Bijhouden op mapniveau inschakelen voor Outlook of Exchange
Notitie
Als u Alleen Unified Interface gebruiken hebt ingeschakeld, doet u het volgende voordat u de procedures in dit artikel gebruikt:
- Selecteer instellingen (
) op de navigatiebalk. - Selecteer Geavanceerde instellingen.
U kunt bijhouden op mapniveau inschakelen voor Microsoft Exchange-mappen om een Exchange postvak IN-map toe te wijzen aan een Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-record, zodat alle e-mails in de Exchange-map automatisch worden bijgehouden met de toegewezen record in Customer Engagement (on-premises). Neem een voorbeeld waarin u een account hebt genaamd Adventure Works in Customer Engagement (on-premises). U kunt een map in Outlook maken met de naam Adventure Works, onder uw postvak IN-map en enkele Exchange-regels maken om de e-mails automatisch naar de "Adventure Works"-map te routeren op basis van het onderwerp of de hoofdtekst van een e-mail. Vervolgens kun u in Customer Engagement (on-premises) uw Exchange-map (Adventure Works) toewijzen aan de accountrecord (Adventure Works) om automatisch alle e-mails in Customer Engagement (on-premises) bij te houden die in de Adventure Works Exchange-map terechtkomen, en het onderwerp instellen als de Adventure Works-accountrecord in Customer Engagement (on-premises).
Bijhouden op mapniveau inschakelen
Klik in Customer Engagement (on-premises) op Instellingen>E-mailconfiguratie.
Klik op Configuratie-instellingen voor e-mail.
Controleer of E-mail verwerken met is ingesteld op Serversynchronisatie.
Schakel Bijhouden op mapniveau voor Exchange-mappen gebruiken (serversynchronisatie moet zijn ingeschakeld) in.
Configureer andere opties voor bijhouden op deze pagina en kies vervolgens OK.
Nadat u bijhouden op mapniveau hebt ingeschakeld, moeten gebruikers regels voor bijhouden op mapniveau configureren in Customer Engagement (on-premises) met instellingen (
) >Opties>e-mail>Regels voor bijhouden op mapniveau configureren.
Enkele belangrijke punten over bijhouden op mapniveau
Het bijhouden op mapniveau van e-mails werkt alleen als uw organisatie is geconfigureerd om serversynchronisatie te gebruiken voor e-mails. Serversynchronisatie moet zijn geconfigureerd voor Exchange-postvakken (en niet-POP3). Zie voor meer informatie Serversynchronisatie van e-mail, afspraken, contactpersonen en taken instellen.
U kunt alleen e-mails bijhouden in mappen onder uw Postvak IN in Exchange. Andere mape-mails kunnen niet worden bijgehouden.
U kunt tot maximaal 25 mappen per gebruikersaccount bijhouden.
Alle handmatige wijzigingen die worden aangebracht in het object Betreft in de records voor bijgehouden activiteiten in Customer Engagement (on-premises) worden genegeerd als de serversynchronisatie de volgende keer wordt gestart. Als u bijvoorbeeld een toewijzing instelt tussen de Adventure Works-map en het Adventure Works-account, worden alle e-mailberichten in de Adventure Works Exchange-map bijgehouden als activiteiten in Customer Engagement (on-premises) met het onderwerp ingesteld op de Adventure Works-accountrecord. Als u het onderwerp wijzigt in en andere record, wordt het automatisch overschreven als de volgende keer serversynchronisatie optreedt. Als u het onderwerp voor een e-mail wilt wijzigen, verplaatst u de e-mail naar een andere map zoals het Postvak IN.
Bijhouden op mapniveau voor wachtrijpostvakken wordt niet ondersteund.