De beste potentiële klanten kwalificeren

Definieer kwalificatiecriteria en post-kwalificatieacties om uw pipeline te laten groeien en ervoor te zorgen dat elke gekwalificeerde potentiële klant aandacht krijgt van uw verkoopteams. Met de juiste scores en kwalificatiecriteria kunt u de beste potentiële klanten prioriteren en het verkoopteam in staat stellen meer tijd te besteden aan het binnenhalen van deals en minder tijd aan het najagen van matige verkoopkansen.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys stelt u in staat de kwalificatiecriteria in te stellen die een reeks 'post-kwalificatieacties' activeren. U kunt bijvoorbeeld kwalificatiecriteria definiëren die ervoor zorgen dat alleen potentiële klanten met een hoog potentieel de kwalificatieacties kunnen activeren. Zodra een potentiële klant aan deze waarde voldoet, wordt de potentiële klant gemarkeerd als Verkoop gereed of Voor marketing gekwalificeerd. U kunt deze vlag op meerdere manieren gebruiken binnen het Dynamics 365-ecosysteem, inclusief het activeren van trajecten of verkooptoewijzing.

De functie inschakelen

Om scoremodellen en kwalificatie te gebruiken moet een beheerder de functieschakelaar in instellingen inschakelen. De functies inschakelen:

• Ga naar Instellingen>Overzicht>Functieschakelaars.
• Schakel de functieschakelaar Leadbeheer in en selecteer Opslaan in de rechterbovenhoek.

Zodra de functieschakelaar aan staat, verschijnen er twee nieuwe functies op de navigatiebalk in Customer Insights - Journeys: Scoremodellen en Kwalificatie.

Uw marketingkwalificatiecriteria en kwalificatieacties definiëren

Met de realtime trajectkwalificatie kunt u (1) kwalificatiecriteria en (2) acties definiëren wanneer een potentiële klant aan de criteria voldoet. De kwalificatiecriteria zijn gebaseerd op scoremodellen. Nieuwe criteria toevoegen:

1. Ga naar Beheer van potentiële klanten>Kwalificatie>Kwalificatiecriteria en voeg een scoremodel toe. U kunt potentiële klanten alleen kwalificeren op basis van scoremodellen die live zijn.
2. Voer een score in die een potentiële klant kwalificeert. U kunt meerdere modellen toevoegen en geavanceerdere criteria maken. U kunt bijvoorbeeld een betrokkenheidsscoremodel en een demografisch scoremodel maken en vervolgens beide modellen gebruiken om potentiële klanten te kwalificeren die aan beide modellen voldoen, of aan ten minste één van die modellen.
3. Definieer acties wanneer aan de criteria wordt voldaan. Acties zijn updates van het kenmerk Reden van status (als Gekwalificeerd voor marketing) of Verkoop gereed (als Ja) van de entiteit potentiële klant.
4. Selecteer Publiceren om er zeker van te zijn dat de kwalificatie live is en begint met het kwalificeren van uw potentiële klanten.

Zodra de entiteit potentiële klant is bijgewerkt, kunt u het volgende doen:

1. Een reis naar de markt activeren voor gekwalificeerde potentiële klanen met behulp van realtime reizen en triggers.
2. Potentiële klanten toewijzen aan uw verkoopteam met behulp van Dynamics 365 Sales-toewijzing.
3. Een verkoopreeks activeren om de efficiëntie van uw verkoopteam te maximaliseren.

Hoe kwalificatiecriteria werken

Er zijn meerdere paden die een potentiële klant kan volgen op zijn reis van open potentiële klant naar verkoopkans. De verkoopfase potentiële klant kan automatisch worden bijgewerkt door middel van automatisering of door handmatige updates. Om ongewenste uitkomsten te voorkomen, kunnen alleen potentiële klant met een open status door marketing gekwalificeerd zijn. Dit betekent dat als een potentiële klant al gekwalificeerd is (bijvoorbeeld 'Status' of 'Reden van status' is 'Gekwalificeerd') en voldoet aan de kwalificatiecriteria, de potentiële klant niet wordt gemarkeerd als Door marketing gekwalificeerd of Verkoop gereed.

Als een potentiële klant al door marketing is gekwalificeerd en de scores van de potentiële klant dalen tot onder de kwalificatiecriteria, blijft de potentiële klant gekwalificeerd door marketing.

Kwalificatiecriteria wijzigen of nieuwe toevoegen

Als u nieuwe kwalificatiecriteria wilt toevoegen of wijzigen, moet u het huidige kwalificatiemodel stopzetten. Zodra het model is gestopt, kunt u nieuwe criteria toevoegen, bestaande kwalificatiedrempels wijzigen of zelfs een van de toegevoegde criteria verwijderen. Als u gereed bent, kunt u het model opnieuw publiceren en beginnen met het kwalificeren van uw potentiële klanten.