Rapporten over relatiebeheer in Business Central
In dit artikel worden rapporten beschreven die beschikbaar zijn voor relatiebeheer.
Relatiebeheerrapporten verkennen met Rapportverkenner
Om een overzicht te krijgen van de beschikbare rapporten voor relatiebeheer kiest u Alle rapporten op uw startpagina. Met deze actie gaat u naar de Rolverkenner, die wordt gefilterd op de functies in de optie Rapport en analyse. Kies onder het kopje Verkoop en marketing Verkennen.
Ga voor meer informatie naar Pagina's en rapporten zoeken met de Rolverkenner.
Overzicht van relatiebeheerrapport
In de volgende tabel vindt u een beschrijving van de rapporten die beschikbaar zijn voor relatiebeheer.
| Actie | Openen in Business Central (CTRL+selecteren) | Meer informatie | Id |
|---|---|---|---|
| Een lijst met al uw contacten opvragen, inclusief gerelateerde verkoopkansen en taken. | Contact - Lijst | Over Contact - Lijst | 5050 |
| Een overzicht krijgen van uw contactbedrijven, inclusief de gerelateerde interacties en taken. | Contact - Bedrijf | Over Contact - Bedrijf | 5051 |
| Informatie krijgen over een contactpersoon, inclusief gerelateerde interacties en taken. | Contact - Persoon | Over Contact - Persoon | 5053 |
| Contactkaarten ophalen die u naar een of meer van uw contactpersonen kunt verzenden. | Contact - Contactkaart | Over Contact - Contactkaart | 5055 |
| Etiketten afdrukken met de namen en adressen van uw contacten. | Contact - Etiketten | Over Contact - Etiketten | 5056 |
| Nagaan welke verkopers welke verkoopkansen afhandelen. | Verkoper - Verkoopkansen | Over Verkoper - Verkoopkansen | 5058 |
| Een overzicht opvragen van de gegevens voor een campagne. | Campagne - Details | Over Campagne - Details | 5060 |
| Een lijst weergeven van al uw verkoopkansen, inclusief informatie over de verkoopcyclus van de verkoopkans en de gerelateerde contacten en campagnes. | Verkoopkans - Overzicht | Over Verkoopkans - Overzicht | 5061 |
| Een overzicht krijgen van uw verkoopcycli, inclusief het aantal verkoopkansen dat zich momenteel in die fase bevindt en de geschatte en berekende huidige waarden van verkoopkansen. | Verkoopcyclus - Analyse | Over Verkoopcyclus - Analyse | 5062 |
| De verdeling van contacten over segmenten bekijken. | Segment - Contacten | Over Segment - Contacten | 5063 |
| Contactkaarten ophalen of afdrukken voor uw segmenten. | Segment - Contactkaart | Over Segment - Contactkaart | 5064 |
| Hand-outs afdrukken voor een profielvragenlijst. | Vragenlijst - Hand-outs | Over Vragenlijst - Hand-outs | 5066 |
| Etiketten afdrukken met de namen en adressen van contacten voor uw segmenten. | Segment - Etiketten | Over Segment - Etiketten | 5065 |
| Controlerapporten van de profielvragenlijsten tonen. | Vragenlijst - Controle | Over Vragenlijst - Controle | 5067 |
| Een overzicht krijgen van verkoopfasen, taken en geplande taken voor een verkoopkans. | Verkoopkans - Details | Over Verkoopkans - Details | 5068 |