Overzichten maken, berekenen en boeken voor een detailhandelwinkel
In dit artikel worden de handmatige stappen beschreven voor het maken, berekenen en boeken van een overzicht voor een winkel. Er zijn ook batchtaken die voor dezelfde taken kunnen worden geconfigureerd. De stappen voor het configureren en uitvoeren van de batchtaken kunnen in andere artikelen worden gevonden. Als u deze procedure wilt voltooien, moet u transacties hebben die in POS zijn voltooid en vervolgens in Dynamics 365 Commerce zijn opgehaald. Deze registratie gebruikt het demobedrijf USRT.
- Selecteer Financiën van winkel op de startpagina.
- Selecteer Nieuw overzicht.
- Selecteer in het veld Winkelnummer een optie in het vervolgkeuzemenu.
- Selecteer OK.
- De groep Instellingen bevat de instellingen die bepalen welke transacties in het overzicht worden opgenomen en hoe ze in overzichtsregels worden gegroepeerd. U kunt de groep Instellingen openen en deze instellingen wijzigen of u kunt de standaardwaarden gebruiken.
- Het veld Overzichtsmethode bepaalt hoe de overzichtsregels worden gegroepeerd.
- Selecteer een personeelslid of een register in het veld Personeel/kassa als u alleen een overzicht wilt berekenen voor dat specifieke personeelslid of die specifieke kassa.
- Selecteer een optie in het veld Afsluitingsmethode.
- Selecteer Overzicht berekenen in het actievenster.
- Selecteer Ja.
- Na het berekenen van het overzicht moeten er regels zijn gemaakt met totale bedragen voor elke betalingsmethode en de overzichtsmethode die is gebruikt.
- Voer een geteld bedrag op elke regel in als het moet worden ingevoerd of bijgewerkt. Het getelde veld wordt gevuld met bedragen van kascontroles die in POS zijn uitgevoerd.
- Selecteer Overzicht boeken in het actievenster.
- Selecteer Sluiten.
- Sluit het deelvenster.
- Selecteer Financiën van winkel op de startpagina.
- Selecteer het tabblad Geboekte overzichten.