Servicecontracten instellen

Voordat u met contracten kunt werken, moet u het volgende instellen:

Servicecontractgroepen, waarmee gerelateerde servicecontracten worden verzameld.
Servicecontractboekingsgroepen, die worden gebruikt om de servicecontractboekingen te groeperen voor servicefacturen die worden gemaakt voor servicecontracten. U wijst deze groepen toe aan servicecontracten.
Contractsjablonen waarmee contractindelingen worden gedefinieerd van contracten waarin de meestvoorkomende servicecontractdetails zijn opgenomen. U kunt servicecontractoffertes maken met sjablonen. Wanneer u een contractofferte maakt, bevatten de velden automatisch de inhoud van de sjabloonvelden.
Klantensjablonen waarmee u offertes voor contacten of potentiële klanten kunt maken die niet als klant zijn geregistreerd in Business Central.

Servicecontractgroepen instellen

Kies het pictogram , voer Servicecontractgroepen in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.
Vul de vereiste velden in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
Schakel het selectievakje Alleen kort. op contr.-orders in als u wilt dat contract- of servicekortingen alleen geldig zijn voor contractserviceorders, zoals onderhoud.

Kies het pictogram , voer Servicecontractgroepen in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.
Maak een nieuwe servicecontractboekingsgroep.
Vul de velden Code en Omschrijving in. Met deze velden wordt de servicecontractboekingsgroep omschreven.
Vul het veld Niet-vooruitbetaalde contractenrekening in. Kies het nummer van de niet-vooruitbetaalde grootboekrekening.
Kies in het veld Vooruitbetaalde contractenrekening het nummer van de vooruitbetaalde grootboekrekening.

Kies het pictogram , voer Servicecontractsjablonen in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.
Maak een nieuwe servicecontractsjabloon.
Voer in het veld Nr. een nummer in voor de contactsjabloon.

Als u op de pagina Servicebeheerinstellingen nummerreeksen voor contractsjablonen hebt ingesteld, kunt u ook op Enter drukken om het eerstvolgende beschikbare contractsjabloonnummer in te voeren. Vul eventueel de andere velden in.
Vul op het sneltabblad Factuur het veld Serv.-contractboekingsgroep, de Factuurperiode, enzovoort in. Vul eventueel de andere velden in.
Kies de actie Servicekortingen om contractkortingen toe te voegen.

Kies het pictogram , voer Klantsjablonen in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.
Maak een nieuwe klantensjabloonkaart.
Typ op het sneltabblad Algemeen een code en omschrijving voor de klantensjabloonkaart in de velden Code en Omschrijving.
Als u zoekcriteria wilt opgeven, vult u de andere velden in, zoals Land-/regiocode, Regio en Taal.
Vul de velden Bedrijfsboekingsgroep en Klantboekingsgroep in.