Uw weg vinden rond Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Met Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versie 9.1 heeft uw systeembeheerder de mogelijkheid om de nieuwe Unified Interface in te schakelen die het uiterlijk van uw app en de manier waarop u door de app navigeert verandert. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een app gebruikt in zowel Unified Interface als de verouderde webclient.

Zie voor meer informatie over Unified Interface Info over Unified Interface in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Als uw systeembeheerder de nieuwe interface niet heeft ingeschakeld, ziet u de oude webclient. De gemakkelijkste manier om te weten of u Unified Interface of de oude webclient gebruikt, is door naar het siteoverzicht te kijken.

In de Unified Interface bevindt het siteoverzicht zich aan de linkerkant.

Het siteoverzicht in de oude webclient staat bovenaan.

Navigatie in Unified Interface

Unified Interface biedt een consistente en toegankelijke gebruikerservaring op verschillende apparaten, of het nu gaat om een desktop, laptop, tablet of telefoon. De schaal van apps wordt aangepast doordat de onderdelen op het scherm dynamisch worden aangepast. Het goed reagerende ontwerp past zich aan uw omgeving aan op basis van schermgrootte, dus hoe meer beschikbare ruimte des te meer informatie kan worden weergegeven.

• Apps bieden een verzameling functies voor het uitvoeren van een specifieke activiteitsklasse, zoals het beheren van uw accounts en contactpersonen. Gebruik het menu van de appselector om tussen de apps te navigeren die voor uw organisatie beschikbaar zijn.

• Een werkgebied is een onderverdeling van een app die is toegewezen aan een specifieke functie. Elk werkgebied bevat een gerichte verzameling entiteiten om in dat gebied te werken. In bepaalde gevallen verschijnt dezelfde entiteit in meerdere gebieden (of zelfs meerdere apps). De entiteiten Contactpersoon en Account worden bijvoorbeeld weergegeven in verschillende apps en werkgebieden. Gebruik het werkgebiedmenu om tussen werkgebieden voor uw huidige app te navigeren.

• Entiteiten vertegenwoordigen een specifiek type gegevens, zoals contactpersonen en accounts. Entiteiten gebruiken een gestructureerde gegevensindeling waarmee de verzameling velden wordt gedefinieerd die beschikbaar zijn voor de entiteit. Elke entiteit bestaat uit een verzameling afzonderlijke records. Voor de entiteit Contactpersoon geldt bijvoorbeeld dat met elke record één persoon wordt beschreven en dat elke record een verzameling velden bevat, zoals voornaam, achternaam en e-mailadres. Entiteiten hebben normaal gesproken twee weergaven: een lijstweergave, die doorgaans een entiteit is waarin beschikbare records worden weergegeven, en een formulierweergave, waarin alle beschikbare gegevens en instellingen voor één record worden weergegeven. Gebruik de zijnavigator voor verplaatsing tussen entiteiten in uw huidige werkgebied.

Schakelen tussen apps

Gebruik het app-selectormenu om te schakelen tussen apps.

1. Selecteer de huidige app-naam.

   

2. Selecteer een app op de pagina Apps. U ziet alleen apps voor uw organisatie.

   

Wisselen tussen pagina's en records

U kunt eenvoudig uw weg vinden en gemakkelijk terugkeren naar uw favoriete of meest gebruikte items. In de volgende illustratie ziet u de primaire onderdelen voor navigatie.

Legenda

1. Klik om de app te wijzigen: selecteer de huidige app-naam om naar een andere app te gaan.
2. De knop Samenvouwen/Uitvouwen: selecteer deze optie om de navigator samen te vouwen, zodat er meer ruimte is voor het hoofdgedeelte van de pagina. Als de navigator al is samengevouwen, selecteert u deze knop om deze weer uit te vouwen.
3. Recente records: vouw dit item uit om een lijst weer te geven met records die u onlangs hebt gebruikt. Selecteer hier de record die u wilt openen. Selecteer het punaisepictogram naast een hier weergegeven record om deze aan uw favorieten toe te voegen (vastgemaakte records).
4. Favoriete records: vouw dit item uit om uw favoriete (vastgemaakte) records weer te geven en te openen. Gebruik de lijst Recente records om hier records toe te voegen. Selecteer het pictogram voor het verwijderen van een vastgemaakt item naast een hier vermelde record om deze uit deze lijst te verwijderen.
5. Paginanavigatie: in dit gebied worden alle entiteiten en dashboardpagina's vermeld die beschikbaar zijn voor het huidige werkgebied. Selecteer hier een item om het benoemde dashboard of de lijstweergave voor die entiteit te openen.

Teruggaan

Gebruik de knop Terug voor formulier-, weergave- en dashboardpagina's op de opdrachtbalk om terug te gaan naar de vorige pagina.

Selecteer de knop Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.

Werken met lijstweergaven

Wanneer u een entiteit voor het eerst opent, ziet u normaal gesproken de lijstweergave. Hierin wordt, opgemaakt als een tabel, een lijst met records weergegeven die tot die entiteit behoren. Als u bijvoorbeeld de entiteit Producten opent, ziet u een lijst met accounts.

Legenda:

1. Teruggaan: selecteer de optie om terug te gaan naar de vorige pagina.
2. Records selecteren: selecteer een of meer records door een vinkje in deze kolom te plaatsen. Afhankelijk van waar u werkt, kunt u mogelijk één bewerking toepassen op alle geselecteerde records tegelijk met behulp van knoppen op de opdrachtbalk. Let op, wanneer u de opdracht Een koppeling per e-mail verzenden op de opdrachtbalk gebruikt, kunt u maximaal tien records selecteren om via e-mail te verzenden.
3. Een record openen: selecteer een willekeurige record in de lijst om de bijbehorende recordweergave te openen. Op deze pagina worden alle details over de record weergegeven. Gewoonlijk maakt u een keuze u in het veld Naam om een record van de huidige entiteit te openen. Sommige entiteiten bevatten links naar records van gerelateerde entiteiten in andere velden (zoals een gerelateerde contactpersoon).
4. De lijst sorteren of filteren : selecteer om de lijst te sorteren op waarden in dat veld of om de lijst te filteren op waarden in dat veld. Een pijl in de kolomkop geeft aan welke kolom wordt gesorteerd en in welke richting.
5. Het geavanceerde filterpaneel openen: bekijk welke filters zijn toegepast op de huidige weergave en voeg weergavefilters toe of wijzig ze.
6. Opdrachtbalk: gebruik de opdrachten op de opdrachtbalk om met records in de lijst te werken en gerelateerde acties uit te voeren. Voor sommige opdrachten (zoals Verwijderen) moet u eerst een of meer doelrecords selecteren door een vinkje in de uiterst linkse kolom te plaatsen. Andere opdrachten gelden voor de gehele lijst. Afhankelijk van het type records waarmee u werkt, kunt u de lijst naar een Excel-werkmap exporteren (eventueel op basis van een sjabloon), grafieken en dashboards openen en meer.
7. Deze weergave doorzoeken: voer tekst in het zoekveld in de huidige weergave in als u alleen records wilt weergeven die uw tekst bevatten.
8. Snelbalk en pagina's: selecteer een letter om alleen de records weer te geven waarvan de naam begint met die letter. Als de lijst meer records bevat dan op één pagina kan worden weergegeven, gebruikt u de pagineringspijlen aan de onderkant van de lijst om vooruit en achteruit door de pagina's te gaan.

Werken met recordweergaven

In recordweergaven worden alle details over één record weergegeven en zijn soms speciale functies beschikbaar voor het werken met deze records. U opent een recordweergave gewoonlijk door een record te selecteren die in een lijstweergave wordt weergegeven, maar u kunt een recordweergave ook openen door een koppeling vanuit een gerelateerde record te volgen.

Legenda:

1. Tabbladen: de meeste recordweergaven zijn onderverdeeld in tabbladen. Elk tabblad bevat een verzameling verwante velden van de record. Als er tabbladen beschikbaar zijn, worden ze onder de recordnaam weergegeven. Selecteer een tabbladnaam om naar dat tabblad te gaan. Het huidige tabblad wordt onderstreept weergegeven.
2. Gerelateerd: in bijna alle typen records wordt een tabblad Gerelateerd weergegeven nadat u deze ten minste één keer hebt opgeslagen. Dit tabblad is in feite een vervolgkeuzelijst waarmee u andere recordtypen kunt zoeken die de weergegeven gebruiken of ernaar verwijzen. Wanneer u een entiteitsnaam kiest in de vervolgkeuzelijst Verwant, wordt een nieuw tabblad geopend dat naar deze entiteit is genoemd. Op dit tabblad wordt een lijst met alle verwante records van dat type weergegeven. Het tabblad Verwant blijft beschikbaar en u kunt het nog steeds gebruiken om andere typen records te vinden die naar de huidige verwijzen.
3. Opdrachtbalk: gebruik de opdrachten op de opdrachtbalk om met de huidige record te werken of een taak uit te voeren die aan de record is gerelateerd. De beschikbare opdrachten variëren op basis van het recordtype, maar u kunt de opdrachtbalk gewoonlijk gebruiken om uw wijzigingen op te slaan, de record te verwijderen, de pagina te vernieuwen, een koppeling naar de record te verzenden, de recordeigenaar opnieuw toe te wijzen of de record te exporteren met behulp van een Word-sjabloon.
4. Titelbalk: in sommige recordweergaven worden enkele bijzonder belangrijke velden in de titelbalk tegenover de recordnaam weergegeven. Dit zijn doorgaans velden die essentieel zijn om met records van het huidige type te werken (bijvoorbeeld de naam van de record of de recordeigenaar).
5. Alle veldwaarden weergeven en bewerken: in de hoofdtekst van de recordweergave vindt u alle velden die zijn gerelateerd aan het huidige tabblad, de formulierweergave en het recordtype. Met een rode asterisk gemarkeerde velden zijn vereist. U kunt de record niet opslaan zonder dat deze velden geldige waarden bevatten. Velden die zijn gemarkeerd met een blauw plusteken zijn heel belangrijk of worden speciaal aanbevolen, maar zijn niet strikt verplicht. Velden die met een vergrendelingspictogram worden weergegeven, zijn alleen-lezen en kunnen niet worden bewerkt.

Navigatie in recordsets

Navigeer door meerdere records met behulp van vooraf ingestelde weergaven en query's. De op records gerichte navigatie zorgt voor een hogere productiviteit, omdat gebruikers eenvoudig van de ene naar de andere record in de lijst en weer terug kunnen gaan zonder hun werklijst kwijt te raken.

Het aantal records dat u in het navigatievenster voor recordsets ziet, is gebaseerd op het aantal records dat uw systeembeheerder heeft gedefinieerd voor het subraster.

1. Als u navigatie voor recordsets wilt gebruiken, opent u een pagina met een lijst met records.
2. Open een record, selecteer Recordset openen en selecteer vervolgens een record in de lijst.

Verwijzingenpaneel

Met het verwijzingenpaneel kunt u uw werk gemakkelijk uitvoeren zonder het scherm dat u momenteel gebruikt te hoeven verlaten. U kunt, binnen de context van de record die u momenteel bekijkt, andere gerelateerde items zoals beoordelingen of reserveringen voor een product opzoeken zonder naar een ander scherm te hoeven navigeren.

Bekijk deze video voor meer informatie over het verwijzingenpaneel:

Berichtenbalk voor app

De app-berichtenbalk toont drie soorten meldingen: informatief, waarschuwing en fout.

Wanneer u de foutmelding selecteert, gaat u naar het veld van het formulier waarin de fout is opgetreden.

Legenda:

1. Informatiemeldingen: de melding is informatief.
2. Waarschuwingsmeldingen: de melding is een waarschuwing.
3. Foutmeldingen: de melding is een fout.

Meerdere meldingen

Als er maar één melding is, ziet u één regel. Als er meerdere meldingen zijn, ziet u de punthaakknop. Selecteer de punthaak om elk bericht weer te geven.

Unified Interface-navigatie voor specifieke apps

Bij Unified Interface voor Customer Engagement (on-premises) werkt navigatie in de app hetzelfde als bij modelgestuurde apps. Bekijk de onderstaande artikelen voor meer informatie over basisnavigatie voor een specifieke app.

• Vind je weg in de Verkoophub-app

• Navigeren door de app Klantenservicehub

Navigatie in verouderde webclient

Wanneer u een app opent, worden er tegels en pictogrammen (een siteoverzicht) voor die app weergegeven. Via de pictogrammen krijgt u toegang tot verschillende typen gegevens die relevant zijn voor die rol.

In de volgende illustraties worden de siteoverzichten voor de apps Sales, Customer Service en Customer Engagement (on-premises) - Aangepast beschreven.

Notitie

Het siteoverzicht van uw Sales- of Customer Service-app kan afwijken als uw app is aangepast.

Siteoverzicht van Sales-app

1. Dashboards bevatten al uw essentiële gegevens op één plaats. U kunt uit verschillende dashboards voor uw functie kiezen.

2. Controleer realtime updates in Nieuw op het dashboard. Blijf op de hoogte van de snelle ontwikkelingen in verkopen, klantprojecten en marketingcampagnes in uw organisatie.

3. Houd taken, e-mailberichten, afspraken, telefoongesprekken en meer bij in Activiteiten.

4. Houd bij met welke bedrijven u zaken doet in Accounts.

5. Sla in Contactpersonen informatie op over de mensen met wie u werkt.

6. Gebruik Potentiële klanten om zakelijke kansen bij te houden die u nog niet in uw verkoopproces hebt gekwalificeerd.

7. Verkoopkansens zijn potentiële klanten die bijna klaar zijn om te kopen.

8. Volg uw concurrenten om inzicht te krijgen in hun sterke en zwakke punten.

9. De meeste verkopen beginnen met een prijsopgave, die uiteindelijk resulteert in een order.

10. Maak orders wanneer uw klanten bereid zijn te kopen.

11. Wanneer een klant een order plaatst, kunt u een factuur maken voor de aanstaande verkoop.

12. Producten vormen de ruggengraat van uw bedrijf. Verkoopmedewerkers gebruiken de productenlijst om verkoopoffertes, marketingcampagnes, orders en facturen te genereren.

13. Open verkoopinformatie voor uw team in Verkoopdocumentatie.

14. Maak marketinglijsten om uw marketingcampagnes uit te voeren.

15. Gebruik Snelle campagnes om een e-mailing te verzenden naar klanten die voldoen aan een bepaald demografisch profiel.

16. Gebruik doelstellingen om uw voortgang bij het bereiken van de doelomzet bij te houden.

17. Voor doelstellingen moet bij Metrische gegevens van doel een numerieke waarde of geldbedrag worden opgegeven om te bepalen hoe doelstellingen worden gemeten.

18. Gebruik Rollup-query's om gegevens over een specifieke doelstelling, waaronder alle gerelateerde doelstellingen, in één weergave te verzamelen.

19. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) wordt geleverd met een groot aantal ingebouwde Rapporten. U kunt deze hier openen en uitvoeren, maar u kunt ook uw eigen rapporten maken.

20. In Waarschuwingen worden systeemwaarschuwingen weergegeven om u te informeren over problemen, zoals problemen met uw Postvak IN.

21. In Agenda worden al uw geplande afspraken weergegeven. U kunt regels gebruiken bij het plannen van afspraken.

Siteoverzicht van Customer Service-app

1. Dashboards bevatten al uw essentiële gegevens op één plaats. U kunt uit verschillende dashboards voor uw functie kiezen.

2. Houd taken, e-mailberichten, afspraken, telefoongesprekken en meer bij in Activiteiten.

3. Houd bij met welke bedrijven u zaken doet in Accounts.

4. Sla in Contactpersonen informatie op over de mensen met wie u werkt.

5. Gebruik Sociale profielen om de aanwezigheid van een bestaande contactpersoon in sociale media bij te houden.

6. Houd uw klantaanvragen en -problemen bij in Aanvragen.

7. In Servicekalender wordt de dag-, week- en maandplanning met afspraken en serviceactiviteiten van uw organisatie weergegeven.

8. In Wachtrijen worden de aanvragen weergegeven die nog moeten worden afgehandeld.

9. Bekijk de lijst Producten voor uw bedrijf wanneer u werkt aan klantenserviceaanvragen.

10. In SServices vindt u gedetailleerde informatie over de services die door uw bedrijf worden geleverd.

11. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) wordt geleverd met een groot aantal ingebouwde Rapporten. U kunt deze hier openen en uitvoeren, maar u kunt ook uw eigen rapporten maken.

12. In Agenda worden al uw geplande afspraken weergegeven. U kunt regels gebruiken bij het plannen van afspraken.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)- Aangepaste (Instellingen) sitemap

1. Gebruik Bedrijfsbeheer om een groot aantal bedrijfsinstellingen in te stellen. U kunt bijvoorbeeld instellingen voor het fiscale jaar configureren of instellen wanneer uw bedrijf is gesloten.

2. Maak sjablonen om sneller artikelen, e-mail, e-mailhandtekeningen, documenten, contracten en samenvoegdocumenten te maken.

3. Beheer producten voor uw productcatalogus. In de productcatalogus maakt u ook kortingen en prijslijsten, en stelt u eenhedengroepen voor producten in.

4. Gebruik Servicebeheer om wachtrijen, routeringsregels, rechten, serviceplanningen, vakantieplanningen en meer te configureren.

5. Gebruik Mobile Offline om Mobile Offline-synchronisatie in te schakelen, entiteiten in te schakelen voor Mobile Offline, profielen te maken en gebruikers toe te voegen aan een profiel.

6. Bekijk de synchronisatiefouten met betrekking tot Mobile Offline.

7. Gebruik Aanpassingen om Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) aan te passen aan de manier waarop uw organisatie werkt: voeg velden toe of verwijder deze, maak of wijzig formulieren, rapporten, weergaven, dashboards, grafieken en meer.

8. Het wordt aanbevolen uw aanpassingen gescheiden te houden van de standaardoplossing. Maak en beheer uw oplossingen hier.

9. Ga naar Dynamics Marketplace om specifieke apps voor de bedrijfstak te vinden in App Source.

10. Met Traceerlogboek plug-in kunnen ontwikkelaars iTracingService gebruiken en kunnen traceringen worden bekeken zonder dat een fout hoeft op te treden. Gebruik dit item om een raster met alle traceerlogboeken per uitvoering van plug-in te zien.

11. Gebruik Beheer voor allerlei taken, zoals het toevoegen en verwijderen van ondersteuning voor talen. Hier kunt u ook het dialoogvenster Systeeminstellingen openen, waarin u een groot aantal verschillende instellingen kunt configureren.

12. Gebruik Beveiliging om gebruikers toe te voegen en hun beveiligingsrollen op te geven. U kunt ook teams en Business Units instellen.

13. Gebruik Gegevensbeheer om de voorbeeldgegevens in of uit te schakelen, gegevens te importeren, duplicaatdetectieregels in te stellen en meer.

14. Diverse functies van Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) maken gebruik van Systeemtaken voor het automatisch uitvoeren van taken, inclusief werkstromen, importeren en duplicatendetectie. Controleer hier uw systeemtaken.

15. Gebruik Documentbeheer om SharePoint-integratie in te stellen. Met SharePoint kan uw team aan dezelfde documenten samenwerken. SharePoint-integratie is eveneens vereist als u andere samenwerkingsfuncties, zoals OneNote, OneDrive voor Bedrijven of Microsoft 365-Groepen, met Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) wilt gebruiken.

16. Schakel Controle in om wijzigingen in uw bedrijfsgegevens bij te houden.

17. Gebruik E-mailconfiguratie om Outlook of webmailsystemen met Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) te integreren. U kunt hier ook postvakken beheren en controleren.

18. Gebruikers kunnen op de hoogte blijven van wat er in uw organisatie gebeurt door Activiteitsfeeds te gebruiken. Hier kunt u deze beheren. U kunt Yammer-integratie ook als alternatief voor Activiteitsfeeds overwegen.

19. Gebruik Regels voor activiteitsfeeds om op te geven wanneer er automatisch berichten voor gevolgde records moeten worden gemaakt.

20. Installeer Dynamics 365 for Outlook, een Office-invoegtoepassing voor Microsoft Outlook. Met Dynamics 365 for Outlook kunnen gebruikers gegevens van Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vanuit Outlook bekijken en met één klik e-mail- en afspraakrecords in Outlook volgen.

21. Stel Relatie-inzichten in om voortdurend analyses van een enorme verzameling gegevens te maken om beter inzicht te krijgen in zakelijke relaties, om de activiteiten met betrekking tot eerdere successen te evalueren en om stappen vooruit te kiezen.

22. Gebruik Processen om bedrijfsprocesstromen, werkstromen, dialoogvensters en acties te maken.

23. De Interactieve servicehub bevat uitgebreide dashboards en formulieren met belangrijke informatie voor servicemedewerkers waarmee ze hun werk sneller kunnen doen.

24. Ga naar Mijn apps om de lijst met apps weer te geven die u kunt openen.

Knoppen op de navigatiebalk

De navigatiebalk heeft in elke app dezelfde knoppen:

1. Voer een eenvoudige zoekactie voor een record uit.

2. Ga terug naar uw vastgemaakte of meest recent gebruikte records.

3. Voeg een nieuwe record toe.

4. Voer een geavanceerde zoekactie uit met opties voor filters, sorteren en criteria.

5. Stel persoonlijke opties in.

6. Vind contextafhankelijk ondersteuning (begeleide taken, video's, eBooks en onderwerpen).