Komme i gang med tilpassing
Publisert: februar 2017
Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Du kan skreddersy Microsoft Dynamics 365 (Online) til å passe bedre til organisasjonens bransje, terminologi og unike forretningsprosesser ved å tilpasse tjenesten. Ved hjelp av verktøy som er en del av tjenesten, kan du implementere mange tilpassinger uten utviklerstøtte.Mer informasjon:Tilpasse Dynamics 365-systemet
Tabellen nedenfor viser noen eksempler på tilpassinger.
Tilpassing |
Definisjon |
Årsak til tilpassingen |
|---|---|---|
Enhet |
Et element med egenskaper som du sporer, for eksempel en kontakt eller en forretningsforbindelse. For en enhet kan du spore egenskaper som firmanavn, sted, produkter, e-post og telefon. |
Du kan opprette eller endre navnet eller egenskapene for en enhet som organisasjonen ønsker å spore. |
Arbeidsflyt |
Et sett med regler som kjøres på forespørsel eller utløses for å kjøre automatisk. |
Du kan opprette eller endre arbeidsflyter for å kjøre i samsvar med hvordan organisasjonen fungerer. En egendefinert arbeidsflyt kan for eksempel automatisk sende et e-postvarsel til en kontoeier når en bestemt betingelse eller kombinasjon av betingelser er oppfylt. |
Felt |
En egenskap for en enhet, for eksempel firmanavn. |
Du kan definere enhetsegenskaper som du vil spore. |
Skjema |
Et sett med dataoppføringsfelt for en gitt enhet som samsvarer med elementer som organisasjonen sporer for enheten, for eksempel et sett med dataoppføringsfelt som sporer en kundes tidligere ordrer sammen med bestemte forespurte omorganiseringsdatoer. |
Du kan opprette et nytt skjema basert på et eksisterende skjema og deretter tilpasse skjemaet etter organisasjonens behov. |
Grensesnitt |
Knappene, etikettene og kontrollene i brukergrensesnittet. |
Hvis brukerne i organisasjonen for eksempel synes at begrepet Utfør er mer kjent enn begrepet Start, kan du endre alle Start-knappene til Utfør-knapper. |
Hvis du ikke har tilpasset Microsoft Dynamics 365, vil emnene i dette avsnittet hjelpe deg å lære hvordan du kan tilpasse programmet slik at det oppfyller kravene til organisasjonen.
I denne delen
Rettigheter som kreves for tilpassing
Bruke løsninger for dine tilpasninger
Se også
Tilpasse Dynamics 365-systemet
Endre fargevalget eller legge til en logo som samsvarer med organisasjonens merke
© 2017 Microsoft. Med enerett. Opphavsrett