Knytt e-postaktiviteter til flere relaterte oppføringer
| Aktivert for | Forhåndsversjon | Tilgjengelig |
|---|---|---|
| Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere |  4. des. 2023 |
5. april 2024 |
Forretningsverdi
E-postaktivitetsposter kan knyttes til flere aktivitetsdeltakere (parter), for eksempel kontoer, kontakter, potensielle kunder og salgsmuligheter, gjennom et nytt partylist-attributt. Tidligere var det ikke mulig å knytte en aktivitetspost til flere relaterte partsposter. Med denne funksjonen kan brukere knytte e-postaktivitetsposter til flere relaterte parter, for eksempel en e-post knyttet til flere saker eller salgsmuligheter.
Funksjonsdetaljer
Brukere kan knytte en e-postaktivitetspost til flere relaterte partsposter (parter). Dette betyr at en bruker kan utføre handlinger som å knytte en e-post til flere relaterte oppføringer, for eksempel saker eller salgsmuligheter.
Brukere må noen ganger knytte en e-post til flere oppføringer. En kunde sender for eksempel en e-post som er knyttet til flere saker. Med det eksisterende oppslaget Angående kan en bruker bare knytte en e-post til én enkelt overordnet oppføring. E-postoppføringer kan nå knyttes til flere oppføringer, for eksempel kontoer, kontakter, potensielle kunder, salgsmuligheter og saker, gjennom en ny kolonne for aktivitetsparttype kalt Relatert. Når en e-post er knyttet til flere oppføringer, vises den på tidslinjen for hver av de tilknyttede oppføringene.
Obs!
Denne funksjonen støttes for øyeblikket bare med e-postaktiviteter.
Den relaterte kolonnen legges ikke til i e-postskjemaet som standard. Hvis du vil gjøre det mulig for brukere å bruke denne nye kolonnen, må du legge til den relaterte kolonnen i e-postskjemaet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til en kolonne i et skjema, kan du gå til Legg til kolonner i et skjema. Etter at du har lagt til den relaterte kolonnen i skjemaet, kan brukere knytte en e-postoppføring til andre oppføringer for relaterte parter som saker eller salgsmuligheter.
Se også
Gjør det mulig for brukere å knytte aktiviteter til flere oppføringer (docs)