Uitbreiden van actieopties genomen van de voorgestelde acties
Belangrijk
Deze inhoud is gearchiveerd en wordt niet bijgewerkt. Raadpleeg de pagina Microsoft Dynamics 365-productdocumentatie voor de meest recente documentatie. Raadpleeg de pagina Releaseplannen voor Dynamics 365 en Microsoft Power Platform voor de meest recente releaseplannen.
| Ingeschakeld voor | Openbare preview | Algemene beschikbaarheid |
|---|---|---|
| Beheerders, makers of analisten, automatisch |  18 januari 2020 |
- |
Zakelijke waarde
Verkopers moeten veel dingen tegelijk bijhouden. Voorgestelde acties kunnen hen helpen hun volgende stappen te bepalen. Het opvolgen ervan kan veel werk zijn, maar automatisering kan de productiviteit van verkopers verbeteren.
Met deze release hebben organisaties de mogelijkheid om de acties die een verkoper kan ondernemen, uit te breiden. Voorheen konden verkopers alleen een entiteit openen, zoals een verkoopkans, of een URL openen als vervolg op voorgestelde actie. U kunt nu een voorbeeld bekijken van het uitbreiden van die acties voor aangepaste acties, REST API's, een playbook starten en een stroom activeren.
Functiedetails
- Wijzig de naam van de weergegeven actie: maak uw acties meer beschrijvend. Momenteel is de enige optie om aan de verkoper te tonen Open. Nu kunt u de teksten aanpassen aan uw behoeften.
- Voorgestelde acties automatiseren met stromen: net als een aangepaste actie in Dynamics 365 kunt u Power Automate uitvoeren als reactie op interactie van uw verkoper met het systeem. U kunt bijvoorbeeld het verzenden van een document via e-mail automatiseren.
- Voorgestelde acties automatiseren met aangepaste acties: laat uw verkopers de uitvoering van een aangepaste actie activeren op basis van een voorgestelde actie. Eenvoudige acties, zoals het bijwerken van een veld, kunnen direct vanuit de voorgestelde actie worden geactiveerd.
- Automatiseren met een REST API-aanroep: als u geen gebruik kunt maken van Power Automate of een aangepaste actie om een actie te automatiseren, kunt u een REST API-aanroep configureren waarmee verkopers elke automatische actie rechtstreeks kunnen uitvoeren vanuit de voorgestelde actie in Dynamics 365.
Zie ook
Acties toevoegen aan kaarten (documenten)