Loyaliteitskaarten definiëren
In dit artikel wordt beschreven hoe u loyaliteitskaarten definieert in Microsoft Dynamics 365 Commerce.
Een loyaliteitskaart geeft de houder het recht om deel te nemen aan de loyaliteitsprogramma's die aan de kaart zijn toegewezen. Loyaliteitskaarten kunnen anoniem worden uitgegeven, of ze kunnen aan een specifieke klant worden toegewezen. U kunt de loyaliteitstransacties voor een specifieke kaart weergeven en een overzicht weergeven van loyaliteitspunten die op de kaart zijn samengevoegd. U kunt loyaliteitskaarten uitgeven vanuit elk kanaal. U kunt loyaliteitskaarten ook handmatig aanpassen om klanten in een andere laag te plaatsen, loyaliteitspunten toe te voegen en een loyaliteitspuntensaldo van de ene kaart naar de andere over te zetten.
Loyaliteitskaarten instellen
Voer de volgende stappen uit om loyaliteitskaarten in te stellen in Commerce headquarters.
Ga naar Retail en handel > Klanten > Loyaliteit > Loyaliteitskaarten.
Selecteer Nieuw.
Selecteer in het veld Kaarttype een van de volgende typen:
- Als kaartbetalingsmethode: het standaardtype. De kaart kan alleen beloningspunten inwisselen die ermee worden verdiend.
- Als betalingsmethode contactpersoon: de kaart kan beloningspunten inwisselen die zijn verdiend met elke kaart die aan dezelfde klant is toegewezen.
- Geen betalingsmethode: met de kaart kunnen alleen beloningspunten worden verdiend. (Met andere woorden: er kunnen geen beloningspunten worden ingewisseld.)
- Geblokkeerd: de kaart is geblokkeerd.
Optioneel: in het veld Naam van klant voert u een naam in voor de klant die aan de kaart is gekoppeld.
Optioneel: selecteer in het raster Loyaliteitsprogramma de optie Regel toevoegen om een loyaliteitsprogramma toe te voegen dat aan de kaart is gekoppeld.
Selecteer Opslaan.
Selecteer Kaartaanpassingen om punten voor de kaart aan te passen.
Selecteer Kaarttransacties om alle verdien-, inwissel- en aanpassingstransacties te bekijken die voor de kaart hebben plaatsgevonden.
Niveaus van loyaliteitskaarten bijwerken
Voer de volgende stappen uit om niveaus van loyaliteitskaarten handmatig bij te werken.
- Selecteer in het raster Loyaliteitsprogramma de optie Regel toevoegen om een loyaliteitsprogramma toe te voegen dat aan de kaart is gekoppeld. U kunt het loyaliteitsprogramma, het loyaliteitsniveau, de begindatum en de einddatum opgeven.
- Selecteer Regel verwijderen om een loyaliteitsprogramma en -niveau te verwijderen. Als u een bestaand loyaliteitsprogramma en -niveau wilt bijwerken, moet u het eerst verwijderen en vervolgens opnieuw toevoegen.
U kunt de loyaliteitskaartniveaus ook automatisch bijwerken, zodat alle loyaliteitskaartniveaus automatisch opnieuw worden berekend wanneer een verdienste-, retourverdienste- of correctietransactie plaatsvindt voor een loyaliteitskaart. U kunt de batchtaak Niveaus van loyaliteitskaarten bijwerken plannen om loyaliteitsniveaus voor alle kaarten periodiek bij te werken.
Het selectievakje Actief wordt automatisch berekend op basis van de huidige datum. Voor elk loyaliteitsprogramma stelt het systeem de effectieve en maximale niveaus in als Actief.
Wanneer een loyaliteitsniveau is toegekend voor een loyaliteitskaart, omvat de berekening van het toekomstige loyaliteitsniveau alleen loyaliteitspunten die zijn verdiend na de toekenningsdatum.
Als aan een loyaliteitskaart bijvoorbeeld een diamantniveau wordt toegekend op 11-01-2023 dat geldig is van 11-01-2023 tot en met 11-01-2024 en voor de loyaliteitskaart vervolgens nog een transactie wordt gemaakt op 11-10-2023, wordt hiermee de niveauberekening opnieuw geactiveerd. Voor de niveauberekening van 11/10/2023 omvat het systeem alleen punten die zijn verdiend tussen 11/01/2023 en 11-10-2023. Als het totaal aantal punten niet voldoet aan de drempel voor de waarde van het diamantniveau, blijft het datumbereik voor het diamantniveau van de loyaliteitskaart hetzelfde. Als het totaal aantal punten opnieuw voldoet aan de drempel voor de waarde van het diamantniveau, wordt de toekenningsdatum van het diamantniveau van de loyaliteitskaart 11/10/2024 en is het diamantniveau nu geldig tot 11-10-2024.