Verbeteringen in verkoopfuncties voor projecten
Belangrijk
Deze inhoud is gearchiveerd en wordt niet bijgewerkt. Raadpleeg de pagina Microsoft Dynamics 365-productdocumentatie voor de meest recente documentatie. Raadpleeg de pagina Releaseplannen voor Dynamics 365 en Microsoft Power Platform voor de meest recente releaseplannen.
| Geactiveerd voor | Openbare preview | Algemene beschikbaarheid |
|---|---|---|
| Eindgebruikers door beheerders, makers of analisten |  1 juni 2020 |
Nog aan te kondigen |
Functiedetails
We hebben de mogelijkheden van de webversie van Microsoft Project en Dynamics 365 Project Service Automation gecombineerd met de mogelijkheden van Project - Financials in Dynamics 365 Finance tot één productaanbod, namelijk Dynamics 365 Project Operations. Dit biedt een uitgebreide set mogelijkheden voor projectgebaseerde organisaties.
De volgende toevoegingen aan de bestaande functionaliteit voor verkoop en financiële gegevens voor projecten zijn het doel van deze releasewave:
Mogelijkheid om facturering op te splitsen voor projectcontracten : met deze functie kunnen klanten die gebruik maken van de mogelijkheden van Project Operations meerdere klanten instellen voor elk contract, waarbij aan elke klant een percentage van het factuurbedrag kan worden toegewezen. Deze configuratie voor facturering is nuttig in situaties met een fabrikant of productverkoper die bereid is een deel van de kosten van een aangepaste implementatie of waardetoevoeging te betalen, zoals vereist door de klant.
Mogelijkheid om 'niet te overschrijden' limieten in te stellen voor projectcontracten en offertes en deze bij facturering af te dwingen : voor project- en contracttypen op basis van tijd en materiaal (T&M) komen de klant en de serviceprovider (leverancier) vaak een maximum overeen om overschotten en inefficiënties in de dienstverlening te voorkomen. Met deze functie kunnen klanten met Project Operations een maximum of financiële limiet instellen voor T&M-projectcontracten, die bij het factureren door het systeem wordt afgedwongen.
Mogelijkheid om opties voor facturering en toerekenbaarheid in te stellen voor WBS-taken (Work Breakdown Structure of structuur voor werkspecificatie) : In projectorganisaties worden vaak verschillende contractuele overeenkomsten afgesloten voor verschillende fasen van het werk. Een leverancier kan bijvoorbeeld onderhandelen over facturatie met vaste prijzen voor de prototypefase van een project en een overeenkomst op basis van T&M voor de daadwerkelijke implementatie. Bepaalde taken in het project kunnen ook worden geclassificeerd als toerekenbaar, terwijl andere niet-toerekenbaar of gratis kunnen zijn. Met deze functie kunnen klanten met Project Operations projecttaken koppelen aan regels in het projectcontract, waardoor ze dezelfde factureringsmethode gebruiken die op die contractregel is ingesteld. Deze functie biedt een projectmanager ook de mogelijkheid om bepaalde taken te markeren als toerekenbaar, niet-toerekenbaar of gratis. Dit wordt vervolgens afgedwongen wanneer verkoopwaarden worden vastgelegd en facturen worden opgesteld voor de gemaakte kosten voor die projecttaken.
Ondersteuning voor aanbetalingen op projectcontracten : contracten van het aanbetalingstype zijn contracten waarmee de klant voorspelbare kasuitgaven kan hebben. De klant betaalt maandelijks een standaardbedrag, dat door de dienstverlener wordt gebruikt om de kosten van de geleverde diensten in die periode te betalen. Alle diensten in die periode die het voorschot overschrijden, worden aan het einde van die periode gefactureerd of doorgeschoven naar de factuur van de volgende periode, tot het einde van het project. Met deze functie kunnen klanten met Project Operations een contract met hun klanten opstellen met een vast schema voor voorschotten en facturatie van voorschotten per periode. Deze voorschotten worden tijdens de facturering gebruikt om de kosten van de geleverde diensten te betalen. Deze functie werkt ook ter ondersteuning van voorschotten en vooruitbetalingen die eenmalige verzoeken vertegenwoordigen, maar kunnen worden gebruikt en afgestemd als een geplande aanbetaling.
Projectboekhouding en financiële gegevens in Dynamics 365 Project Operations : afspraken over vaste prijzen en tijd- en materiaalfacturering met klanten voor projectgebaseerde contracten worden vaak ondersteund door een of meer processen voor inkomstenverantwoording en boekhoudconcepten voor het bijhouden van WIP-saldi (Project Work in Process). Klanten met Project Operations zullen de uitgebreide mogelijkheden voor boekhouding en inkomstenverantwoording kunnen gebruiken om hun projectbeheerprocessen te voltooien van verkoop tot projectaccounting te voltooien.