B2B-zakenpartners beheren met behulp van klanthiërarchieën

Belangrijk

De functionaliteit die in dit artikel wordt vermeld, of een gedeelte hiervan, is beschikbaar als onderdeel van een preview-versie. De inhoud en de functies kunnen worden gewijzigd. Meer informatie over preview-versies vindt u in Veelgestelde vragen over updates van service met één versie.

In dit artikel wordt beschreven hoe u klanthiërarchieën kunt gebruiken om zakenpartners voor B2B-e-commercewebsites (business-to-business) met Microsoft Dynamics 365 Commerce te beheren.

In Commerce Headquarters wordt een entiteit klanthiërarchie gebruikt om de zakenpartnerorganisaties te vertegenwoordigen die uw B2B-e-commercesite gebruiken. Voordat u klanthiërarchieën kunt gebruiken om zakenpartners te beheren, moet u de mogelijkheden voor B2B-e-commerce in Commerce Headquarters inschakelen en vervolgens een nummerreeks definiëren voor de klanthiërarchie.

De functie voor B2B-e-commerce inschakelen in Commerce Headquarters

Als u gebruik wilt maken van de B2B-e-commercemogelijkheden, moet u eerst de functie Het gebruik van B2B e-commercemogelijkheden inschakelen in Commerce Headquarters inschakelen.

1. Ga naar Werkruimten > Functiebeheer.
2. Op het tabblad Alle kunt u in het filtervak zoeken naar Module: Retail en Commerce.
3. Zoek en selecteer de functie met de naam Het gebruik van B2B e-commercemogelijkheden inschakelen en selecteer Nu inschakelen in de rechterbenedenhoek.

Als een zakelijke inkoper zich met succes op de website kan aanmelden, moet u eerst de functie voor automatische koppeling inschakelen waarmee de klantrekening voor Commerce van de inkoper wordt gekoppeld aan het e-mailadres dat is gebruikt voor de onboardingsaanvraag.

Voer de volgende stappen uit om de functie voor automatisch koppelen in te schakelen:

1. Ga naar Systeembeheer > Werkgebieden > Functiebeheer en selecteer het tabblad Alle.
2. Zoek naar de functie Automatische koppeling tussen record met lokale identiteit en Commerce-klant.
3. Selecteer de functie en selecteer vervolgens Nu inschakelen in het deelvenster Eigenschappen.

Opmerking

• Als u automatische koppeling wilt laten slagen, moet u de taak voor het distributieschema 1010 (Klanten) uitvoeren voordat de klant zich aanmeldt op de website.
• Als de functie eenmaal is ingeschakeld, wordt de functie voor automatisch koppelen voor alle kanalen in uw omgeving ingeschakeld. Het is belangrijk rekening te houden met deze functionaliteit als u verschillende typen sites binnen uw omgeving host.

Zie Automatische koppeling op B2B-sites voor meer informatie.

Een nummerreeks definiëren voor de klanthiërarchie

Nummerreeksen worden gebruikt om leesbare, unieke id´s te maken voor hoofdgegevensregistraties en transactieregistraties die deze nodig hebben. U moet een nummerreeks definiëren die wordt gebruikt om de id voor de klanthiërarchie te genereren. Zie Overzicht van nummerreeksen voor meer informatie over nummerreeksen.

Volg deze stappen om een nummerreeks voor de klanthiërarchie in Commerce Headquarters te definiëren.

1. Ga naar Retail en commerce > Instelling van hoofdkantoor > Nummerreeksen > Nummerreeksen.
2. Maak een nieuwe nummerreeks of selecteer een bestaande nummerreeks om deze opnieuw te gebruiken.
3. Ga naar Detailhandel en commerce > Instelling van hoofdkantoor > Parameters > Gedeelde Commerce-parameters.
4. Voeg op het tabblad Nummerreeksen aan de verwijzing Klanthiërarchie-id de nummerreeks toe die u eerder hebt gemaakt of geselecteerd.

Hoe het goedkeuringsproces werkt

Wanneer een zakelijke partner verzoekt om deel te nemen aan een B2B-e-commercesite, slaat het systeem de aanvraag op als prospect. Een Commerce Headquarters-persona, zoals Bedrijfsbeheerder detailhandel, kan partneraanvragen goedkeuren of afwijzen. Zie Gebruikers van zakenpartners op B2B-e-commercewebsite beheren voor meer informatie over het beheren van aanvragen van zakelijke partners en goedkeuringen van prospects.

Wanneer een prospect wordt goedgekeurd, maakt het systeem twee nieuwe klantrecords:

• Eén klantrecord van het type Organisatie vertegenwoordigt de organisatie die verzoekt om een zakenpartner te worden.
• Eén klantrecord van het type Persoon vertegenwoordigt de persoon die de aanvraag heeft ingediend.

Daarnaast wordt een nieuwe klanthiërarchierecord gemaakt in Retail en Commerce > Klanten > Klanthiërarchieën. Deze klanthiërarchierecord heeft de volgende kopteksteigenschappen:

• Klanthiërarchie-ID : de unieke ID van de klanthiërarchie. Deze id gebruikt de nummerreeks die u hebt gedefinieerd in gedeelde parameters voor Commerce.
• Naam – de organisatienaam van de bedrijfspartner, zoals is opgegeven in de aanvraag voor gebruik in gebruik genomen gegevens. Dit veld is bewerkbaar.
• Doel : deze eigenschap is ingesteld op de vooraf gedefinieerde waarde B2B-organisatie.
• Organisatie : de klant-ID van de bedrijfspartnerorganisatie.

De persoon die de onboardingaanvraag heeft ingediend, wordt toegevoegd op het sneltabblad Hiërarchie en krijgt de rol Beheerder. Wanneer de beheerder meer gebruikers toevoegt aan de organisatie van de zakenpartner op een B2B-site, wordt er een nieuwe klantrecord voor elke gebruiker gemaakt. De klantrecord wordt ook toegevoegd aan de relevante klanthiërarchierecord voor de zakenpartner en krijgt de rol Gebruiker.

Voorbeelden

Een persoon met de naam Sam J. dient een onboardingaanvraag in namens de Microsoft-organisatie. Nadat de aanvraag is goedgekeurd, worden er twee nieuwe klantaccounts gemaakt: een van het type Persoon voor Sam J. en een van het type Organisatie voor Microsoft.

Zoals het voorbeeld in de volgende afbeelding laat zien, wordt er ook een nieuwe klanthiërarchierecord gemaakt. Deze record heeft dezelfde naam als de organisatie (Microsoft) en de rol Beheerder wordt toegewezen aan Sam J. als beheerder voegt Sam J. alle andere Microsoft-gebruikers van de B2B-site aan deze hiërarchie toe en wijst de rol van Gebruiker hieraan toe. In dit voorbeeld is Sush R. toegevoegd als gebruiker.

Open de klantrecord om te bepalen of een klant aan een klanthiërarchie is gekoppeld. Zoals het onderstaande voorbeeld laat zien, wordt in het veld Klanthiërarchie-id in de sectie B2B op het sneltabblad Retail aangegeven of de klant deel uitmaakt van een klanthiërarchie. De optie B2B-beheerder geeft aan of de klant een beheerder van die hiërarchie is.

In de meeste gevallen moeten de eigenschapswaarden van alle klantrecords in een hiërarchie overeenkomen. Omdat alle gebruikers van zakenpartners bijvoorbeeld gelijksoortige prijzen voor producten moeten hebben, moeten hun prijsgroep en gekoppelde configuraties overeenkomen. Deze consistentie wordt echter niet door het systeem afgedwongen. De relevante gebruikers van Commerce Headquarters moeten er daarom voor zorgen dat de eigenschapswaarden en configuraties overeenkomen voor alle klanten in een bepaalde hiërarchie.

Gebruikers van Commerce Headquarters kunnen de eigenschapswaarden voor alle klantrecords in een hiërarchie naast elkaar bekijken. Zoals het voorbeeld in de volgende afbeelding laat zien, kunt u de optie Algemeen gebruiken in de vervolgkeuzelijst op het sneltabblad Hiërarchie en vervolgens een sectie van de klantrecord selecteren om de gerelateerde eigenschappen weer te geven. Gebruikers kunnen de eigenschapswaarden rechtstreeks in deze weergave bewerken. Als u alle waarden van een klantrecord van een beheerder wilt kopiëren naar alle gebruikers, selecteert u Overschrijven op het sneltabblad Hiërarchie.

De toegang tot de B2B-e-commercesite beheren

Wanneer een zakenpartner aan een B2B-e-commercesite wordt toegevoegd, heeft de zakenpartner standaard toegang tot alle B2B-e-commercesites onder dezelfde organisatie. Om de toegang van zakenpartners tot B2B-e-commercesites te kunnen beperken, kunnen beheerders vanaf Commerce-versie 10.0.38 online B2B-kanalen aan de klantenhiërarchie van een zakenpartner koppelen. Als er geen kanaal aan de klantenhiërarchie van de zakenpartner is gekoppeld, heeft de zakenpartner toegang tot alle B2B-e-commercesites onder dezelfde organisatie.

De afbeelding in het volgende voorbeeld toont de klantenhiërarchie van een zakenpartner in headquarters, waarbij het bijbehorende detailhandelkanaal is gemarkeerd.