Dynamics 365-apps automatisch koppelen aan klantprofielen
Met automatische koppelingen kunt u uitgebreide inzichten uit het geharmoniseerde klantprofiel uit Customer Insights - Data gebruiken om te werken met uw Dynamics 365-contacten, leads en andere klantentabellen. U hebt eenvoudig toegang tot gegevens die aan een klant zijn gekoppeld, waaronder:
- Kenmerken van klantprofielen, zoals loyaliteitsniveau
- Klantmetingen, zoals Dagen sinds laatste claim
- Klantactiviteiten die als maatstaf worden berekend, zoals Totaal aantal aankopen en Aantal aankopen in de afgelopen vier maanden
Voorbeelden
- Een Dynamics 365 Sales-beheerder kan eenvoudig worden gekoppeld aan een levensduurwaarde van de klant of leadscore uit Customer Insights - Data. De gegevens verschijnen vervolgens op de pagina Leads van een verkoopagent en biedt meer details over de interesses, activiteitengeschiedenis en inzichten van een klant.
- Een Dynamics 365 Support-beheerder werkt de contactstatistieken bij om het aantal ondersteuningsproblemen van de afgelopen maand, het afgelopen jaar en de levensduur voor een klant weer te geven.
- Een marketingmanager in Customer Insights – Journeys gebruikt de gegevens over loyaliteitsniveaus om een nieuwe productaankondiging te personaliseren.
Vereisten
- Dataverse-brontabellen zijn afkomstig uit de Dataverse-omgeving waaraan Customer Insights - Data is gekoppeld. Koppelen wordt niet ondersteund voor tabellen uit andere Dataverse-omgevingen.
- Dataverse-brontabellen, zoals de tabel met leads, moeten in Customer Insights - Data worden opgenomen via de Microsoft Dataverse-connector (aanbevolen) of de Power Query Dataverse-connector. Wijzig de namen van de brontabellen niet.
- De primaire sleutel die voor elke Dataverse-tabel wordt geselecteerd tijdens de stap De klantgegevens beschrijven die moeten worden geharmoniseerd is de feitelijke primaire sleutel voor de tabel.
ContactIdenLeadIdzijn bijvoorbeeld de standaard primaire sleutels voor de contact- en leadtabellen. - Uw Customer Insights - Data-omgeving is ingericht voor individuele klanten. Koppelen wordt niet ondersteund voor B2B-omgevingen (zakelijk).
Notitie
Automatisch koppelen wordt niet ondersteund wanneer uitvoer van Customer Insights - Data is geconfigureerd om uw eigen Azure Data Lake Storage te gebruiken.
Koppelen aan een klantprofiel
Elke keer dat de harmonisatie wordt uitgevoerd, wordt de klantprofieltabel geschreven naar Dataverse. Als aan alle vereisten is voldaan, werkt Customer Insights de geharmoniseerde Dataverse-brontabellen automatisch bij met koppelingen naar de klantprofieltabel. Bronrecords in elke Dataverse-tabel die hebben deelgenomen aan de harmonisatie, zijn gekoppeld aan de bijbehorende record in de klantprofieltabel.
De taak die de koppeling uitvoert, heeft de naam CustomerId Backstamping Hydration. Als u de resultaten van deze taak wilt bekijken, gaat u naar Instellingen>Systeem en selecteert u het tabblad Status. Wanneer de taak voor het eerst op een brontabel wordt uitgevoerd, wordt er een opzoekkolom toegevoegd en wordt elke rij gekoppeld door velden met de juiste CustomerID-waarde in te vullen. De naam van de opzoekkolom is Customer Profile en de schemanaam is msdynci_lookupfield_customerprofile. Tijdens volgende uitvoeringen worden alleen rijen bijgewerkt die zijn gewijzigd.
De taak CustomerId Backstamping Hydration
- AIs voor de taak CustomerId Backstamping Hydration de status Overgeslagen wordt weergegeven, is automatische koppeling niet ingeschakeld omdat niet aan alle vereisten is voldaan.
- De taak werkt elke rij in de doeltabel bij, werkt de
LastModifiedOn-tijdstempel voor het klantprofiel bij en koppelt records. Als werkstromen zoals triggers zijn gekoppeld aan de updategebeurtenis in een tabel die u wilt koppelen, schakelt u de triggers vóór de eerste harmonisatie uit om te voorkomen dat ze voor elke record worden geactiveerd. - Het serviceaccount InsightsAppsPlatform (IAP) voert de koppeling uit. Logboeken kunnen naar dit serviceaccount verwijzen als insightsappsplatform@onmicrosoft.com of #InsightsAppsPlatform.