Een hoofdformulier voor een entiteit maken of bewerken
Dit onderwerp is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Voor de Power Apps-versie van dit onderwerp, zie: Een hoofdformulier voor modelgestuurde apps maken of bewerken voor een entiteit
Als u een nieuw formulier voor een entiteit maakt, is het formuliertype Hoofd. Als het nieuwe formulier wordt geopend, is dit identiek aan het formulier Informatie. U kunt velden, secties, tabbladen, navigatie en eigenschappen voor het formulier toevoegen of bewerken en het formulier vervolgens opslaan.
Elk hoofdformulier bestaat uit een of meer tabbladen. Elk tabblad kan uit een of meer secties bestaan. Elke sectie bevat een of meer velden of IFRAMES. Als u uw nieuwe formulier wilt baseren op een bestaand formulier, kunt u een formulier klonen.
Zorg dat u de beveiligingsrol systeembeheerder of systeemaanpasser of gelijkwaardige machtigingen hebt om deze taak te kunnen uitvoeren.
Procedures
Vouw in de oplossingenverkenner de entiteit die u wilt en selecteer Formulieren.
U kunt een nieuw formulier maken door Nieuw>Formulier voor snelle invoer te selecteren op de werkbalk.
-OF- Als u een bestaand formulier wilt bewerken, selecteert u een formulier van het type Hoofd.Wijzig het formulierontwerp op een van de volgende manieren, indien nodig:
- Een tabblad toevoegen aan een formulier
- Een sectie toevoegen aan een formulier
- Een veld toevoegen aan een formulier
- Een formulier-IFRAME toevoegen of bewerken
- Een subraster op een formulier toevoegen of bewerken
- Een formulierwebresource toevoegen of bewerken
- Formuliernavigatie toevoegen of bewerken voor gerelateerde entiteiten
- Formulierkop- en voetteksten bewerken
- Een tabblad, sectie, veld of IFRAME verwijderen
- De Formulierenassistent in- of uitschakelen
Bewerk desgewenst de eigenschappen voor delen van het formulier:
- Formuliereigenschappen bewerken
- Formulierveldeigenschappen bewerken
- Tabbladeigenschappen bewerken
- Sectie-eigenschappen bewerken
Voeg naar wens gebeurtenisscripts toe.
Bepaal met welke beveiligingsrollen het formulier kan worden weergegeven. Meer informatie: Beveiligingsrollen toewijzen aan een formulier
Vooraf bekijken hoe het hoofdformulier wordt weergegeven en hoe gebeurtenissen werken:
- Klik op het tabblad Start op Voorbeeld en selecteer vervolgens Formulier maken, Formulier bijwerken of Alleen-lezen formulier.
- Als u het formulier Voorbeeld wilt sluiten, klikt u in het menu Bestand op Sluiten.
Als u gereed bent met het bewerken van het formulier, klikt u op Opslaan als, geeft u een naam voor het formulier op en klikt u op OK.
Als de aanpassingen zijn voltooid, publiceert u deze:
- Als u aanpassingen voor alleen het onderdeel dat u momenteel bewerkt wilt publiceren, klikt u onder Onderdelen op de entiteit waaraan u hebt gewerkt en klikt u op Publiceren.
- Als u aanpassingen wilt publiceren voor alle niet-gepubliceerde onderdelen tegelijk, klikt u onder op Onderdelen Entiteiten en klikt u vervolgens op de opdrachtbalk op Alle aanpassingen publiceren.