Del via

Opprette eller redigere forretningsenheter

  • Artikkel

 

Publisert: februar 2017

Gjelder: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

I Microsoft Dynamics 365 er en forretningsenhet en logisk gruppering av relaterte forretningsaktiviteter.

Hvis Dynamics 365-organisasjonen din er strukturert rundt avdelinger eller divisjoner som har egne produkter, kunder og markedsføringslister, ønsker du kanskje å opprette forretningsenheter. Forretningsenheter tilordnes til avdelingene eller divisjonene i en organisasjon. En bruker kan få sikker tilgang til data i sin egen forretningsenhet, men vedkommende får ikke tilgang til data i andre forretningsenheter.

Forretningsenheter, sikkerhetsroller og brukere er knyttet sammen på en måte som samsvarer med den Microsoft Dynamics 365-rollebaserte sikkerhetsmodellen. Bruk forretningsenheter sammen med sikkerhetsroller til å styre tilgang til data, slik at brukere kan se informasjonen de trenger for å gjøre jobben.Mer informasjon:Konsepter for sikkerhet for Microsoft Dynamics 365

Husk følgende når du oppretter forretningsenheter:

  • Organisasjonen (også kjent som rotforretningsenheten) er det øverste nivået i forretningsenhetshierarkiet i Microsoft Dynamics 365. Organisasjonen opprettes automatisk i Dynamics 365 når du installerer eller klargjør Dynamics 365. Du kan ikke endre eller slette organisasjonsnavnet.

  • Hver forretningsenhet kan bare ha én overordnet forretningsenhet.

  • Hver forretningsenhet kan ha flere underordnede forretningsenheter.

  • Dynamics 365-sikkerhetsroller og brukere er knyttet til en forretningsenhet. Du må tilordne hver bruker til én (og bare én) forretningsenhet.

  • Du kan bare tilordne et team til én forretningsenhet, men et team kan bestå av brukere fra én eller flere forretningsenheter. Vurder å bruke et team hvis du har en situasjon der brukere fra ulike forretningsenheter må samarbeide om et delt sett med oppføringer.

I dette emnet

Opprette en ny forretningsenhet

Endre innstillingene for en forretningsenhet

Endre forretningsenheten for en oppføring

Opprette en ny forretningsenhet

  1. Gå til Innstillinger > Sikkerhet.

  2. Velg Forretningsenheter.

  3. Velg Ny på handlingslinjen.

  4. Skriv inn navnet på forretningsenheten i dialogboksen Forretningsenhet.Dynamics 365 fyller automatisk ut Overordnet selskap-feltet med navnet på rotforretningsenheten.

    Business Unit dialog box in Dynamics CRM

  5. Hvis du vil endre den overordnede forretningsenheten, velger du Oppslag-knappen Lookup button, Slå opp flere oppføringer og gjør deretter ett av følgende:

    • Velg en eksisterende forretningsenhet fra listen.

    • Opprett en ny overordnet forretningsenhet:

      1. Velg Ny, og legg deretter til informasjonen for den nye overordnede forretningsenheten i dialogboksen Forretningsenhet.

      2. Velg Lagre og lukk når du er ferdig med å legge til informasjon.

      3. Velg Legg til i dialogboksen Oppslagsoppføring.

  6. Fyll ut hvilke som helst av de andre valgfrie feltene i dialogboksen Forretningsenhet, for eksempel Avdeling, kontaktinformasjon eller adresser.

  7. Velg Lagre og lukk når du er ferdig med å legge til oppføringer.

Endre innstillingene for en forretningsenhet

  1. Gå til Innstillinger > Sikkerhet.

  2. Velg Forretningsenheter, og velg deretter et forretningsenhetsnavn.

  3. Gjør ett eller flere av følgende i dialogboksen Forretningsenhet:

    • Endre dataene i ett eller flere felt.

      Obs!

      Du kan ikke endre navnet på en forretningsenhet eller slette en forretningsenhet etter at den er opprettet. Du kan imidlertid deaktivere en forretningsenhet eller endre den overordnede. Når du deaktiverer en forretningsenhet, deaktiveres også alle brukere og team som er knyttet til forretningsenheten.

    • Foreta et valg i Handlinger-menyen. Hvis du for eksempel vil endre den overordnede forretningsenheten, velger du Handlinger, og deretter velger du Endre overordnet selskap.

      Obs!

      Endring av den overordnede forretningsenheten fjerner sikkerhetsroller for brukere og team som er knyttet til forretningsenheten. Du må tilordne dem på nytt.

    • Velg en oppføringstype under Organisasjon for å vise en liste over relaterte oppføringer. Velg for eksempel Brukere hvis du vil vise en liste over brukere i den valgte forretningsenheten eller legge til ny bruker i forretningsenheten.

  4. Velg Lagre og lukk når du er ferdig med å gjøre endringer.

Endre forretningsenheten for en oppføring

Du kan endre forretningsenheten for enkeltstående lokaler, utstyr eller brukere. Ved å endre forretningsenheten for en bruker fjerner du alle tilordninger til sikkerhetsroller for brukeren. Minst én sikkerhetsrolle må være tilordnet brukeren i den nye forretningsenheten. Mer informasjon: Sikkerhetsroller og tilgangsrettigheter

Endre forretningsenheten for lokaler eller utstyr

  1. Gå til Innstillinger > Forretningsbehandling.

  2. Velg Lokaler/utstyr.

  3. Velg navnet for en type utstyr eller et lokale.

  4. I dialogboksen Lokaler/utstyr på Handlinger-menyen velger du Endre forretningsenhet.

  5. I Endre forretningsenhet-dialogboksen bruker du Oppslag-knappen Lookup button til å velge en ny forretningsenhet, og deretter velger du OK.

  6. Velg Lagre og lukk.

Endre forretningsenheten for en bruker

  1. Gå til Innstillinger > Sikkerhet.

  2. Velg Brukere.

  3. Velg et brukernavn.

  4. På menyen Flere kommandoer (…) velger du Endre forretningsenhet.

  5. I Endre forretningsenhet-dialogboksen bruker du Oppslag-knappen Lookup button til å velge en ny forretningsenhet, og deretter velger du OK.

Se også

Konfigurere en Dynamics 365-organisasjon
Slette en forretningsenhet
Tilordne et annet overordnet selskap til en forretningsenhet

© 2017 Microsoft. Med enerett. Opphavsrett