Snelle-weergaveformulieren aanpassen
U kunt het snelle-weergaveformulieren in de sectie aanpassen door naar de respectievelijke entiteiten en snelle-weergaveformulieren te gaan. Hieronder volgen enkele van de relevante entiteiten.
| Card | Entity | Formulier voor snelle weergave |
|---|---|---|
| Klantprofiel | Account > Formulier | Klantprofiel |
| Klantprofiel | Contactpersoon > Formulieren | Klantprofiel |
| Momentopname van probleem | Aanvraag > Formulieren | Momentopname van probleem |
| Recente aanvragen | Account > Formulier | Aanvragen voor klant |
| Recente aanvragen | Contactpersoon > Formulieren | Aanvragen voor klant |
De volgende procedure laat zien hoe u het snelle-weergaveformulier Klantprofiel van de entiteit Account wijzigt. Het proces is vergelijkbaar voor andere formulieren die in de voorgaande tabel worden vermeld.
Meld u aan bij het Dynamics 365-exemplaar.
Ga naar Instellingen>Aanpassing>Het systeem aanpassen.
Vouw Onderdelen>Entiteiten>Account uit en selecteer Formulieren.
Selecteer Klantprofiel, een formulier van het formuliertype Snelle-weergaveformulier.
Selecteer in het formulier de sectie die u wilt aanpassen door bijvoorbeeld het toevoegen van een veld, en dubbelklik vervolgens in het deelvenster Veldverkenner op het veld dat u wilt toevoegen aan het formulier. Dubbelklik bijvoorbeeld in het veld Adres 1: adrestype vanuit het deelvenster Veldverkenner. Het veld wordt toegevoegd aan de sectie.
Selecteer Opslaan en selecteer vervolgens Publiceren.
Tip
Zie Een snelle-weergaveformulier bewerken voor meer informatie over het bewerken van een snelle-weergaveformulier.
Zie ook
Omnichannel-systeemaanpassers
Het formulier Actief gesprek aanpassen