Overzicht van de gebruikersinterface van de formuliereneditor

Dit onderwerp is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Voor de Power Apps-versie van dit onderwerp, zie: Overzicht van de modelgestuurde formulierontwerper

De formuliereneditor geeft opdrachten weer op drie tabbladen: Bestand, Start en Invoegen. Zie voor meer informatie:

• Tabblad Bestand
• Tabblad Start
• Tabblad Invoegen

De formuliereneditor is verdeeld in drie gebieden: Navigatie, Hoofdtekst en Verkenner.

Navigatie
Gebruik het navigatiegebied, aan de linkerkant, om toegang tot verwante entiteiten te beheren of koppelingen naar URL's toe te voegen die in het hoofdvenster van het formulier moeten worden weergegeven. Om de navigatie te bewerken, moet u eerst de opdracht Navigatie selecteren in de groep Selecteren van het tabblad Start.

Hoofdformulieren bieden navigatieopties via de navigatiebalk, maar gebruiken dezelfde gegevens in het navigatiegebied om te beheren welke navigatieopties beschikbaar zijn. Meer informatie: Navigatie bewerken

Tekst
Gebruik het hoofdtekstgebied, in het midden, om de indeling van het formulier te beheren. U kunt formulierelementen selecteren en verslepen om ze te plaatsen. Bij dubbelklikken op een element worden de eigenschappen van het element geopend.

Standaard bevatten de hoofdformulieren Aanvraag, Contactpersoon en Account in de eerste sectie onder het tabblad Samenvatting het account- of visitekaartjeformulier van het type Snel weergeven. Voor aangepaste entiteiten is deze sectie niet standaard beschikbaar. U kunt een nieuwe sectie met daarin een snel-weergaveformulier invoegen. In het kaartformulier worden maximaal vijf velden getoond. Behalve velden is het niet mogelijk om andere besturingselementen in de blauwe tegel te tonen, zelfs als het snelle-weergaveformulier deze bevat.

Notitie

Om de kaartindeling (zoals weergegeven in onderstaande afbeelding) te behouden, raden we aan de snelle-weergaveformulier niet naar een andere sectie op het formulier te verplaatsen.

Meer informatie: Snelle-weergaveformulieren maken en bewerken

• Als u een veld wilt toevoegen, selecteert u het vanuit Veldverkenner en sleept het in een sectie.

  • Om een element toe te voegen dat geen veld is, selecteert u waar u het wilt plaatsen en gebruikt u de juiste opdracht vanuit het tabblad Invoegen.

  • Om een element te verwijderen, selecteert u het en gebruikt u de opdracht Verwijderen in de groep Bewerken van het tabblad Start.

  • Als u de Koptekst of Voettekst op het formulier wilt bewerken, moet u eerst de overeenkomstige opdracht in de groep Selecteren van het tabblad Start selecteren.

Verkenner
De inhoud van het verkennersgebied, aan de rechterkant, hangt af van de context.

Als u Hoofdtekst, Koptekst of Voettekst in de groep Selecteren van het tabblad Start selecteert, ziet u de Veldverkenner. Gebruik de Veldverkenner om velden te verslepen die u in een sectie in het formulier of in de kop- of voettekst wilt weergeven. U kunt hetzelfde veld meerdere keren in een formulier opnemen. Gebruik de knop Nieuw veld als snelkoppeling om een nieuw veld te maken.

Als u Navigatie in de groep Selecteren van het tabblad Start selecteert, ziet u de Relatieverkenner. Sleep de relaties naar een van de groepen in het navigatiegebied. U kunt dezelfde relatie niet twee keer toevoegen. Relaties zijn beschikbaar op basis van de manier waarop ze zijn geconfigureerd. Als u een relatie zo configureert dat deze niet wordt weergegeven, wordt deze niet weergegeven in de Relatieverkenner. Voor informatie over hoe u de standaardweergave-opties voor relaties configureert, raadpleegt u Navigatiedeelvensteritem voor primaire entiteit.

U kunt de knoppen Nieuwe 1:N en Nieuwe N:N gebruiken als snelkoppeling om nieuwe entiteitsrelaties toe te voegen.

Tabblad Bestand

Selecteer het tabblad Bestand om de volgende opties toe te voegen/weer te geven:

• Nieuwe activiteit Een nieuwe activiteit toevoegen
• Nieuwe record Een nieuwe record toevoegen
• Extra Opties als Gegevens importeren, Duplicatendetectie en Wizard Bulksgewijs verwijderen gebruiken
• Opties De standaardweergave-instellingen wijzigen om Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) aan uw wensen aan te passen en uw e-mailsjablonen te beheren
  • Algemeen
  • Synchronisatie
  • Activiteiten
  • Notaties
  • E-mailsjablonen
  • E-mailhandtekeningen
  • E-mailadres
  • Privacy
  • Talen
• Help
• Sluiten

Tabblad Start

Het tabblad Start bevat de opdrachten in de volgende tabel:

Groeperen	Opdracht	Beschrijving
Opslaan	Opslaan(Ctrl+S)	Sla het formulier op.
	Opslaan als	Maak een kopie van dit formulier met een andere naam.
	Opslaan en sluiten	Sla het formulier op en sluit de formuliereneditor.
	Publiceren	Publiceer het formulier. Meer informatie: Aanpassingen publiceren
Bewerken	Eigenschappen wijzigen	Wijzig de eigenschappen van het geselecteerde item in de hoofdtekst. Raadpleeg de volgende secties afhankelijk van het geselecteerde item: - Tabbladeigenschappen - Sectie-eigenschappen - Algemene veldeigenschappen - Speciale veldeigenschappen - Eigenschappen van subraster - Eigenschappen van besturingselement voor snelle weergave
	Verwijderen	Wis het geselecteerde item.
	Ongedaan maken(Ctrl+Z)	Maak de vorige actie ongedaan.
	Opnieuw(Ctrl+Y)	Voer de vorige actie opnieuw uit.
Selecteren	Tekst	Bewerk de hoofdtekst van het formulier.
	Koptekst	Bewerk de koptekst van het formulier.
	Voettekst	Bewerk de formuliervoettekst.
	Navigatie	Bewerk de formuliernavigatie. Meer informatie: Navigatie bewerken
Formulier	Bedrijfsregels	Bedrijfsregels weergeven, bewerken of maken met de Bedrijfsregelsverkenner Opmerking: voor de interactieve formulieren worden alleen het bereik "Entiteit" en het bereik "Alle formulieren" ondersteund. Meer informatie: Bedrijfsregels maken en bewerken
	Formuliereigenschappen	Meer informatie: Formuliereigenschappen
	Preview	Gebruik dit om te zien hoe het formulier er na publicatie uitziet. U kunt de voorbeeldfunctie ook gebruiken om scripts te testen die zijn gekoppeld aan formuliergebeurtenissen.
	Beveiligingsrollen inschakelen	Gebruik dit om in te stellen welke beveiligingsrollen toegang tot de formulieren hebben. Meer informatie: Toegang tot rapporten beherenBelangrijk: als u een nieuw formulier maakt, krijgen alleen de beveiligingsrollen Systeembeheerder en Systeemaanpasser toegang tot het formulier. U moet toegang tot de andere beveiligingsrollen toewijzen voordat mensen in uw organisatie het kunnen gebruiken.
	Afhankelijkheden weergeven	Zie welke oplossingsonderdelen van dit formulier afhankelijk zijn en welke oplossingsonderdelen door dit formulier worden vereist. Meer informatie: Afhankelijkheden van oplossingen
	Beheerde eigenschappen	De opdracht Beheerde eigenschappen heeft twee eigenschappen: Aanpasbaar en Kan worden verwijderd. Als u deze eigenschappen op ´false´ zet, kan het formulier niet meer worden aangepast of verwijderd nadat u het in een oplossing hebt opgenomen, deze oplossing exporteert als een beheerde oplossing en die beheerde oplossing in een andere organisatie importeert. Meer informatie: Beheerde eigenschappen
Upgraden	Formulieren samenvoegen	Indien van toepassing kunt u dit formulier met deze optie samenvoegen met een formulier uit een eerdere versie van Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Tabblad Invoegen

Het tabblad Invoegen geeft de opdrachten in de volgende tabel weer:

Groep	Opdracht	Beschrijving
	Sectie	Een sectie toevoegen aan een geselecteerd tabblad. U kunt een sectie met een tot vier kolommen opnemen. U kunt ook een verwijzingenpaneel invoegen in de interactieve formulieren. Het verwijzingenpaneel wordt ook als een sectie toegevoegd aan het formulier Hoofd - interactieve ervaring. Standaard wordt de sectie Verwijzingenpaneel toegevoegd aan de formulieren Aanvraag, Account, Contactpersoon en aangepaste entiteitsformulieren. Meer informatie: Eigenschappen van sectie
3 Tabbladen	Drie kolommen	Voeg een tabblad met drie kolommen in die gelijke breedte hebben. Meer informatie: Tabbladeigenschappen
	Drie kolommen	Voeg een tabblad met drie kolommen in waarvan de middelste kolom breder is.
2 Tabbladen	Twee kolommen	Voeg een tabblad met twee kolommen in waarvan de rechter kolom breder is.
	Twee kolommen	Voeg een tabblad met twee kolommen in waarvan de linker kolom breder is.
	Twee kolommen	Voeg een tabblad met twee kolommen in die gelijke breedte hebben.
Tabblad	Eén kolom	Voeg een tabblad met één kolom in.
Besturingselement	Subraster	Maak een subraster op en voeg dit in het formulier in. Meer informatie: Eigenschappen van subraster
	Opvulling	Voeg een lege ruimte in.
	Snelle-weergaveformulier	Voeg een Snelle-weergaveformulier in. Meer informatie: Eigenschappen van besturingselement snelle weergave
	Webresource	Voeg een webresource in om inhoud van andere locaties op één pagina in te sluiten. Meer informatie: Eigenschappen van webresource
	IFRAME	U kunt IFRAME toevoegen aan een formulier om inhoud van een andere website in een formulier te integreren.
	Tijdlijn	Voeg een tijdlijnbesturingselement in het formulier in. Dit besturingselement toont de tijdlijn van activiteiten die aan de entiteit op een formulier zijn gerelateerd.
	Navigatiekoppeling	Met deze optie kunt u een koppeling in een formuliernavigatie invoegen.
	Timer	Voeg een timer control in een entiteitsformulier in om tijd bij te houden voor een SLA. Meer informatie: Een timerbesturingselement toevoegen
	Zoeken in de Knowledge Base	Voeg een zoekbesturingselement in waarmee gebruikers kennisartikelen kunnen zoeken. Meer informatie: Zoekbesturingselement voor Knowledge Base
	Relatieassistent	Met deze optie kunt u een besturingselement voor Relatieassistent in het formulier invoegen.

Notitie

De volgende onderdelen worden niet ondersteund in de hoofdformulieren:

• Bing Maps
  
• Yammer
  
• Activiteitsfeeds
  

Zie ook

Het hoofdformulier en de onderdelen ervan gebruiken