Uw rapportgegevens indelen en opmaken
Dit artikel is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versie 9.1 met behulp van de oude webclient. Als u Unified Interface gebruikt, werken uw apps hetzelfde als Unified Interface voor modelgestuurde Power Apps. Voor de Power Apps-versie van dit artikel, zie: Een rapport maken met de wizard Rapport
Als u een rapport maakt, moet u bepalen welke kolommen worden opgenomen, in welke volgorde deze worden weergegeven en of gegevens in subcategorieën in een rapport moeten worden gegroepeerd. Door de gegevens te groeperen en samen te vatten wordt het eenvoudiger om de patronen te zien.
U kunt in het rapport bijvoorbeeld één groeperingsniveau gebruiken om verkoopkansen te groeperen op verkoper, u kunt een tweede groeperingsniveau toevoegen om de verkoopkansen van elk kwartaal weer te geven of u kunt een derde niveau toevoegen om het percentage binnengehaalde en gemiste verkoopkansen in elk kwartaal weer te geven.
Als u een grafiek in uw rapport wilt gebruiken en uw rapport geen groepering bevat, moet u ten minste één numerieke kolom selecteren. Als in uw rapport groeperingen worden gebruikt, moet u ten minste één numerieke kolom selecteren met een gedefinieerd overzichtstype.
Definiëren hoe u het rapport wilt indelen
Voor het groeperen van items zodat ze in het rapport samen worden ingedeeld op datum of andere gezamenlijke eigenschappen.
Selecteer Klik hier om een groepering toe te voegen voor elk groeperingsniveau dat u nodig heeft.
Definieer de groepering:
Recordtype. U kunt records selecteren van het primaire recordtype dat u hebt geselecteerd, en van alle gerelateerde recordtypen. Als u een secundair recordtype hebt geselecteerd, kunt u ook records selecteren van het secundaire recordtype en de gerelateerde recordtypen.
Kolom. De naam van het Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-veld met de gegevens waarmee u de groepering wilt definiëren.
Tijdsinterval. Voor datum- en tijdvelden groepeert u de gegevens per maand, dag, week of jaar.
Sorteervolgorde. Sorteervolgorde voor de weergave van de groepen.
Kolombreedte. Breedte van de kolomkop in pixels.
Samenvattingstype U kunt records groeperen op het aantal overeenkomende records.
Als u de volgorde van de groeperingsniveaus wilt wijzigen, gebruikt u de pijl-omlaag of pijl-omhoog in de sectie Algemene taken.
Selecteer OK.
De sorteervolgorde binnen elke groep definiëren
Selecteer Sorteren configureren
Selecteer een kolom en sorteervolgorde
Selecteer OK.
Rapporten beperken tot groepen met de hoogste en laagste waarden
Selecteer Aantal boven of onder instellen:
Selecteer Boven of Onder.
Selecteer het aantal groepen dat u wilt weergeven.
Selecteer OK.
Definiëren welke kolommen u in het rapport wilt weergeven
U kunt kolommen weergeven die gegevens van een record bevatten of kolommen met overzichtsgegevens.
Selecteer Klik hier om een kolom toe te voegen voor elke kolom die u wilt opnemen:
Recordtype. U kunt records selecteren van het primaire recordtype dat u hebt geselecteerd, en van alle gerelateerde recordtypen. Als u een secundair recordtype hebt geselecteerd, kunt u ook records selecteren van het secundaire recordtype en de gerelateerde recordtypen.
Kolom. De naam van het Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-veld met de gegevens die u wilt weergeven of samenvatten.
Gegevenstype. Het gegevenstype van de kolom: primarykey, nvarchar, picklist, bit, decimal, int, float, money, ntext, datetime, owner, lookup.
Naam. De naam die in de database wordt gebruikt.
Kolombreedte. De breedte van de kolom in pixels.
Samenvattingstype Het specifieke overzichtstype dat beschikbaar is, is afhankelijk van het gegevenstype van de kolom.
Geen: lookup, datetime, owner, picklist, bit, ntext
Gemiddeld, Maximum, Minimum, Percentage van Totaal, Som: alle numerieke recordtypen (decimal, int, float, money)
Kolom met niet-opgemaakte waarde opnemen. In een rapport zijn dit doorgaans de onderliggende gegevens die zijn opgemaakt als tekst zonder opmaak. Als u het rapport exporteert naar Excel, kunt u de opmaak van de cel die de geëxporteerde gegevens (tekst zonder opmaak) bevat, niet wijzigen in een andere opmaak. Dit verzoorzaakt problemen met de berekeningen. Om dit te vermijden kunt u het selectievakje Kolom voor niet-opgemaakte waarde opnemen inschakelen voor velden van het type Alleen datum, Datum en tijd, Geheel getal, Decimaal, Valuta of Getal met drijvende komma. Hiermee wordt een kolom met de niet-opgemaakte waarde van de velden aan het rapport toegevoegd.
Gebruik de pijl-links en de pijl-rechts om de kolommen opnieuw in te delen.
Selecteer OK.
Selecteer Volgende.
Dit onderwerp is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Voor de Power Apps-versie van dit onderwerp, zie: Een rapport maken met de wizard Rapport
Als u een rapport maakt, moet u bepalen welke kolommen worden opgenomen, in welke volgorde deze worden weergegeven en of gegevens in subcategorieën in een rapport moeten worden gegroepeerd. Door de gegevens te groeperen en samen te vatten wordt het eenvoudiger om de patronen te zien.
U kunt in het rapport bijvoorbeeld één groeperingsniveau gebruiken om verkoopkansen te groeperen op verkoper, u kunt een tweede groeperingsniveau toevoegen om de verkoopkansen van elk kwartaal weer te geven of u kunt een derde niveau toevoegen om het percentage binnengehaalde en gemiste verkoopkansen in elk kwartaal weer te geven.
Als u een grafiek in uw rapport wilt gebruiken en uw rapport geen groepering bevat, moet u ten minste één numerieke kolom selecteren. Als in uw rapport groeperingen worden gebruikt, moet u ten minste één numerieke kolom selecteren met een gedefinieerd overzichtstype.
Definiëren hoe u het rapport wilt indelen
Voor het groeperen van items zodat ze in het rapport samen worden ingedeeld op datum of andere gezamenlijke eigenschappen.
Selecteer Klik hier om een groepering toe te voegen voor elk groeperingsniveau dat u nodig heeft.
Definieer de groepering:
Recordtype. U kunt records selecteren van het primaire recordtype dat u hebt geselecteerd, en van alle gerelateerde recordtypen. Als u een secundair recordtype hebt geselecteerd, kunt u ook records selecteren van het secundaire recordtype en de gerelateerde recordtypen.
Kolom. De naam van het Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-veld met de gegevens waarmee u de groepering wilt definiëren.
Tijdsinterval. Voor datum- en tijdvelden groepeert u de gegevens per maand, dag, week of jaar.
Sorteervolgorde. Sorteervolgorde voor de weergave van de groepen.
Kolombreedte. Breedte van de kolomkop in pixels.
Samenvattingstype U kunt records groeperen op het aantal overeenkomende records.
Als u de volgorde van de groeperingsniveaus wilt wijzigen, gebruikt u de pijl-omlaag of pijl-omhoog in de sectie Algemene taken.
Selecteer OK.
De sorteervolgorde binnen elke groep definiëren
Selecteer Sorteren configureren
Selecteer een kolom en sorteervolgorde
Selecteer OK.
Rapporten beperken tot groepen met de hoogste en laagste waarden
Selecteer Aantal boven of onder instellen:
Selecteer Boven of Onder.
Selecteer het aantal groepen dat u wilt weergeven.
Selecteer OK.
Definiëren welke kolommen u in het rapport wilt weergeven
U kunt kolommen weergeven die gegevens van een record bevatten of kolommen met overzichtsgegevens.
Selecteer Klik hier om een kolom toe te voegen voor elke kolom die u wilt opnemen:
Recordtype. U kunt records selecteren van het primaire recordtype dat u hebt geselecteerd, en van alle gerelateerde recordtypen. Als u een secundair recordtype hebt geselecteerd, kunt u ook records selecteren van het secundaire recordtype en de gerelateerde recordtypen.
Kolom. De naam van het Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-veld met de gegevens die u wilt weergeven of samenvatten.
Gegevenstype. Het gegevenstype van de kolom: primarykey, nvarchar, picklist, bit, decimal, int, float, money, ntext, datetime, owner, lookup.
Naam. De naam die in de database wordt gebruikt.
Kolombreedte. De breedte van de kolom in pixels.
Samenvattingstype Het specifieke overzichtstype dat beschikbaar is, is afhankelijk van het gegevenstype van de kolom.
Geen: lookup, datetime, owner, picklist, bit, ntext
Gemiddeld, Maximum, Minimum, Percentage van Totaal, Som: alle numerieke recordtypen (decimal, int, float, money)
Kolom met niet-opgemaakte waarde opnemen. In een rapport zijn dit doorgaans de onderliggende gegevens die zijn opgemaakt als tekst zonder opmaak. Als u het rapport exporteert naar Excel, kunt u de opmaak van de cel die de geëxporteerde gegevens (tekst zonder opmaak) bevat, niet wijzigen in een andere opmaak. Dit verzoorzaakt problemen met de berekeningen. Om dit te vermijden kunt u het selectievakje Kolom voor niet-opgemaakte waarde opnemen inschakelen voor velden van het type Alleen datum, Datum en tijd, Geheel getal, Decimaal, Valuta of Getal met drijvende komma. Hiermee wordt een kolom met de niet-opgemaakte waarde van de velden aan het rapport toegevoegd.
Gebruik de pijl-links en de pijl-rechts om de kolommen opnieuw in te delen.
Selecteer OK.
Selecteer Volgende.