Gegevens analyseren in lijsten met Copilot (preview)

[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u hulp bij analyse gebruikt om gegevens op lijstpagina's te analyseren.

Belangrijk

• Dit is een productieklare previewfunctie.
• Op productieklare previews zijn aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Informatie over hulp bij analyse

Hulp bij analyse is een Copilot voor de analysemodus op lijstpagina's in Business Central. De analysemodus biedt een interactieve en veelzijdige manier om gegevens te berekenen, samen te vatten en te onderzoeken. Als u gegevens in de analysemodus wilt analyseren, maakt u een analyse-tabblad waar u de gegevens transformeert om de gewenste aggregaties en samenvattingen weer te geven. U kunt bijvoorbeeld velden in rijen en kolommen rangschikken, filters opgeven, kolommen sorteren en draaien op velden. Met hulp bij analyse bereikt u, in plaats van deze taak handmatig uit te voeren, veel van hetzelfde -of in ieder geval om te beginnen- door woorden te gebruiken. Door de gewenste structuur in natuurlijke taal uit te drukken, zoals 'sorteren op hoeveelheid van klein naar groot' of 'gemiddelde kosten per categorie weergeven', maakt Hulp bij analyse gebruik van AI om een voorgestelde lay-out op een analysetabblad te genereren.

Ondersteunde talen

Deze Copilot is gevalideerd en wordt ondersteund in specifieke talen. Hoewel het in andere talen kan worden gebruikt, functioneert het mogelijk niet zoals bedoeld. De taalkwaliteit kan variëren op basis van de interactie van de gebruiker of systeeminstellingen, wat van invloed kan zijn op de nauwkeurigheid en de gebruikerservaring. Meer informatie over geografische en taalbeschikbaarheid vindt u op Internationale beschikbaarheid van Copilot.

Vereisten

• Een beheerder moet de mogelijkheid Lijst analyseren activeren op de pagina Copilot & AI-mogelijkheden en gebruikersmachtigingen verlenen om de analysemodus te gebruiken. Zie voor meer informatie Copilot- en AI-mogelijkheden configureren.

Aan de slag

1. Open de lijstpagina die u wilt analyseren.

   Als u bijvoorbeeld met de pagina Artikelen wilt werken, selecteert u het pictogram (Alt+Q), voert u artikelen in en kiest u vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. U kunt beginnen met het analyseren van gegevens met Copilot rechtstreeks vanaf de lijstpagina of door eerst naar de analysemodus te gaan. Gebruik een van de volgende stappen om aan de slag te gaan:

   • Selecteer op de actiebalk boven aan de pagina Copilot>Lijst analyseren.
   • Selecteer op de actiebalk boven aan de pagina Analysemodus openen en selecteer vervolgens Copilot>Nieuwe analyse maken.

3. Voer in het venster Artikelen analyseren een beschrijving in van de gewenste lay-out. Deze beschrijving staat bekend als een prompt.

   

   Fooi

   Voor hulp bij het schrijven van een prompt selecteert u Promptguide en kiest u een van de opties om aan de slag te gaan. De tekst tussen haakjes [ ] wordt alleen als voorbeeld weergegeven en wordt niet opgenomen in het Copilot-venster.

4. Selecteer Genereren en wacht vervolgens terwijl Copilot de lay-out op het nieuwe analysetabblad genereert.

5. Bekijk de resultaten op het nieuwe analysetabblad.

   Notitie

   Als u het nieuwe tabblad Analyse verlaat (bijvoorbeeld door naar een ander tabblad of een andere pagina te gaan), wordt het nieuwe tabblad Analyse automatisch opgeslagen en wordt Copilot gesloten.

6. Als u de gegenereerde analyse wilt wijzigen, kunt u een van deze stappen uitvoeren:

   • Als u wilt voortbouwen op de voorgaande instructies, voert u de informatie in het vak Meer details over de analyse toevoegen in en selecteert u vervolgens de pijl Aanpassen. Copilot onthoudt uw eerdere instructies en gebruikt deze om aanpassingen door te voeren.

     

   • Als u de indeling handmatig wilt aanpassen, kunt u rechtstreeks werken met de kolommen, het gegevensgebied en de analysefilters. U kunt bijvoorbeeld een filter aanpassen en een kolom verwijderen, en Copilot blijft beschikbaar voor het geval u hulp nodig hebt bij het voortbouwen op uw handmatige aanpassingen en eerdere instructies.

   • Als u helemaal opnieuw wilt beginnen door nieuwe instructies toe te voegen, selecteert u Prompt bewerken:, voegt u de details toe aan de prompt en selecteert u Genereren.

7. Gebruik < Vorige en > Volgende boven aan het Copilot-venster om de verschillende lay-outs te bekijken die u hebt gemaakt tijdens het aanpassen van dit analysetabblad. U kunt teruggaan naar alle aanpassingen die u of Copilot aan het tabblad heeft aangebracht sinds u het hebt gemaakt.

8. Als u het analysetabblad wilt opslaan, selecteert u Behouden. Als u het niet wilt opslaan, selecteert u Verwijderen.

Tips en voorbeelden voor prompts

Het maken van effectieve prompts voor Copilot is essentieel om nauwkeurige en relevante analysesuggesties te krijgen. Er zijn ook manieren om de tekst die u in prompts toevoegt, te minimaliseren om sneller te kunnen typen. Hier volgen enkele tips en richtlijnen, gevolgd door enkele voorbeelden:

• Wees beknopt en vermijd lange zinnen of meerdere zinnen.
• Zorg ervoor dat de veldnamen die in prompts worden gebruikt, enigszins overeenkomen met werkelijke veldnamen op de pagina.
• Gebruik natuurlijke taal waarbij u de gewenste gegevensstructuur op een vriendelijke en gemoedelijke manier uitdrukt.
• Gebruik veelgebruikte trefwoorden, woordgroepen en termen die worden gebruikt in gegevensanalyse, zoals group by, sum, sort by, enzovoort.
• Als de initiële respons niet is wat u wilt, voeg dan vervolginstructies toe of herformuleer de laatste instructie.
• Algemene afkortingen zijn acceptabel.
• Het gebruik van hoofdletters/kleine letters is niet belangrijk.

Voorbeelden

In de volgende promptvoorbeelden wordt gebruik gemaakt van hulp bij analyse in de lijst Artikelen . De pagina voor artikelen bevat drie optelbare velden voor analyse: Beschikbare hoeveelheid, Kostprijs, Eenheidsprijs.

Prompt: Show low-stock items by category

Met deze prompt kunt u artikelrecords groeperen op toegewezen categorie, waarbij artikelen alleen worden gefilterd op artikelen met een lage voorraad. Copilot stelt een definitie voor lage voorraad voor en past een filter toe, zoals 'Beschikbaar aantal kleiner dan 10'. In dit geval wordt het veld Categorie niet weergegeven in de lijst met items. In plaats daarvan brengt Copilot dat veld naar het tabblad Analyse , zodat u niet de handmatige inspanning hoeft te doorlopen om de pagina te personaliseren.

Prompt: Show items by brand and unit of measure

Deze prompt probeert totalen weer te geven voor alle optelbare velden, gegroepeerd op merk en het veld Basiseenheid. Maar in dit geval komt 'merk' met geen enkele veldnaam overeen, dus Copilot kan waarschijnlijk geen overeenkomend veld vinden. Vervolgens wordt u gevraagd de prompt opnieuw te formuleren en het opnieuw te proberen.

Prompt: Show items by type and uom

Deze prompt toont totalen voor alle optelbare velden, gegroepeerd op het veld Type en het veld Basiseenheid. In deze prompt wordt uom gebruikt in plaats van 'eenheid' uit te schrijven. Copilot is vaak in staat om afkortingen of alternatieve namen te interpreteren en deze te koppelen aan velden in de lijst.

Prompt: Show total quantity per type per UoM

Deze prompt maakt een draaitabel in het veld Beschikbare hoeveelheid per Basiseenheid per Type.

Hoe Copilot werkt met velden voor analysehulp

Copilot kan alle zichtbare of verborgen velden op de lijstpagina gebruiken en deze als kolommen toevoegen aan de indeling van het analysetabblad. Verborgen velden zijn de velden die u normaal gesproken aan de lijst toevoegt door de pagina te personaliseren.

Wanneer Copilot vaststelt dat een verborgen veld nuttig is voor uw tabblad Analyse, wordt het veld weergegeven als een kolom in de tabbladindeling. Het wordt ook weergegeven in het deelvenster Kolommen, zodat u het kunt verbergen of opnieuw kunt ordenen, of het kunt toevoegen aan andere analysetabbladen voor deze lijst.

Notitie

Als een beheerder personalisatie voor uw profiel (rol) heeft uitgeschakeld, kan Copilot geen verborgen velden in de lijst gebruiken.

Copilot kan geen velden bereiken die wel in de tabel maar niet op de pagina staan, en kan geen velden van andere pagina's gebruiken.

Verwante gegevens

Veelgestelde vragen over verantwoordelijke AI voor Hulp bij analyse
Ad-hocgegevensanalyse