De connector configureren voor elke CRM-oplossing
Met de Microsoft Contact Center—Power Automate oplossing voor elke CRM-connector kunnen organisaties met hun klanten communiceren via functies zoals spraak, video, sms, livechat en sociale berichten van hun externe CRM-oplossingen. U kunt Power Automate-gegevensconnectoren gebruiken om de contact- en accountgegevens van de CRM-oplossing naar Dataverse te synchroniseren.
Voorwaarden
- Een CRM-exemplaar
- Licentie voor Dynamics 365 Contact Center inclusief de Power Automate en Power Apps abonnementen.
- Power Platform-systeembeheerdersmachtigingen.
- Basiskennis van het gebruiken van Power Automate-stromen of Power Apps
- Zorg ervoor dat de Power Apps- en Power Automate-omgevingen hetzelfde zijn.
- De connector msdyn_ContactCenterCRMConnector, is beschikbaar in de Power Apps-omgeving en de tabellen Account en Contactpersoon hebben de volgende kolommen:
- Bron-CRM
- Bron-CRM-id
- URL van bron-CRM
Gegevens kopiëren
U kunt gegevens van uw CRM-exemplaar naar Dataverse kopiëren op een van de volgende manieren:
- Initiële synchronisatie: kopieer gegevens van CRM naar Dataverse via handmatige triggers. We raden u aan paginering te gebruiken, omdat Power Automate-connectoren een limiet hebben voor het aantal records dat gelijktijdig kan worden opgehaald.
- Incrementele synchronisatie: kopieer gegevens via geautomatiseerde triggers.
Power Automate-stromen importeren om account- en contactpersoonrecords te synchroniseren
Voer de stappen uit die in de volgende secties worden beschreven.
Een Dataverse-connector toevoegen
- Volg de stappen in Een verbinding toevoegen om een Dataverse-verbinding toe te voegen en selecteer vervolgens Maken.
- Selecteer uw account in het pop-upvenster dat verschijnt. Er wordt een verbinding gemaakt.
U kunt op de volgende manieren verbinding maken met uw CRM-exemplaar.
Een sms-connector toevoegen
Voeg een connector toe op een van de volgende manieren:
Power Automate
- Volg de stappen in Een verbinding toevoegen om de CRM-connector te vinden en toe te voegen.
- Geef de vereiste informatie op. Er wordt een verbinding gemaakt.
Een connector toevoegen met behulp van API-aanroepen
- Maak een nieuwe stroom in Power Automate.
- Voeg de HTTP-actie toe en geef de vereiste parameters op, zoals de URL, methode en headers. Stel in Parameters>Verificatie het Type verificatie in op Basis en geef de Gebruikersnaam en het Wachtwoord op.
Uw HTTP-actie kan JSON-aanvragen en -respons verzenden en ontvangen.
Een connector toevoegen met behulp van webhooks
Stel webhooks in uw CRM in om incrementele gegevenssynchronisatie te vergemakkelijken. Webhooks activeren meldingen bij het maken, bijwerken of verwijderen van een record.
Als u webhooks wilt maken, zorgt u ervoor dat u het HTTP-eindpunt voor de Power Automate-stroom hebt. Voer de volgende stappen uit om het eindpunt op te halen in Power Automate:
- Selecteer de gewenste stroom en selecteer vervolgens Bewerken.
- Selecteer Handmatig in de stroom en kopieer vervolgens de HTTP-URL. Herhaal de stappen voor de organisatie- en gebruikersstromen voor alle bewerkingen voor maken, bijwerken en verwijderen.
U kunt deze URL gebruiken als webhook-eindpunt in uw CRM.
Een connector toevoegen met behulp van bedrijfsregels
U kunt triggermeldingen gebruiken wanneer een record wordt gemaakt, bijgewerkt en verwijderd. U moet de Customer Service-invoegtoepassing gebruiken om deze meldingen te activeren. U moet het script in deze volgorde maken:
- REST-bericht maken
- Bedrijfsregel maken
Zie: Incrementele gegevenssynchronisatie configureren voor meer informatie.
Apex-triggers gebruiken
Gebruik Apex-triggers. Zorg ervoor dat uw CRM-exemplaar de vereiste rechten heeft om de triggers te maken.
De Power Automate-stroom uitvoeren
Selecteer in Power Automate de gewenste stroom en selecteer vervolgens Uitvoeren.
Notitie
De stromen worden automatisch geactiveerd door gebeurtenissen voor maken, bijwerken en verwijderen.