Records koppelen en synchroniseren tussen Dataverse en Business Central
In dit onderwerp wordt beschreven hoe u een of meer records in Business Central koppelt aan records in Dataverse of Dynamics 365 Sales. Door records te koppelen kunt u Dataverse-informatie vanuit Business Central bekijken en andersom. Door de koppeling kunt u ook gegevens synchroniseren tussen de records. U kunt bestaande records koppelen of nieuwe records maken en koppelen.
Opmerking
Gegevens koppelen en synchroniseren is alleen beschikbaar als de systeembeheerder een verbinding tussen Business Central en Dataverse of Dynamics 365 Sales heeft gemaakt. Een snelle manier om dat te controleren is de Klant-kaart te openen en de actie Koppeling instellen te zoeken. Als de actie beschikbaar is, zijn de apps verbonden.
Videovoorbeeld
Deze video toont het koppelen en synchroniseren van gegevens in het kader van een integratie met Dynamics 365 Sales.
Een record koppelen
Open in Business Central de kaart voor de record die u wilt koppelen. Bijvoorbeeld de klant- of contactkaart.
U kunt ook slechts de lijstpagina openen en de record selecteren die u wilt koppelen.
Kies de actie Koppeling instellen.
Vul de velden in en kies de knop OK.
Eén record synchroniseren
- Open in Business Central de kaart voor de record die u wilt koppelen. Bijvoorbeeld de klant- of contactkaart.
- Kies de actie Nu synchroniseren.
- Als een record in één richting kan worden gesynchroniseerd, selecteert u de optie die de richting van de gegevensupdate opgeeft, en kiest u vervolgens OK.
Eén record synchroniseren vanuit Dynamics 365 Sales
Open in Dynamics 365 Sales het formulier voor de record die u wilt koppelen. Bijvoorbeeld het formulier Accountkaart of Contactkaart.
Kies de actie Business Central op het lint om een record automatisch te openen en te koppelen.
Opmerking
U kunt één record alleen automatisch synchroniseren vanuit Dynamics 365 Sales wanneer Alleen gekoppelde records synchr. is uitgeschakeld en de synchronisatierichting is ingesteld op Bidirectioneel of Van integratietabel op de pagina Toewijzing van integratietabel voor de record. Zie voor meer informatie De tabellen en velden toewijzen voor synchronisatie.
Meerdere records koppelen met behulp van op overeenkomsten gebaseerde koppeling
Specificeer de gegevens die moeten worden gesynchroniseerd voor een entiteit, zoals een klant of contactpersoon, door records te koppelen op basis van overeenkomsten. Verfijn de overeenkomsten door de zoekopdracht hoofdlettergevoelig te maken en een prioriteit toe te kennen aan elke overeenkomst. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, kunt u ook aangeven dat u de entiteit wilt maken in Dataverse. Ga voor meer informatie naar De koppeling op basis van overeenkomsten aanpassen.
Notitie
Het koppelingsproces op basis van overeenkomsten slaat records over die al zijn gekoppeld. Om die records op te nemen wanneer u koppeling op basis van overeenkomsten uitvoert, ontkoppelt u de records en probeert u het opnieuw. Ga voor meer informatie over het ontkoppelen van records naar Records ontkoppelen.
- Open in Business Central de lijstpagina voor de record, zoals lijstpagina Klanten of Contacten.
- Kies de actie Op overeenkomsten gebaseerde koppeling.
- Vul de vereiste velden in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
Meerdere records synchroniseren
- Open in Business Central de lijstpagina voor de record, zoals de pagina Klanten of Contacten.
- Selecteer de records die u wilt synchroniseren en kies vervolgens de actie Nu synchroniseren.
- Als records in één richting kunnen worden gesynchroniseerd, selecteert u de optie die de richting opgeeft, en kiest u vervolgens OK.
Records bulk-invoegen en koppelen
Als u een groot aantal Dataverse-entiteiten hebt die overeenkomen met records in Business Central, kunt u ze in bulk invoegen en koppelen. U kunt bijvoorbeeld records bulksgewijs invoegen en koppelen wanneer u voor het eerst synchronisatie instelt.
U gebruikt de wizard Gegevens importeren in het Microsoft Power Platform-beheercentrum.
In het volgende voorbeeld wordt beschreven hoe u klanten met accounts in bulk invoegt en koppelt in Dataverse. Gebruik hetzelfde proces voor andere typen entiteiten, zoals leveranciers, artikelen en resources.
Kies het pictogram
, voer Klanten in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.Kies de actie Openen in Excel om klantgegevens in Excel te openen.
Als u gegevens wilt toewijzen en importeren in de entiteit Account in Dataverse, volgt u de stappen die worden beschreven in Gegevens (alle recordtypen) importeren uit meerdere bronnen.
Als de accountentiteit een kolom bcbi_companyid heeft, moet u er bij het toewijzen van de gegevenskolommen voor zorgen dat de import de juiste bedrijfs-id in de kolom toewijst voor elke geïmporteerde record. Volg de onderstaande stappen om de bedrijfs-id in Business Central te vinden:
- Open de pagina Toewijzingen van integratietabellen.
- Kies de toewijzing KLANT en kies vervolgens Lijst bewerken.
- Schuif naar rechts en kies de knop AssistEdit
in het veld Filter integratietabel. Dit toont het standaardfilter voor klanttoewijzing en bevat de bedrijfs-id. De bedrijfs-id is het eerste deel van de waarde. Kopieer alleen dat deel en negeer de nullen. In het volgende voorbeeld wordt het gedeelte gemarkeerd dat moet worden gekopieerd.
Notitie
Niet alle namen van Dataverse-entiteiten en Business Central-records komen overeen. Controleer na het importeren of de volgende kolommen de volgende waarden hebben, afhankelijk van wat u importeert:
- Voor klanten moet de kolom CustomerTypeCode Klant bevatten.
- Voor leveranciers moet de kolom CustomerTypeCode Leveranciers bevatten.
- Voor artikelen moet de kolom ProductTypeCode Verkoopvoorraad bevatten.
- Voor resources moet de kolom ProductTypeCode Service bevatten.
Nadat u gegevens in de Dataverse-omgeving hebt geïmporteerd, volgt u in Business Central de stappen om meerdere records te koppelen met op overeenkomsten gebaseerde koppeling om de Dataverse-entiteiten te koppelen met Business Central-records.
Records ontkoppelen
U kunt een of meer records loskoppelen van lijstpagina's of de pagina Fouten met gekoppelde gegevenssynchronisatie door een of meer regels te kiezen en Koppeling verwijderen te kiezen. U kunt ook alle koppelingen verwijderen voor een of meer tabeltoewijzingen op de pagina Integratietabeltoewijzingen.
Zie ook
Microsoft Dynamics 365 Sales gebruiken vanuit Business Central