Een achterstandsniveau voor een portfolio toevoegen

Azure DevOps Services | Azure DevOps Server 2022 - Azure DevOps Server 2019

Uw project is uitgerust met twee portfolio-achterstanden: "Features" en "Epics". Als u echter een of meer extra portfolioachterstanden nodig hebt, kunt u deze toevoegen.

Belangrijk

Dit artikel is van toepassing op projectaanpassing voor gehoste XML- en on-premises XML-procesmodellen. Zie voor het Inheritance-procesmodel uw backlogs of borden aanpassen voor een proces.

Zie Uw ervaring voor het bijhouden van werk aanpassen voor een overzicht van procesmodellen.

Portfoliowerkvoorraden zijn handig voor het organiseren van uw werkvoorraad binnen bedrijfsinitiatieven. Wanneer u uw achterstand in portfolio's ordent, kunt u een hiërarchische weergave krijgen van het werk dat is gedefinieerd in achterstanden op lager niveau, inclusief werk dat wordt uitgevoerd in verschillende teams. Programmabeheerders kunnen de status van deze items uit de achterstandslijst bijhouden en gedetailleerd bekijken om ervoor te zorgen dat al het werk wordt weergegeven.

Notitie

Als u de functie Portfolioachterstanden nog niet hebt ingeschakeld voor uw on-premises Azure DevOps-project, doet u dat eerst.

Hier voegen we een derde portfolioachterstand toe, Initiative. Hiermee kan het managementteam prioriteiten instellen en de voortgang van het werk van initiatieven bekijken.

Notitie

De afbeeldingen die u in uw webportal ziet, kunnen verschillen van de afbeeldingen die u in dit onderwerp ziet. Deze verschillen zijn het gevolg van updates in uw project en de processjabloon die is gekozen bij het maken van uw project: Agile, Scrum of CMMI. De basisfunctionaliteit die voor u beschikbaar is, blijft echter hetzelfde, tenzij expliciet vermeld.

U kunt maximaal vijf niveaus van portfolioachterstanden optellen. En elk team kan kiezen welke achterstanden er voor hen zichtbaar zijn om aan te werken.

Procesoverzicht

Het proces voor het toevoegen van een andere portfolioachterstand verschilt enigszins, afhankelijk van het procesmodel dat u gebruikt.

• Voor gehoste XML: u exporteert eerst uw proces, voegt definitiebestanden toe of werkt dit bij en importeert vervolgens dat proces om bestaande projecten bij te werken of om een project te maken.
• Voor on-premises XML: U exporteert eerst de definitiebestanden voor het bijhouden van werk, werkt deze bij en importeert deze vervolgens in uw project.

In dit artikel wordt u begeleid bij het toevoegen van een portfolioachterstand aan een project op basis van het Agile-proces in deze vijf stappen:

1. De bestanden exporteren die u nodig hebt
2. Maak het werkitemtype Initiatief aan
3. Categorieën bijwerken met de initiatiefcategorie
4. ProcessConfiguration bijwerken om de backlog van het initiatiefportfolio toe te voegen
5. Uw project bijwerken en uw wijzigingen controleren

U kunt dezelfde stappen toepassen als u met een project werkt op basis van het Scrum - of CMMI-proces . Wanneer u klaar bent, kunt u uw portfolio met projecten beheren door werk te groeperen binnen deze vier niveaus: Gebruikersverhalen (of Productachterstanditems of Vereisten), Functies, Epics en Initiatieven.

Zie Voor meer informatie over processen en processjablonen. Voor een overzicht van de drie procesmodellen, zie Uw werkervaring aanpassen.

1. Exporteer de bestanden die u nodig hebt

1. Als u geen lid bent van de groep Projectverzamelingsbeheerders , wordt u toegevoegd als beheerder. U hebt deze machtigingen nodig om het project aan te passen.

2. Haal de bestanden op die u nodig hebt:

   • Voor gehoste XML: exporteer het proces dat u wilt bijwerken. Sla de bestanden op in een map die u gaat gebruiken om deze bestanden en mappen bij te werken: Categorieën, ProcessConfiguration en WorkItemTypes.
   • Voor on-premises XML: exporteer de definitiebestanden die u nodig hebt: Epic, Categories en ProcessConfiguration.

2. Maak een type werkitem met de naam Initiative

De eenvoudigste manier om een werkitemtype (WIT) te maken, is een bestaande te kopiëren, de naam ervan te wijzigen en te bewerken ter ondersteuning van uw vereisten. In dit voorbeeld kopiëren we de Epic WIT en labelen we het Initiatief.

- Kopieer de WIT-definitie 'Epic' naar een XML-bestand met het label Initiatief. (Het bestand Epic.xml bevindt zich in de map WorkItem Tracking van de map ProcessTemplate.)

• Bewerk het bestand met de naam Initiative.
  
- Wijzig de naam van de WIT. Vervang 'WORKITEMTYPE name='Epic'' door 'WORKITEMTYPE name='Initiative', en werk de beschrijving bij.
'<WORKITEMTYPE name="Initiative" ' >
   '<BESCHRIJVING>initiatieven helpen programmamanagers om het werk in verschillende teams >effectief te beheren en organiseren'
   '</DESCRIPTION>'
`. . .`
'</WORKITEMTYPE>'

- Voeg aangepaste velden toe die u wilt bijhouden met behulp van deze WIT.
- Wijzig de naam van de sectie ‘Tab’ die 'Features' heet in 'Epics' en vervang 'Filter WorkItemType="Feature"' door 'Filter WorkItemType="Epic"'.
'<Tablabel='Epics'>'
'<Control Type="LinksControl" Name="Hierarchy">'
   '<LinksControlOptions>'
   '<WorkItemLinkFilters FilterType="include">'
   '<Filter LinkType="System.LinkTypes.Hierarchy" />'
   '</WorkItemLinkFilters>'
   '<WorkItemTypeFilters FilterType="include">'
      '<Filter WorkItemType="Epic" />'
   `</WorkItemTypeFilters>`
      '<ExternalLinkFilters FilterType="excludeAll" />'
      '<LinkColumns>'
          '<LinkColumn RefName="System.ID" />'
          '<LinkColumn RefName="System.Title" />'
          '<LinkColumn RefName="System.AssignedTo" />'
          '<LinkColumn RefName="System.State" />'
          '<LinkColumn LinkAttribute="System.Links.Comment" />'
          `</LinkColumns>`
   '</LinksControlOptions>'
'</Control>'
'</Tab>'


Met deze wijziging zorgt u ervoor dat het besturingselement voor tabbladen uitsluitend wordt weergegeven of gekoppeld aan epics als onderliggende werkitems van het initiatief.

3. Categorieën bijwerken met de initiatiefcategorie

Voeg nu de initiatiefcategorie toe. Hiermee wordt de initiatiefachterstand toegevoegd aan de procesconfiguratie. De agile-ervaring beheert WIT's volgens categorieën.

Voeg de initiatiefcategorie toe aan het bestand Categories.xml. (Het bestand Categories.xml bevindt zich in de map WorkItem Tracking.)

  <CATEGORY name="Initiative Category" refname="FabrikamFiber.InitiativeCategory">  
    <DEFAULTWORKITEMTYPE name="Initiative" />  
  </CATEGORY>  

U kunt deze categorie overal in het definitiebestand toevoegen. Aangezien u een aangepaste categorie toevoegt, moet u de categorie labelen met behulp van uw bedrijfsnaam.

4. ProcessConfiguration bijwerken om de werkvoorraad van het initiatiefportfolio toe te voegen

In deze laatste stap voegt u de achterstand van het initiatiefportfolio toe aan het proces en wijzigt u de achterstand van het functieportfolio om de hiërarchie tussen initiatieven en functies weer te geven. De procesconfiguratie bepaalt de ouder-kindrelaties tussen de portfolioachterstanden.

1. Bewerk het ProcessConfiguration-bestand om een nieuwe portfolioachterstand toe te voegen in de PortfolioBacklogs sectie. (Het bestand ProcessConfiguration.xml bevindt zich in de map WorkItem Tracking/Process van de map ProcessTemplate.)

   Voeg de initiatiefcategorie toe door de volgende syntaxis toe te voegen. Vervang de namen, werkstroomstatuswaarden en standaardkolomvelden zodat deze overeenkomen met de namen die u gebruikt.

   <PortfolioBacklog category="FabrikamFiber.InitiativeCategory" pluralName="Initiatives" singularName="Initiative" workItemCountLimit="1000">
     <States>
       <State value="New" type="Proposed" />
       <State value="Active" type="InProgress" />
       <State value="Resolved" type="InProgress" />
       <State value="Closed" type="Complete" />
     </States>
     <Columns>
       <Column refname="System.WorkItemType" width="100" />
       <Column refname="System.Title" width="400" />
       <Column refname="System.State" width="100" />
       <Column refname="Microsoft.VSTS.Scheduling.Effort" width="50" />
       <Column refname="Microsoft.VSTS.Common.BusinessValue" width="50" />
       <Column refname="Microsoft.VSTS.Common.ValueArea" width="100" />
       <Column refname="System.Tags" width="200" />
     </Columns>
     <AddPanel>
       <Fields>
         <Field refname="System.Title" />
       </Fields>
     </AddPanel>
   </PortfolioBacklog>
   

   Als u de werkstroomstatussen hebt gewijzigd, controleert u of elke werkstroomstatus is toegewezen aan een van de metastaten van Proposed, InProgressen Complete. De laatste stap in de werkstroom moet corresponderen met Complete.

2. Bewerk het PortfolioBacklog-element voor de Epic Category zodat het naar Initiative verwijst als de hoofdbacklog.

   <PortfolioBacklog category="Microsoft.EpicCategory" pluralName="Epics"  
      singularName="Epic" parent="FabrikamFiber.InitiativeCategory"      
      workItemCountLimit="1000">   
      . . .  
   </PortfolioBacklog>
   

   Voor intermediaire portfolioachterstanden moet de bovenliggende categorie worden gespecificeerd, die moet worden geconfigureerd als een portfolioachterstand.

3. Voeg de kleur toe die moet worden gebruikt voor Initiative aan de WorkItemColors sectie.

       <WorkItemColor primary="FFCC66FF" secondary="FFF0D1FF" name="Initiative" />
   

   Hiermee wordt een helderroze toegewezen als de primaire kleur die moet worden gebruikt in lijstweergaven en een lichter roze voor de secundaire kleur (momenteel niet gebruikt).

5. Werk uw project bij en controleer de toegang tot de nieuwe portfoliolijst.

1. Werk uw project bij:

   • Voor gehoste XML:Importeer uw proces.
   • Voor on-premises XML:Importeer de definitiebestanden die u in deze volgorde hebt bijgewerkt :
     a. Initiative.xml
     b. Categories.xml
     c. ProcessConfiguration.xml

2. Open of vernieuw de webportal en bevestig dat Initiative wordt weergegeven als een portfolioachterstand zoals verwacht. Zie je backlog organiseren.

3. Verleen geavanceerde toegang aan gebruikers die gebruik moeten maken van alle functies die beschikbaar zijn met portfolio-backlogs.
   Voor gehoste XML: Zie Licenties toewijzen aan gebruikers.

Definitiebestanden importeren en exporteren (alleen on-premises TFS)

Als u een project bijwerkt dat verbinding maakt met een on-premises TFS, gebruikt u de witadmin-opdrachten om definitiebestanden te importeren en exporteren. U moet de volgende bestanden exporteren:

• Epic.xml
• Categories.xml (in de map WorkItem Tracking)
• ProcessConfiguration.xml (te vinden in de map WorkItem Tracking/Process)

Tip

Met witadmin kunt u definitiebestanden importeren en exporteren. Andere hulpprogramma's die u kunt gebruiken, zijn de proceseditor (hiervoor moet u een versie van Visual Studio hebben geïnstalleerd). Installeer de processjablooneditor vanuit Visual Studio Marketplace.

1. Open een opdrachtpromptvenster volgens de instructies in witAdmin: Objecten aanpassen en beheren voor het bijhouden van werk. Voorbeeld:

1. Voer de witadmin opdracht in, waarbij u uw gegevens vervangt door de argumenten die worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld een WIT wilt importeren:

   witadmin importwitd /collection:CollectionURL /p:"ProjectName" /f:"DirectoryPath\WITDefinitionFile.xml"
   

   Geef voor CollectionURL de URL van een projectverzameling op en geef voor ProjectName de naam op van een project dat in de verzameling is gedefinieerd. U moet de URL opgeven in de volgende indeling: http://ServerName:Port/VirtualDirectoryName/CollectionName.

   Geef voor DirectoryPath het pad op naar de WorkItem Tracking/TypeDefinitions map met de processjabloon die u hebt gedownload. Het pad naar de map moet deze structuur volgen: Drive:\TemplateFolder\WorkItem Tracking\TypeDefinitions.

   Importeer bijvoorbeeld de ServiceApp WIT:

   witadmin importwitd /collection:"http://MyServer:8080/tfs/DefaultCollection"/p:MyProject /f:"DirectoryPath/ServiceApp.xml"
   

Gebruik deze opdrachten om categorieën en procesconfiguratie te exporteren en te importeren:

witadmin exportwitd /collection:CollectionURL /p:"ProjectName" /n:TypeName /f:"DirectoryPath\WITDefinitionFile.xml"

witadmin importwitd /collection:CollectionURL /p:"ProjectName" /f:"DirectoryPath\WITDefinitionFile.xml"

witadmin exportcategories /collection:"CollectionURL" /p:"ProjectName" /f:"DirectoryPath/categories.xml"

witadmin importcategories /collection:"CollectionURL" /p:"ProjectName" /f:"DirectoryPath/categories.xml"

witadmin exportprocessconfig /collection:"CollectionURL" /p:"ProjectName" /f:"DirectoryPath/ProcessConfiguration.xml"

witadmin importprocessconfig /collection:"CollectionURL" /p:"ProjectName" /f:"DirectoryPath/ProcessConfiguration.xml"

Verwante artikelen:

We hebben zojuist laten zien hoe we een extra portfolio-achterstandsniveau toevoegen. U kunt maximaal vijf portfolioachterstanden optellen. Dit omvat de standaardbacklogs van Feature en Epic. In totaal biedt dit u zeven niveaus van de achterstand van de portfolio op het hoogste niveau tot taak.

Als u nog een WIT wilt toevoegen aan uw achterstanden of borden, raadpleeg werkitemtypen voor achterstanden en borden.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over de syntaxis voor een definitiebestand of opdrachtregelprogramma:

• Referentie voor alle WITD XML-elementen
• Verwijzing naar XML-elementen categorieën
• Verwijzing naar XML-element voor procesconfiguratie
• Importeren, exporteren en beheren van typen werkitems
• Categorieën importeren en exporteren
• Procesconfiguratie importeren en exporteren

Zie anders Pas uw ervaring met het bijhouden van werk aan om toegang te krijgen tot andere configuratie- en aanpassingsopties die voor u beschikbaar zijn.

Als u aanvullende vragen hebt, raadpleegt u het Team Foundation Server-forum over werk bijhouden.

Portfolioachterstandhiërarchie

Wat bepaalt de hiërarchie tussen portfolioachterstanden?

De procesconfiguratie bepaalt de hiërarchie door de toewijzing van bovenliggende categorieën aan portfolioachterstandscategorieën. Alleen ouder-kind relaties worden ondersteund. De bovenste categorie in de hiërarchie bevat geen bovenliggende toewijzing.

Portfolioachterstanden en WIT-categorieën

Kan ik meer dan één WIT hebben gedefinieerd in een categorie die ik gebruik voor een portfolioachterstand?

Ja. U kunt bijvoorbeeld WIT's voor doelen en initiatieven toevoegen aan een portfolio-achterstandscategorie. De belangrijkste beperking is om niet dezelfde WIT toe te voegen aan twee verschillende categorieën die zijn toegewezen aan een van de volgende secties voor procesconfiguratie: een PortfolioBacklog, RequirementBacklogof TaskBacklog.

Geneste backlog-items

Kunt u naast het gebruik van portfolioachterstanden ook achterstandsitems nesten?

Hoewel u achterstandsitems kunt nesten, raden we u niet aan. We ondersteunen het koppelen van geneste achterlogsitems niet via slepen en neerzetten. In plaats daarvan ondersteunen wij het toewijzen van backlogitems aan portfolio-items.

Voor voorbeelden van hoe hiërarchisch gekoppelde items die deel uitmaken van de Vereistencategorie worden weergegeven op de backlogs en borden, zie Hoe backlogs en borden hiërarchische geneste items weergeven.