Bovenliggende en onderliggende aanvragen beheren

U kunt meerdere aanvragen efficiënter beheren als u bovenliggende en onderliggende aanvraagrelaties vormt in Customer Service. Wanneer u aanvragen wilt bijhouden waaraan ook andere afdleingen zullen werken of als u hetzelfde probleem voor meerdere klanten wilt bijhouden, maakt u een bovenliggende aanvraag en vervolgens onderliggende aanvragen. Bijvoorbeeld, als u een serviceaanvraag krijgt om nieuwe elektrische en gasverbindingen te installeren, moet het werk afzonderlijk door de gas- en elektrische afdeling gedaan worden. In dit geval kunt u twee onderliggende aanvragen openen, een voor gas en de andere voor de elektriciteit. De oorspronkelijke aanvraag kan worden gemarkeerd als de bovenliggende aanvraag. Nadat de onderliggende aanvragen zijn afgesloten, kunt u de bovenliggend aanvraag afsluiten.

Notitie

• Standaard worden onderliggende aanvragen niet weergegeven in de opzoekoptie Betreffende van een activiteit. Als u wilt dat de onderliggende aanvragen worden weergegeven in de opzoekbewerking, kunt u de filtervoorwaarden van de Opzoekweergave voor aanvragen aanpassen in de aanpassingsinstelling van Klantenservicehub.
• Een onderliggende aanvraag kan geen onderliggende aanvraag hebben en een bovenliggende aanvraag kan geen onderliggende aanvraag van een andere aanvraag zijn.

Een onderliggende aanvraag maken

U kunt een onderliggende aanvraag maken vanuit het aanvraagformulier.

Belangrijk

Voor meer informatie over het definiëren van instellingen voor de bovenliggende en onderliggende aanvragen, raadpleegt u Aangepaste instellingen voor bovenliggende en onderliggende aanvragen.

1. Als het formulier aanvraag geopend is, voert u een van de volgende acties uit:

   • Selecteer Onderliggende aanvraag maken op de opdrachtbalk.
   • Ga naar het tabblad Aanvraagrelaties en selecteer in de sectie Onderliggende aanvraag de optie Nieuwe aanvraag toevoegen.

2. Ga als volgt te werk als u een bestaande aanvraag wilt toevoegen als onderliggende aanvraag:

   1. Selecteer op het tabblad Aanvraagrelaties in de sectie Onderliggende aanvraag het pictogram Meer opdrachten () en selecteer vervolgens Bestaande aanvraag toevoegen. De flyout Records opzoeken verschijnt rechts van het venster.
   2. Zoek naar een aanvraag en selecteer Toevoegen.

3. Vul de aanvraaggegevens voor de onderliggende aanvraag in en selecteer Opslaan.

Aanvragen koppelen als bovenliggende en onderliggende aanvragen

U kunt een relatie bovenliggend-onderliggend instellen tussen aanvragen, waarbij u één aanvraag instelt als bovenliggende aanvraag en andere als onderliggende aanvragen.

1. Selecteer in de lijst met actieve aanvragen twee of meer aanvragen die u wilt koppelen als bovenliggende en onderliggende aanvragen.
2. Selecteer op de opdrachtbalk Onderliggende aanvragen koppelen. Het dialoogvenster Bovenliggende/onderliggende relatie instellen verschijnt.
3. Selecteer in de lijst de aanvraag die u als bovenliggend wilt instellen en selecteer vervolgens Instellen.

Gerelateerde informatie

Het hoofdformulier en de onderdelen ervan gebruiken