Resourcecategorieën maken en beheren
Met boekbare resources kunt u uw boekbare resources op basis van type groeperen. Bijvoorbeeld, u kunt bijvoorbeel categorieën zoals technicus, supervisor, toeleverancier, voertuig of apparatuur maken.
Meer informatie:: Planning voor meerdere resources met vereistegroepen
Een nieuwe resourcecategorie maken
Zorg ervoor dat u de vereiste beveiligingsrol of gelijkwaardige machtigingen hebt.
Meer informatie: Beveiligingsrollen in serviceplanning beheren
U kunt een nieuwe resourcecategorie maken in de app Customer Service-beheercentrum of Customer Service-hub.
Ga naar een van de apps en voer de volgende stappen uit.
Selecteer in het siteoverzicht de optie Serviceplanning in Bewerkingen. De pagina Serviceplanning verschijnt.
Selecteer in de sectie Resourcecategorieën de optie Beheren.
De weergave Actieve resourcecategorieën wordt weergegeven. U kunt schakelen tussen verschillende systeemweergaven via de vervolgkeuzelijst.
Als u een nieuwe boekbare resourcecategorie wilt maken, selecteert u Nieuw op de opdrachtbalk.
Ga als volgt te werk in de sectie Algemeen:
- Voer een Naam en een Beschrijving in voor de resourcecategorie.
Selecteer Opslaan. Er wordt een nieuwe resourcecategorie gemaakt en standaard geactiveerd.
In de sectie Gerelateerd kunt u diverse koppelingen voor de resourcecategorie weergeven en beheren.
Zo kunt u een nieuwe vereisteresourcecategorie voor vereisten maken.
Resources toevoegen aan een resourcecategorie
Resources toewijzen aan een resourcecategorie:
Ga in de sectie Gerelateerd naar Koppelingen van resourcecategorieën.
Selecteer Nieuwe koppeling voor boekbare resourcecategorie toevoegen. Er wordt een resourcecategorie ingevuld.
Voeg een resource aan deze resourcecategorie toe door een resource in het vak Resource te selecteren. U kunt zoeken naar een bestaande resource of een nieuwe maken.