Del via

Legge til eller fjerne distriktsmedlemmer

  • Artikkel

 

Publisert: februar 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

For å tilpasse til endringer i salgsdistrikter eller representantene som er tilordnet til hvert distrikt, kan du legge til eller fjerne distriktsmedlemmer i Microsoft Dynamics 365.

  1. Gå til Innstillinger > Forretningsbehandling.

  2. Velg Salgsdistrikter.

  3. Dobbeltklikk eller trykk oppføringen for distriktet du vil legge til personer i eller fjerne personer fra, under Distriktsnavn i listen over distrikter.

  4. Vis om nødvendig Vanlige i navigasjonsruten, og velg deretter Medlemmer.

  5. Følg trinnene for oppgaven du utfører:

    Legge til personer i et salgsdistrikt

    1. Velg Legg til medlemmer på båndet, vis teksten i dialogboksen Melding fra websiden, og velg deretter OK for å lukke dialogboksen.

    2. Skriv inn navnet eller en del av navnet på brukeren du vil legge til i salgsdistriktet, i Søk-tekstboksen i dialogboksen Slå opp oppføringer, og velg deretter Start søk-ikonet 54934.

    3. Velg personene du vil legge til i salgsdistriktet, fra listen over oppføringer, og trykk eller klikk deretter Legg til.

    Fjern personer fra et salgsdistrikt

    1. Velg personene du vil fjerne fra salgsdistriktet, fra listen over medlemmer, og velg deretter Fjern medlemmer på båndet.

    2. Velg Fjern i dialogboksen Fjern medlemmer.

      Obs!

      Når du fjerner noen fra et salgsdistrikt, vises ikke den oppdaterte listen over medlemmer før du oppdaterer siden.

Se også

Behandle brukere
Behandle, sikkerhet, brukere og team

© 2017 Microsoft. Med enerett. Opphavsrett