Laste ned en mal for dataimport
Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Enten dataene er lagret i regneark, databaser eller andre systemer, vil du nok importere dataene til Microsoft Dynamics 365 slik at du kan holde oversikt over all kundeinformasjon på ett sted. Du kan bruke maler for å importere mange typer oppføringer, for eksempel forretningsforbindelser, kundeemner eller saker. Det er en fullstendig liste i veiviseren Maler for dataimport.
Sørg for at du har sikkerhetsrollen som systemadministrator eller tilsvarende tillatelser i Microsoft Dynamics 365.
Kontroller sikkerhetsrollen din
Følg fremgangsmåten i Vise brukerprofilen.
Har du ikke de riktige tillatelsene? Kontakt systemansvarlig.
Gå til Innstillinger > Databehandling.
Velg Maler for dataimport.
I dialogboksen Maler for dataimport velger du oppføringstypen du vil laste ned malen for, og velger deretter Last ned.
Klikk Lagre eller Lagre som i filnedlastingsboksen, og naviger til en plassering for filen.
Velg Lukk.
Se også
Importer forretningsforbindelser, kundeemner eller andre data
Importere kontakter
Laste opp en dataimportfil