Sjablonen voor e-mail
Bespaar tijd bij het maken van meerdere e-mailberichten door e-mailsjablonen te maken. E-mailsjablonen bevatten vooraf ingevulde gegevens die u opgeeft, zodat u niet voor elk artikel dezelfde informatie hoeft in te voeren.
Een e-mailsjabloon wordt gekoppeld aan een e-mailactiviteit nadat de activiteit is gemaakt. Voor elk type e-mailactiviteit is een eigen type e-mailsjabloon beschikbaar. Een e-mailactiviteit die is gemaakt van een aanvraagrecord, gebruikt bijvoorbeeld een aanvraage-mailsjabloon. U kunt ook algemene sjablonen maken die beschikbaar zijn voor elk recordtype, persoonlijke sjablonen die alleen u kunt gebruiken of organisatiesjablonen die beschikbaar zijn voor alle gebruikers in uw organisatie.
Zorg dat u de beveiligingsrol Systeembeheerder of soortgelijke machtigingen hebt in Microsoft Dynamics 365.
Uw beveiligingsrol bekijken
Volg de handelingen in Uw gebruikersprofiel weergeven.
Hebt u niet de juiste machtigingen? Neem contact op met uw systeembeheerder.
Selecteer een omgeving in het Microsoft Power Platform-beheercentrum.
Selecteer Instellingen>Sjablonen>E-mailsjablonen.
Selecteer op de werkbalk Acties de optie Nieuw.
Selecteer het type in het dialoogvenster Type e-mailsjabloon in de lijst Sjabloontype en selecteer vervolgens OK.
Belangrijk
Als u een specifiek recordtype selecteert, zoals een potentiële klant of verkoopkans, is de sjabloon alleen beschikbaar voor dat recordtype. Dit kan niet worden gewijzigd. Als u dezelfde inhoud wilt gebruiken voor een ander recordtype, maakt u een nieuwe sjabloon.
Voer in het formulier E-mailsjablonen waarden in voor Titel en Onderwerp.
U kunt een beschrijving van de sjabloon typen. Deze is niet zichtbaar voor de geadresseerde.
Typ de tekst van het bericht dat u wilt verzenden. Gebruik de werkbalk Opmaak om de tekst te bewerken.
Fooi
Hoewel u geen afbeeldingen of HTML rechtstreeks in e-mailberichten of e-mailsjablonen kunt invoegen, kunt u de kopieerfunctie in Internet Explorer gebruiken om een afbeelding van een website te kopiëren en deze in het e-mailbericht of de e-mailsjabloon te plakken. De afbeelding is beschikbaar zolang de website toegankelijk is.
Als u een hyperlink in een e-mailsjabloon wilt opnemen, typt u de URL inclusief https://, bijvoorbeeld https://contoso.com. Zet geen punt of komma of spatie achter de URL, anders werkt de koppeling niet. Selecteer de koppelingstekst en selecteer Hiervan een hyperlink maken (
).Er wordt automatisch een koppeling aan de URL toegevoegd en de tekst wordt onderstreept en blauw gemaakt.
Als u gegevensvelden in een hyperlink wilt opnemen:
Selecteer de koppelingstekst en gegevensvelden. Bijvoorbeeld: https://contoso.com/q?{!gebruiker : Stad;}
Selecteer Hiervan een hyperlink maken (
).De tekst- en gegevensvelden worden naar een hyperlink geconverteerd. Bijvoorbeeld: <a href="https://contoso.com/q?{!gebruiker: Stad;}">https://contoso.com/q?{!gebruiker: Stad;}</a>.
De hyperlinktekst wordt als koppeling weergegeven wanneer de sjabloon in een e-mailbericht wordt gebruikt.
Er is geen spellingcontrole ingebouwd in apps voor klantbetrokkenheid (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation). Mogelijk zijn hiervoor oplossingen van derden beschikbaar. Ga naar de Microsoft Dynamics Solution Finder voor meer informatie.
De opmaakwerkbalk heeft een beperkt aantal lettertypen en tekengroottes. U kunt echter inhoud kopiëren en plakken vanuit Office Word. Hierdoor kunt u profiteren van functies als spellingcontrole en enkele geavanceerde tekstopmaakfuncties. Als u enkele regelafstand wilt in een tekst, drukt u aan het einde van de regel op Shift+Enter.
Als u gegevensvelden wilt invoegen om informatie uit een record van apps voor klantbetrokkenheid weer te geven, zoals de naam van een klant of gegevens van een prijsopgave, selecteert u Invoegen/bijwerken en selecteert u in het dialoogvenster Gegevensveldwaarden de optie Toevoegen.
Selecteer in het dialoogvenster Gegevenswaarde toevoegen waarden voor Recordtype en Veld en selecteer OK.
Selecteer nogmaals OK om de gegevens in te voegen.
Als u de voor- en achternaam van de klant wilt invoeren, moet u de volgende drie stappen voor het invoeren van gegevens herhalen. De voor- en achternaam zijn afzonderlijke gegevenswaarden.
Fooi
Gebruik het vak Standaardtekst om te bepalen welke tekst wordt weergegeven als de record geen gegevens voor het veld bevat.
Selecteer Opslaan of Opslaan en sluiten.
Notitie
- Als u een gedeelde sjabloon wilt wijzigen in een persoonlijke, of een persoonlijke sjabloon in een gedeelde, selecteert u in het menu Acties
van het sjabloonformulier de optie Persoonlijke sjabloon herstellen of Sjabloon beschikbaar maken voor organisatie. - Als u een e-mailsjabloon gebruikt als handtekening naast een andere sjabloon, voegt u eerst de handtekeningsjabloon in. Als u dat niet doet, wordt de onderwerpregel overschreven.
- Als u een back-up wilt maken van uw sjablonen of als u deze wilt exporteren voor gebruik in een andere implementatie, kunt u deze exporteren als deel van het exporteren van aanpassingen. Meer informatie: Uw aanpassingen exporteren als een oplossing.