Aan de slag met de configuratie van de Customer Insights - Journeys-app
Dit artikel bevat een controlelijst om snel aan de slag te kunnen met uw Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-implementatie.
Zie de implementatiehandleiding voor Microsoft Dynamics 365 voor uitgebreide informatie over aan de slag gaan met het Dynamics 365-platform.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-basisinstellingen
Volg deze stappen om het installatieproces van Dynamics 365 Customer Insights - Journeys te versnellen.
| Tijdlijn | Taak | Details |
|---|---|---|
| Inrichting vooraf | Gebruiksscenario's en marketingvereisten verzamelen en documenteren | Bepaal uw zakelijke vereisten voor bulkmailings, automatisering, enquêtes, gebeurtenisbeheer, enzovoort. |
| Inrichting vooraf | Licentievereisten bepalen | Licenties worden verleend op tenantniveau. Meer informatie: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-licentieopties. |
| Inrichting | Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-app inrichten voor alle Dynamics 365-organisaties (ontwikkeling en productie) | Eerst Dynamics 365-tenants bijwerken. Meer informatie: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kopen en instellen. |
| Inrichting achteraf | Toegang verlenen aan supergebruikers voor Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-training | In een later stadium toegang geven aan alle gebruikers. Meer informatie: Gebruikersaccounts, gebruikerslicenties en beveiligingsrollen beheren. |
| Inrichting achteraf | Indien nodig uw Dynamics 365 Sales-app aanpassen (nieuwe tabbladen, kenmerken samenvoegen) | Voorbeeld: Weergaven en bewerken op welke lijsten elke contactpersoon zich abonneert. |
Volgende stappen
Als de Customer Insights - Journeys-app is ingesteld, kunt u beginnen met het instellen van functies zoals e-mail- en sms-berichten om contact op te nemen met uw klanten.