Interacties maken voor contacten en segmenten

U kunt interacties maken om de communicatie bij te houden die u met één contactpersoon of met meerdere contactpersonen in uw segmenten heeft. Om het gemakkelijk te maken om interacties tot stand te brengen biedt Business Central de begeleide instelling Interactie maken. De guide helpt u de belangrijke details van de interactie vast te leggen.

Voordat u echter interacties maakt, moet u interactiesjablonen instellen. Ga voor meer informatie over interactiesjablonen naar Interactiesjablonen instellen.

Een interactie maken met een contact

1. Kies het pictogram , voer Contacten, Verkoper of Interactielogpost in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Kies de actie Interactie maken.
3. Vul de vereiste velden in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.

Notitie

Als u wilt stoppen voordat u de interactie heeft voltooid, kunt u Annuleren kiezen en vervolgens opgeven of u uw instellingen wilt opslaan, zodat u later kunt doorgaan. Ga voor meer informatie over uitgestelde interacties naar Instellen van een uitgestelde interactie voltooien.

Een interactie voor een segment maken

1. Kies het pictogram , voer Segmenten in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.
2. Kies de actie Interactie maken.
3. Vul de vereiste velden in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.

Fooi

Nadat u een interactie aan een segment heeft toegewezen, kunt u verschillende andere acties uitvoeren op de pagina Segment:

• Personaliseer de interactie voor elk specifiek contact binnen het segment door bijvoorbeeld een ander interactiesjabloon op de regels te selecteren.
• Registreer het segment en de interacties door de actie Registreren te kiezen om de pagina Segment registreren te openen.
• Maak een nieuw segment met dezelfde contacten door het selectievakje Opvolgingssegm. maken in te schakelen. Deze instelling vereist dat er een nummerreeks wordt opgegeven voor segmenten op de pagina Marketinginstellingen.

Een interactie wordt geregistreerd voor elk contact binnen het segment in de tabel Interactielogpost en het segment wordt geregistreerd. Geregistreerde segmenten zijn beschikbaar op de pagina Geregistreerd segment.

Het instellen van een uitgestelde interactie voltooien

1. Kies het pictogram , voer Uitgestelde interacties in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.
2. Kies de interactie die u wilt voltooien, en kies vervolgens de actie Hervatten.

Zie ook

Interacties registreren
Contactpersonen beheren
Verkoopopportunities beheren
Werken met Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central