijfsscenario's. Via het aanroepen van elementaire SDK-acties voor een record, zoals een record maken, bijwerken en verwijderen, vanuit een werkstroom kunnen heel wat bedrijfsscenario's worden opgelost. Als u echter de mogelijkheden van de werkstromen koppelt aan de kracht van de aangepaste acties die rechtstreeks vanuit een werkstroom worden aangeroepen, kunt u een heel nieuw scala van bedrijfsscenario's toevoegen aan uw toepassing zonder code te hoeven schrijven.

Laten we maar eens naar het scenario gaan kijken waarbij een aangepaste actie wordt aangeroepen vanuit een werkstroom. Wij gaan een aangepaste actie aanroepen om de goedkeuring van de manager te verkrijgen als een korting voor een specifieke verkoopkans groter is dan 20%.

Een aangepast actie maken

1. Selecteer Processen in de oplossingsverkenner.

2. Kies op de navigatiebalk de optie Nieuw. Geef het proces een naam en kies de categorie Actie .

   We kunnen goedkeuring voor een korting vragen door een aangepaste actie genaamd Goedkeuringsproces te gebruiken. We hebben een invoerparameter, SpecialNotes toegevoegd en een stap E-mail verzenden om een nieuw bericht te maken en een aanvraag voor goedkeuring naar de manager te verzenden, zoals hier weergegeven.

   

   U kunt het e-mailbericht configureren door Eigenschappen instellen te kiezen. Als het formulier wordt geopend, gebruikt u de Formulierassistent om speciale notities en andere informatie toe te voegen aan het e-mailbericht, zoals te zien is in de screenshot. U kunt de speciale notities toevoegen door de cursor op de plek te zetten waar u de notities wilt opnemen in het bericht en vervolgens in de Formulierassistent, onder Zoeken naar, de optie Argumenten te kiezen in de eerste vervolgkeuzelijst en vervolgens SpecialNotes te kiezen in de tweede vervolgkeuzelijst en vervolgens OK te kiezen.

   

   Voordat u de actie kunt aanroepen vanuit een werkstroom, moet u deze activeren. Nadat u de actie hebt geactiveerd, kunt u de eigenschappen bekijken door Eigenschappen weergeven te kiezen.

   

Een aangepaste actie aanroepen vanuit een werkstroom

1. Ga naar Instellingen>Processen.

2. Kies op de navigatiebalk de optie Nieuw. Geef het proces een naam en kies de categorie Werkstroom .

   We hebben een werkstroom gemaakt die de aangepaste actie Goedkeuringsproces aanroept telkens wanneer goedkeuring van de manager is vereist voor een korting van meer dan 20% bij een verkoopkans.

   

   U kunt de invoereigenschappen van de actie instellen door Eigenschappen instellen te kiezen. We hebben in de speciale notities een naam toegevoegd van de account die is gerelateerd aan de verkoopkans. Kies in de Formulierassistent, onder Zoeken naar, de optie Account in de eerste vervolgkeuzelijst en vervolgens Accountnaam in de tweede vervolgkeuzelijst en kies daarna OK. De eigenschap Doel is vereist en deze wordt ingevuld door het systeem. De {Opportunity(Opportunity)} in de eigenschap Doel is hetzelfde als de eigenschap waarop de aanroepwerkstroom wordt uitgevoerd. U kunt ook een specifieke verkoopkans kiezen voor de doeleigenschap door de opzoekfunctie te gebruiken.

   

Zie ook

Overzicht acties
Aangepaste procesacties op basis van een werkstroom configureren
Overzicht van werkstroomprocessen