Servicefacturen of creditnota's maken
Gemakkelijke facturering van uw serviceorders is een van de belangrijkste kenmerken van Business Central. U kunt uw Business Central zo instellen dat een servicetechnicus op locatie een factuur kan maken voor een service die niet aan een contract of bestelling is gekoppeld. U kunt Business Central ook instellen zodat u periodiek servicecontracten factureert. Met de factuurperiode voor elk contract wordt bepaald hoe vaak u dit factureert.
Meerdere servicecontracten factureren
- Kies het pictogram
, voer Servicecontractfacturen maken in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen. - Stel de filters in die u wilt toepassen.
- Voer in het veld Boekingsdatum de boekingsdatum in voor de gemaakte servicefacturen.
- Geef in het veld Factureren tot datum aan tot welke datum u contracten wilt factureren. In de batchverwerking worden de contracten met de volgende factuurdatums tot deze datum opgenomen.
- Kies in het veld Actie de optie Facturen maken.
- Kies OK om de servicefacturen te maken.
U kunt een servicecontract ook rechtstreeks factureren vanaf de pagina Servicecontract, als de volgende factuurdatum op het contract eerder is dan de werkdatum.
Een servicecontract factureren via de pagina Servicecontract
- Kies het pictogram , voer Servicecontracten in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.
- Kies het servicecontract waarvoor u wilt factureren en open de contractkaart.
- Kies de actie Servicefactuur maken.
- Kies Ja om de servicefacturen te maken.
Notitie
U kunt geen servicefacturen maken voor het servicecontract wanneer de veldwaarde Status wijzigen is ingesteld op Open.
Een factuur boeken vanuit een serviceorder
In de volgende procedure wordt beschreven hoe u het servicedeel opgeeft dat u aan de klant in rekening brengt.
Kies het pictogram
, voer Service Orders in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.Kies de serviceorder waarvoor u wilt factureren en open de orderkaart.
Kies de actie Serviceregels.
Zoek de gewenste posten en geef in het veld Te factureren aantal het aantal op dat u in rekening gaat brengen aan de klant.
Opmerking
U kunt de klant voor de geregistreerde service factureren geheel of in delen. Als u ervoor kiest om de klant volledig te factureren, moet de waarde in het veld Te factureren aantal gelijk zijn aan de waarde in het veld Aantal . U kunt een volledige factuur samen met een totaalverzending boeken en u kunt een volledige factuur boeken voor een reeds geboekte totaalverzending die nog niet is gefactureerd of verbruikt.
Wanneer u een gedeeltelijke factuur boekt, zijn er twee manieren om het te factureren aantal op te geven. Als u de service gaat boeken met de optie Verzenden en factureren , moet de waarde in het veld Aantal te factureren gelijk zijn aan de waarde in het veld Aantal te verzenden . Als u een reeds geboekte zending wilt factureren, mag de te factureren hoeveelheid niet groter zijn dan de waarde in het veld Verzonden hoeveelheid .
Kies Boeken en klik vervolgens op Factuur of Verzenden en factureren. Ga naar Posting in Service Management voor meer informatie.
De serviceregel die u hebt geselecteerd wordt geboekt. U kunt meerdere serviceregels tegelijk boeken door ze te selecteren en Boeken te kiezen. Als u dit doet, zorg er dan voor dat u alle benodigde gegevens hebt ingevuld op de regels.
Wanneer u de order boekt met de optie Factureren wordt een geboekte servicefactuur gemaakt samen met de overeenkomende posten en updates van de relevante velden op de serviceregels van de order. Bovendien worden de eerder geboekte verzendingsdocumenten bijgewerkt met de gefactureerde aantallen. Als u de optie Verzenden en factureren selecteert, wordt een geboekte verzending gemaakt.
Een servicefactuur handmatig maken
Normaal gesproken, wanneer u een serviceorder boekt met de optie Factureren of Verzenden en factureren, wordt automatisch een servicefactuur geboekt. Toch kan het nodig zijn dat u een factuur moet verzenden die niet is gekoppeld aan een servicecontract of aan een order. In deze procedure wordt uitgelegd hoe u een factuur verzendt op hetzelfde moment dat de klant de service ontvangt.
Kies het pictogram
, voer Servicefacturen in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.Maak een nieuwe servicefactuur.
Vul een waarde in in het veld Nr..
Notitie
Als u op de pagina Service Mgt. Setup nummerreeksen voor servicefacturen hebt ingesteld, kunt u Enter selecteren om het eerstvolgende beschikbare servicefactuurnummer te selecteren.
Geef in het veld Klantnummer het nummer van een klant op. Selecteer de betreffende klant uit de lijst.
De klantvelden worden automatisch ingevuld met gegevens uit de Klantenkaart.
Geef een datum op in het veld Boekingsdatum. Deze datum wordt in de geboekte posten weergegeven. In dit veld wordt uw huidige werkdatum weergegeven, maar u kunt de datum wijzigen.
Voer in het veld documentdatum een datum in die op de afgedrukte factuur wordt weergegeven en die wordt gebruikt om de vervaldatum te berekenen.
Vul de serviceregels van de factuur in. Vul de velden Soort, Nr. en Aantal in om artikelen, resources en kosten te registreren die zijn gebruikt voor de serviceverlening.
Een factuur maken die geboekte verzendingsregels van een of meer serviceorders combineert
Het kan voorkomen dat u een servicefactuur moet opstellen voor een service die al is geleverd, vanuit één of verschillende serviceorders, maar die nog niet is gefactureerd of verbruikt. U kunt de geselecteerde geboekte verzendregels voor een bepaalde klant automatisch laten invullen op de factuurregels.
- Kies het pictogram , voer Servicefacturen in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.
- Vul de velden indien nodig op de regel in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
- Maak factuurregels voor services die zijn verzonden maar die nog niet gefactureerd. U kunt ook de actie Verzendregels ophalen gebruiken om geboekte verzendregels aan de factuur toe te voegen.
- Boek de servicefactuur.
De geboekte servicefactuur en de bijbehorende posten worden gemaakt. De eerder geboekte verzendingsdocumenten worden bijgewerkt met de gefactureerde aantallen, en de aantallen worden bijgewerkt op de serviceregels van de bronorders.
Een servicecreditnota maken
Normaal gesproken gebruikt u een document met een servicecreditnota wanneer een klant een artikel retourneert. U kunt ze echter ook gebruiken om een klant terug te betalen of om een foutieve factuur te corrigeren.
- Kies het pictogram , voer Servicecreditnota's in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.
- Vul de velden indien nodig op de regel in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
- In de velden Boekingsdatum en Documentdatum wordt de werkdatum weergegeven. Indien nodig kunt u deze wijzigen.
- Voer op de creditnotaregels gegevens in over de artikelen die zijn teruggestuurd of verwijderd of over de vergoeding die aan de klant zal worden gegeven.
Fouten corrigeren in servicefacturen
U kunt servicefacturen verwijderen waaraan serviceposten zijn gekoppeld. Dit betekent dat u fouten kunt corrigeren of servicefacturen kunt wijzigen zonder dat u vastloopt of gegevens verliest. Als u bijvoorbeeld vergeet om een productboekingsgroep aan een grootboekrekening toe te wijzen, kunt u deze later toevoegen en de servicefactuur opnieuw aanmaken.
Gebruik de actie 
om een servicefactuur te verwijderen.
Wanneer u een servicefactuur verwijdert, gebeurt het volgende:
- Een corrigerende servicepost boeken
- Herstel de factuurdatum en -periode in het contract, waardoor u de factuur opnieuw kunt aanmaken.
Notitie
U kunt meerdere facturen terugboeken, maar u moet dit wel opeenvolgend doen, te beginnen bij de laatste factuur.
U kunt een servicefactuur niet verwijderen als de details, zoals de factureringsperiode of de Prepaid schakelaar, zijn gewijzigd in het bijbehorende servicecontract. Zorg ervoor dat u facturen verwijdert voordat u instellingen in het servicecontract wijzigt.
Zie ook
Post service facturen
Service Management opzetten
Dienstverleningsposting